◆业绩预测◆
截止2024-10-22,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。
预测2024年每股收益 0.65 元,较去年同比增长 4.55% ,预测2024年净利润 5.51 亿元,较去年同比增长 30.07% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 2 | 0.560.650.731.11 | 4.765.516.2012.30 |
2025年 | 2 | 0.640.780.891.45 | 5.446.617.5016.21 |
2026年 | 2 | 0.740.951.101.87 | 6.248.059.2821.94 |
截止2024-10-22,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。
预测2024年每股收益 0.65 元,较去年同比增长 4.55% ,预测2024年营业收入 66.84 亿元,较去年同比增长 14.06% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 2 | 0.560.650.731.11 | 64.7966.8468.92297.68 |
2025年 | 2 | 0.640.780.891.45 | 72.9676.7680.19356.07 |
2026年 | 2 | 0.740.951.101.87 | 82.1188.1993.02446.17 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 3 | 5 | 5 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.02 | 0.02 | 0.50 | 0.65 | 0.78 | 0.95 |
每股净资产(元) | 3.20 | 8.42 | 5.36 | 6.00 | 6.78 | 7.76 |
净利润(万元) | 498.70 | 26235.06 | 42333.28 | 55062.33 | 66136.67 | 80549.33 |
净利润增长率(%) | 119.81 | 0.53 | 61.36 | 30.07 | 19.81 | 21.23 |
营业收入(万元) | 15309.43 | 487917.72 | 586003.58 | 668399.00 | 767640.00 | 881884.00 |
营收增长率(%) | 16.82 | 10.91 | 20.10 | 14.06 | 14.81 | 14.83 |
销售毛利率(%) | 42.15 | 38.75 | 23.29 | 23.53 | 23.88 | 24.52 |
净资产收益率(%) | 0.77 | 0.29 | 9.34 | 10.80 | 11.47 | 12.23 |
市盈率PE | 374.05 | 401.37 | 31.08 | 21.23 | 17.84 | 14.89 |
市净值PB | 2.88 | 1.18 | 2.90 | 2.24 | 1.99 | 1.75 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-09-14 | 中邮证券 | 买入 | 0.730.891.10 | 62009.0074951.0092767.00 |
2024-07-17 | 中邮证券 | 买入 | 0.660.821.02 | 55600.0069019.0086503.00 |
2024-04-25 | 中航证券 | 买入 | 0.560.640.74 | 47578.0054440.0062378.00 |
2023-11-30 | 中航证券 | 买入 | 0.440.530.63 | 37620.0044642.0053058.00 |
2023-11-08 | 中邮证券 | 买入 | 0.530.680.83 | 35261.0045207.0055024.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-09-14 航天智造:汽车零部件业务驱动业绩快速增长,页岩气开采射孔器材前景广阔 (中邮证券 鲍学博,马强)
- ●我们预计,公司2024-2026年归母净利润为6.20、7.50、9.28亿元,同比增长46%、21%、24%,当前股价对应公司PE为15、13、10倍,维持“买入”评级。
- ●2024-07-17 航天智造:军技民用产业化典范,航天七院上市平台 (中邮证券 鲍学博,马强)
- ●我们预计,公司2024-2026年归母净利润为5.56、6.90、8.65亿元,同比增长31%、24%、25%,当前股价对应公司PE为21、17、13倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 航天智造:2023年年报及2024年一季报点评:汽车零部件业务超额144%业绩承诺,资产注入开启汽车配套与能源产业新赛道 (中航证券 王宏涛,张超,严慧)
- ●基于以上观点,我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为64.79亿元、72.96亿元和82.11亿元,归母净利润分别为4.75亿元、5.44亿元及6.24亿元,EPS分别为0.56元、0.64元、0.74元,我们给予买入评级,目标价为22.00元,分别对应39倍、34倍及30倍PE。
- ●2023-11-30 航天智造:完成配套资金募集,踏上崭新征程 (中航证券 王宏涛,张超)
- ●预计公司2023-2025年的营业收入分别为55.85亿元、64.54亿元和75.40亿元,归母净利润分别为3.76亿元、4.46亿元及5.31亿元,EPS分别为0.44元、0.53元、0.63元,我们给予买入评级,目标价为22.00元,分别对应50倍、42倍及35倍PE。
- ●2023-11-08 航天智造:业绩较快增长,航天七院优质资产注入可期 (中邮证券 鲍学博,王煜童)
- ●我们预计公司2023-2025年归母净利润为3.53、4.52和5.50亿元,同比增长6933%、28%、22%,当前股价对应PE为27、21、17倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:汽车制造
- ●2024-10-22 上海沿浦:24Q3整体经营环比向上,新成长值得关注 (华安证券 陈佳敏)
- ●我们认为今年公司已进入到新成长阶段,基本面变化包括新业务铁路专用集装箱持续上量、座椅等新业务有望实现突破,成长节奏较明确且快。我们维持公司2024-2026年归母净利润预测1.7亿、2.3亿、3.1亿元,增速+82%、+36%、+36%,维持“买入”评级。
- ●2024-10-22 福达股份:新能源产品领域需求旺盛叠加配套产能建设有序推进,公司业绩预期向好 (华金证券 李蕙)
- ●公司2024年前三季度业绩表现亮眼;展望2024全年,公司新能源混动曲轴产品持续放量、同时新增多个定点项目,叠加新产品电驱动齿轮项目进展顺利、有望于迎来拐点,共同助推公司业绩稳健向好;长期来看,公司是国内精密锻造的重要供应厂商,现阶段已与比亚迪、奇瑞、理想、赛力斯等头部车企深度合作,有望受益于新能源混动汽车的渗透加速。我们预计2024-2026年营业总收入分别为16.63亿元、21.34亿元、26.95亿元,同比增速分别为22.99%、28.31%、26.27%;对应归母净利润分别为1.72亿元、2.41亿元、3.22亿元,同比增速分别为66.60%、39.60%、33.59%;对应EPS分别为0.27元、0.37元、0.50元,对应PE分别为19.9x、14.3x、10.7x(以10月21日收盘价计算)。首次覆盖,给予“买入-A”评级。
- ●2024-10-21 威迈斯:调整回购股份资金来源,首批落地回购增持专项贷款 (开源证券 殷晟路)
- ●我们维持原有盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.08、7.42、9.08亿元,EPS为1.44、1.76、2.16元/股,当前股价对应PE分别为17.9、14.7、12.0倍,公司是车载电源第三方供应商龙头,出海进展领先行业,维持“买入”评级。
- ●2024-10-21 长安汽车:自主乘用车领军企业,决胜数智化下半场 (国元证券 刘乐,陈烨尧)
- ●预计2024-2026年,公司归属母公司股东净利润分别为:72.11、96.85和126.46亿元,按照最新股本测算,对应基本每股收益分别为:0.73、0.98和1.28元/股,按照最新股价测算,对应PE估值分别为18.13、13.50和10.34倍。考虑到公司在市场声量、渠道铺设、出海布局、数字智能化技术积累中均处于行业领先位置,看好公司中长期成长空间,首次评级,给予“买入”评级。
- ●2024-10-21 精锻科技:系列点评二:业绩短期承压,全球化加速成长 (民生证券 崔琰)
- ●公司是精密驱动系统齿轮龙头,正在加速全球化,我们看好公司中长期成长,调整盈利预测,预计2024-2026年收入分别22.2/28.0/35.4亿元,归母净利润分别2.2/3.0/3.9亿元,EPS分别0.46/0.62/0.80元,对应2024年10月21日8.73元/股收盘价,PE分别为19/14/11倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-10-21 上海沿浦:2024三季报点评:业绩加速释放,期待座椅总成突破落地 (中泰证券 何俊艺,刘欣畅,毛yan玄,白臻哲)
- ●预计公司24-26年归母净利润为1.6亿元、2.3亿元、3.2亿元,24-26年归母净利润同比增速分别为78%、41%、40%,对应24-26年PE分别为25X、18X、13X。客户+新业务放量支撑业绩高成长,看好中期重要期权整车座椅的落地,维持“买入”评级。
- ●2024-10-21 上海沿浦:系列点评八:2024Q3业绩持续高增,客户产品双维拓展 (民生证券 崔琰,白如)
- ●公司作为汽车座椅骨架龙头,在电动智能重塑整零关系的大趋势下,有望凭借性价比和快速响应能力加速抢占份额;同时公司积极拓展新客户及新品类,有望迎来量价齐升,打开中长期成长空间。看好公司未来在座椅骨架及新业务领域加速突破,并在降本增效驱动下实现业绩持续增长,预计公司2024-2026年收入为24.82/32.78/41.91亿元,归母净利润为1.73/2.38/3.30亿元,对应EPS为1.46/2.01/2.79元,对应2024年10月21日34.19元/股的收盘价,PE分别为23/17/12倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-10-21 上海沿浦:骨架业务打造合作新模式,在擅长的领域开辟新增长空间 (中邮证券 殷先伟)
- ●预计公司2024/25/26年实现营收22.35/31.68/39.79亿元,归母净利润1.61/2.40/3.18亿元,EPS为1.36/2.03/2.69元/股,当前股价对应PE为25/17/13倍。给予“买入”评级。
- ●2024-10-20 比亚迪:发布2024年员工持股计划草案,持续看好自身未来发展 (国联证券 高登,陈斯竹)
- ●公司作为全球新能源龙头加速成长,DM-i5.0技术强势赋能新产品,出口和高端化有望打开营收和利润空间,中长期盈利水平有望提升。我们预计公司2024-2026年营收分别为8130.6/9529.8/11626.4亿元,同比增速分别为35.0%/17.2%/22.0%,归母净利润分别为389.4/505.8/633.1亿元,同比增速分别为29.6%/29.9%/25.2%,EPS分别为13.4/17.4/21.8元/股,3年CAGR为28.2%,维持“买入”评级。
- ●2024-10-20 福达股份:国内优质曲轴配套商,抢抓机遇,成长可期 (西南证券 郑连声)
- ●我们预计未来3年归母净利润复合增长率为43.8%,给予公司2025年18倍PE,目标价6.30元。首次覆盖,给予“买入”评级。