◆业绩预测◆
截止2024-09-21,6个月以内共有 7 家机构发了 9 篇研报。
预测2024年每股收益 0.74 元,较去年同比增长 53.24% ,预测2024年净利润 9870.56 万元,较去年同比增长 53.13% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 7 | 0.600.740.961.05 | 0.810.991.296.02 |
2025年 | 7 | 0.861.151.561.41 | 1.161.542.108.33 |
2026年 | 7 | 1.211.732.531.81 | 1.622.313.3911.50 |
截止2024-09-21,6个月以内共有 7 家机构发了 9 篇研报。
预测2024年每股收益 0.74 元,较去年同比增长 53.24% ,预测2024年营业收入 6.25 亿元,较去年同比增长 20.12% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 7 | 0.600.740.961.05 | 5.856.257.0092.55 |
2025年 | 7 | 0.861.151.561.41 | 7.008.069.96113.80 |
2026年 | 7 | 1.211.732.531.81 | 8.2911.2915.31145.27 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 |
增持 | 4 | 10 | 13 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.03 | 0.23 | 0.48 | 0.74 | 1.15 | 1.73 |
每股净资产(元) | 2.83 | 3.06 | 3.52 | 4.21 | 5.38 | 7.11 |
净利润(万元) | 405.97 | 3074.82 | 6445.82 | 9947.60 | 15351.60 | 23148.00 |
净利润增长率(%) | 138.27 | 657.41 | 109.63 | 53.08 | 54.04 | 46.72 |
营业收入(万元) | 49822.41 | 50872.74 | 52067.72 | 63049.10 | 80792.10 | 112876.88 |
营收增长率(%) | 3.36 | 2.11 | 2.35 | 20.09 | 27.96 | 37.21 |
销售毛利率(%) | 27.17 | 30.90 | 39.77 | 41.52 | 44.80 | 46.29 |
净资产收益率(%) | 1.07 | 7.51 | 13.67 | 17.37 | 21.47 | 23.87 |
市盈率PE | 892.34 | 102.49 | 75.36 | 46.67 | 30.55 | 20.99 |
市净值PB | 9.57 | 7.70 | 10.30 | 8.05 | 6.34 | 4.88 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-09-01 | 东北证券 | 买入 | 0.671.191.64 | 8900.0015900.0022000.00 |
2024-07-08 | 东北证券 | 买入 | 0.671.191.64 | 8900.0015900.0022000.00 |
2024-06-01 | 华福证券 | 买入 | 0.681.021.58 | 9200.0013700.0021100.00 |
2024-05-31 | 银河证券 | 买入 | 0.961.512.34 | 12911.0020167.0031309.00 |
2024-05-30 | 光大证券 | 增持 | 0.600.861.21 | 8100.0011600.0016200.00 |
2024-04-08 | 东方财富证券 | 增持 | 0.721.041.45 | 9714.0013896.0019475.00 |
2024-04-03 | 国盛证券 | 增持 | 0.700.981.43 | 9400.0013100.0019200.00 |
2024-03-31 | 华安证券 | 买入 | 0.921.562.53 | 12300.0021000.0033900.00 |
2024-03-29 | 东方财富证券 | 增持 | 0.700.98- | 9410.0013112.00- |
2024-01-30 | 东方财富证券 | 增持 | 0.791.13- | 10641.0015141.00- |
2023-12-12 | 东方财富证券 | 增持 | 0.520.791.13 | 6972.0010641.0015141.00 |
2023-11-20 | 东方财富证券 | 增持 | 0.520.791.13 | 6972.0010641.0015141.00 |
2023-10-25 | 华安证券 | 买入 | 0.420.681.02 | 5600.009100.0013700.00 |
2023-10-24 | 国盛证券 | 增持 | 0.400.560.73 | 5400.007500.009800.00 |
2023-10-24 | 东方财富证券 | 增持 | 0.520.791.13 | 6972.0010641.0015141.00 |
2023-10-11 | 东方财富证券 | 增持 | 0.540.821.17 | 7214.0010991.0015623.00 |
2023-09-08 | 东方财富证券 | 增持 | 0.540.821.17 | 7214.0010991.0015623.00 |
2023-09-05 | 东北证券 | 增持 | 0.360.500.63 | 4900.006700.008500.00 |
2023-05-01 | 东北证券 | 增持 | 0.400.560.72 | 5400.007500.009600.00 |
2022-12-21 | 西南证券 | 买入 | 0.540.971.42 | 7276.0013004.0019021.00 |
2022-10-26 | 西南证券 | 买入 | 0.540.971.42 | 7276.0013004.0019021.00 |
2022-09-21 | 西南证券 | 买入 | 0.560.981.42 | 7498.0013194.0019087.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-09-01 万马科技:新项目落地实施,智驾领域长足发展 (东北证券 要文强)
- ●预计公司2024-2025年归母净利润为0.89/1.59/2.20亿元,同比+38.74%/+78.28%/+38.12%,对应PE分别为49x/28x/20x,维持“买入”评级。
- ●2024-07-08 万马科技:深入聚焦车联网,开拓智驾新方向 (东北证券 要文强)
- ●预计公司2024-2025年归母净利润为0.89/1.59/2.20亿元,同比+38.74%/+78.28%/+38.12%,对应PE分别为51x/28x/21x,调整为“买入”评级。
- ●2024-06-01 万马科技:拥抱汽车智能化,双链齐驱有望贡献新增长 (华福证券 钱劲宇)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为5.85/7.25/9.77亿元,归母净利润分别为0.92/1.37/2.11亿元。使用相对估值法,2024年可比公司平均PE为79倍,给予公司2024年79倍PE,对应EPS为0.68元,目标价为53.72元,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-05-31 万马科技:网联化升级拓展业务边界,智能驾驶打开增长空间 (银河证券 赵良毕)
- ●公司凭借自身智驾工具链服务商稀缺性+专有云平台服务商的角色,细分领域国内领先地位稳固,智算+车联网融合有望成为公司未来营收及利润的增长重点,我们预计公司2024-2026年将实现营收6.09/8.31/13.18亿元,同增17.04%/36.41%/58.58%,EPS分别为0.96/1.51/2.34元,对应PE分别为37.55x/24.04x/15.48x,首次覆盖,给予“推荐”评级。
- ●2024-05-30 万马科技:稀缺的车联网连接服务厂商,切入自动驾驶领域打开成长空间 (光大证券 贺根,汲萌)
- ●我们预测公司24-26年归母净利润为0.81/1.16/1.62亿元,对应EPS为0.60/0.86/1.21元,对应PE为58x/40x/29x。万马科技为稀缺的车联网连接服务厂商,自动驾驶数据闭环平台工具链新品落地,有望受益于自动驾驶浪潮带来的广阔成长空间,首次覆盖给予“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2024-09-20 德赛西威:定增扩产彰显公司增长信心 (天风证券 邵将,缪欣君)
- ●预计24-26年公司实现收入285.70/359.81/442.80亿元,实现归母净利润20.62/27.18/34.72亿元,EPS分别为3.71/4.90/6.26元/股,给予公司24年PE35X,维持目标价129.85元,维持“买入”评级。
- ●2024-09-20 天孚通信:2024年中报点评:24H1受益AI算力需求,高速光器件持续增长 (东方财富证券 马行川)
- ●我们更新了盈利预测,预计公司2024-2026年实现营收36.80/52.96/68.80亿元,实现归母净利润为14.51/21.04/27.54亿元,对应PE为28.41/19.60/14.97倍,维持“增持”评级。
- ●2024-09-20 天承科技:沉铜液稳步复苏,电镀液加速导入 (财通证券 张益敏,白宇)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营业收入3.98/4.73/5.90亿元,归母净利润0.84/1.12/1.48亿元。对应PE分别为40.28/30.03/22.71倍,维持“增持”评级。
- ●2024-09-20 通富微电:AI大时代先进封装核心供应商 (国联证券 熊军,王晔)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为258.46/306.64/360.57亿元,同比增速分别为16.06%/18.64%/17.59%;归母净利润分别为9.52/12.16/17.05亿元,同比增速分别为461.95%/27.75%/40.20%;3年CAGR为115.91%,EPS分别为0.63/0.80/1.12元,对应PE分别为29/23/16倍。鉴于公司半导体封测业务增速快,先进封装技术领先,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-09-19 长光华芯:光博会发布光芯片新品,短距光芯片均已实现量产 (天风证券 唐海清,康志毅,王奕红)
- ●虽然公司短期业绩欠佳,但公司坚持“一平台、一支点、横向扩展、纵向延伸”的发展战略,在III-V族光芯片领域深耕,已形成由半导体激光芯片、器件、模块及直接半导体激光器构成的四大类、多系列产品矩阵,在半导体激光行业的综合实力稳步提升,因此维持“增持”评级。
- ●2024-09-19 立讯精密:拟并购莱尼拓展全球化的产能和客户资源,汽车业务有望加速成长 (天风证券 潘暕)
- ●维持24-26年盈利预测,预计24/25/26年实现归母净利润150/210/253亿元,维持“买入”评级。
- ●2024-09-19 天赐材料:Q2业绩符合预期,电解液价格基本触底 (招商证券 游家训,陈宇超)
- ●公司电解液业务竞争优势显著,磷酸铁正极前驱体正在开辟新增长点,同时其传统日化业务经营稳健,但由于电解液价格随碳酸锂价格在Q2继续下跌,下调公司2024-2025年盈利预测,维持“强烈推荐”评级。
- ●2024-09-19 美格智能:半年报点评:营收稳步增长,车载业务持续发力 (国盛证券 宋嘉吉,黄瀚,石瑜捷)
- ●我们预测公司2024/2025/2026年收入27/34/41亿元,归母净利润0.96/1.5/1.9亿元,PE分别为54/35/27,受到国内IOT复苏乏力及竞争加剧影响,收入预测有所下修,但随着海外IOT进入复苏周期,公司业务有望凭借海外恢复较快增长,重现物联网“黑马”增长,维持“买入”评级。
- ●2024-09-19 领益智造:首期激励授予落地,AI终端布局持续全面受益 (民生证券 方竞)
- ●预计公司24-26年归母净利润为20.05/32.43/41.56亿元,对应现价PE为21/13/10倍,我们看好公司作为苹果创新中军,散热+电池+快充共振,苹果供应链地位持续提升,长期向上趋势明确,维持“推荐”评级。
- ●2024-09-19 新易盛:2024年中报点评:24H1行业景气度持续提升,带动高速率产品需求快速增长 (东方财富证券 马行川)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收61.45/85.93/111.59亿元,实现归母净利润为20.07/28.13/36.91亿元,对应PE为35.16/25.09/19.12倍,维持“增持”评级。