◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
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每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2024-01-17 *ST农尚:采购算力设备,拟投资强化半导体与泛IT领域布局
(太平洋证券 曹佩)
- ●公司的最新布局继续彰显在半导体领域的雄厚积累,在广度和深度上相较之前进一步扩大。公司也通过股权激励的方式激发相关员工积极性,以确保半导体领域的顺利转型。预计23-25年的EPS分别为0.22、0.32、0.50元,维持“买入”评级。
- ●2023-10-30 *ST农尚:董事长大额增持彰显信心,坚定转型半导体领域
(太平洋证券 曹佩)
- ●公司持续转型半导体领域,预计未来将成为公司主营业务,预计23-25年的EPS分别为0.22、0.32、0.50元,维持“买入”评级。
- ●2023-07-25 *ST农尚:股权完成转让,转型半导体和自动驾驶
(太平洋证券 曹佩)
- ●看好公司从传统行业切入到半导体以及自动驾驶行业,公司新实控人的产业背景有望赋能公司,预计23-25年的EPS分别为0.28、0.41、0.65元,首次覆盖给与“买入”评级。
- ●2017-08-17 *ST农尚:半年报点评:市政与地产园林协同发展,公司上半年营收有所提升
(天风证券 唐笑,岳恒宇)
- ●公司以市政与地产园林协同发展为基础,计划借助资本市场向园林行业相邻或相近领域扩张。16年上市后公司承接项目与外延扩张的能力显著增强,目前在手订单充裕,未来业绩有望逐步释放。首次覆盖,给予公司“增持”评级,预计17-19年EPS为0.36、0.44、0.53,PE为48、39、32倍。
- ●2017-08-17 *ST农尚:业务区域拓展、PPP加速落地,有望带动公司业绩提速
(兴业证券 孟杰)
- ●资产减值损失占比为1.53%,较去年同期上升0.05%,主要源于公司本期提取的坏账损失较去年同期有所上升。预计公司2017-2019年的EPS分别为0.33元、0.36元、0.39元,对应的PE为52.3倍、48.2倍、44.2倍,维持公司“中性”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:土木工程
- ●2024-08-28 隧道股份:半年报点评:毛利率大幅提升,数字业务拓展初显成效
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●24H1公司实现收入280.34亿,同比+1.69%,归母、扣非净利润为7.86、6.79亿,同比+0.78%、-6.06%;Q2单季实现收入139.09亿,同比-1.78%,归母、扣非净利润为3.41、2.52亿,同比分别-2.04%、-24.79%。其中非经常性损益为1.07亿,同比增加0.56亿元,主要为资产处置收益0.83亿以及政府补助0.34亿。归母净利润同比下滑主要系投资收益大幅减少,公司毛利率仍同比提升、费用率有所下降。公司上半年拟现金分红3.14亿,现金分红比例为40%,高分红彰显投资价值。我们预计公司24-26年实现归母净利润为32.4、35.9、39.9亿,认可给予公司24年9倍PE,对应目标价为9.27元,维持“买入”评级。
- ●2024-08-27 中材国际:2024年中报点评:经营质量继续提升,业务结构转型提速
(东吴证券 黄诗涛,房大磊,石峰源)
- ●公司立足水泥工程产业链优势,装备、运维业务形成新增长极,一核双驱+国际化打开长期成长空间,积极提升分红回报股东。基于国内水泥行业景气超预期下行影响公司境内营收表现,我们调整公司2024-2026年盈利预测为32.6亿元(-3%)、36.8亿元(-6%)、41.9亿元(-7%),对应市盈率8/7/6倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-27 苏文电能:半年报点评:行业竞争加剧业绩承压下滑,静待基本面改善
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯,郭丽丽)
- ●公司作为行业内稀缺的EPCOS一站式电能服务商,一体化、定制化、智能化的为客户解决供用电服务方案。通过数字化研发手段,公司不仅提升了运营效率,还持续推动绿色用电创新。我们预计公司24-26年实现归母净利润为1.7、2.1、2.7亿,对应PE为18.5、15.0、12.0倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-27 中材国际:2024年中报点评:业绩稳健增长,运维业务表现亮眼
(光大证券 孙伟风,吴钰洁)
- ●考虑到公司上半年受汇兑损益影响,同时水泥行业基本面偏弱影响下经营有所承压,上半年归母净利润增速有所放缓,我们下调公司24-26年归母净利润至32.3/36.0/40.2元(分别下调5.6%/4.8%/0.9%)。公司仍有较为充沛的在手订单,运维业务快速增长,业务结构有望进一步改善,因此我们维持公司的“买入”评级。
- ●2024-08-27 天健集团:营收利润同比下降,服务创新探索新的增长点
(开源证券 齐东,胡耀文)
- ●受项目结转进度影响,我们下调公司2024-2025年并新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为8.32、11.56、15.06亿元(2024-2025年原值22.78、24.59亿元),对应EPS为0.45、0.62、0.81元,当前股价对应PE为7.7、5.5、4.2倍,我们看好公司服务创新探索新的增长点,维持“买入”评级。
- ●2024-08-27 中材国际:2024年半年报点评报告:发力海外再上台阶,现金流显著改善
(华龙证券 景丹阳)
- ●受国内水泥行业下行影响,公司工程主业及装备制造业务上半年承压,境外业务及新签订单提供主要增量,同时运维服务因年化确认收入,在公司数年后进入稳定增长期,预计将维持较高增速。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润32.63亿元、38.05亿元、44.52亿元,对应PE分别为7.7倍、6.6倍、5.7倍。选取与公司主业相近的中国化学、中钢国际、中工国际作为可比公司,考虑到公司业绩增长弹性大、估值较低,维持“买入”评级。
- ●2024-08-26 中材国际:2024年中期业绩点评报告:营收盈利实现双增,运维业务增长亮眼
(浙商证券 杨凡)
- ●公司背靠实力雄厚的中建材集团,在“一带一路”沿线国家的水泥工程服务的增长潜力巨大,我们看好在水泥主业协同下公司装备与运维业务的增长空间,同时看好公司在十四五末达成三足鼎立的业务格局,实现高质量增长。我们预测公司2024年归母净利润为33亿元,对应EPS为1.25元/股,维持“买入”评级。
- ●2024-08-26 中材国际:运维业务保持高增,现金流改善明显
(中邮证券 赵洋)
- ●我们预计公司24-25年收入分别为479亿、517亿,同比+4.63%、7.98%,预计24-25年归母净利润分别为32.73亿、35.00亿,同比+12.24%、6.94%;对应24-25年PE分别为7.7X、7.2X。
- ●2024-08-26 苏文电能:2024年半年报点评报告:业绩短期承压,省外市场拓展积极
(浙商证券 张雷,陈明雨)
- ●公司为领先的EPCOS一站式电能服务商,受益于电网投资加码、配网改造升级和新能源建设带来的需求。考虑到设备业务竞争激烈导致盈利能力承压,我们下调2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.13、2.79、3.33亿元(下调之前2024-2026年归母净利润为2.74、3.15、3.54亿元),对应EPS分别为1.03、1.35、1.61元/股,对应PE分别为15、11、10倍。维持“买入”评级。
- ●2024-08-25 中材国际:2024年中报点评:国际化经营步伐加快,运维业务提质增速
(中信建投 竺劲,曹恒宇)
- ●公司在手合同充裕,运维业务持续开拓市场,装备业务国际竞争力提升,整体毛利率保持上升趋势,我们看好公司未来国际化战略深入推进。我们维持盈利预测不变,2024-2026年EPS分别为1.23/1/37/1.52元,根据可比公司我们给予公司11.6倍PE,下调目标价至14.27元,维持“买入”评级。