◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2020预测2021预测2022预测 |
净利润(万元) 2020预测2021预测2022预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2020-09-19 中光防雷:夯实自主可控再起航,开拓业绩增长新空间
(开源证券 赵良毕)
- ●我们预测公司2020/2021/2022年可实现归母净利润为0.63/0.90/1.35亿元,同比增长为26.0%/42.7%/50.9%,EPS为0.19/0.28/0.42元,当前股价对应PE分别为76.2/53.4/35.4倍,考虑公司龙头地位及技术优势明显,给予一定估值溢价,首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2020-03-31 中光防雷:2019年报点评:扣非后归母净利润增长30%
(中航证券 张超,梁晨)
- ●公司通过持续加大技术研发与配套服务力度的情况下,同时夯实雷电防护主业地位,并且积极展开电力、能源、航空国防领域的市场拓展,实现“5G通信+高铁+新能源+航天国防”四轮驱动格局,进一步增厚盈利水平。我们预测公司2020、2021、2022年归母净利润分别为0.55亿元、0.68亿元、0.90亿元,EPS分别为0.171元、0.210元、0.276元,当前股价对应PE分别为70.3倍、57.02倍、43.52倍,给予“持有”评级。
- ●2019-10-29 中光防雷:军工领域优势明显,5G打开成长空间
(太平洋证券 马捷,刘倩倩,马浩然)
- ●预计公司2019-2021年的净利润为0.69亿元、0.79亿元、0.89亿元,EPS为0.21元、0.24元、0.27元,对应PE为59倍、51倍、46倍,给予“买入”评级。
- ●2019-10-27 中光防雷:2019年三季报点评:扣非净利润增62.91%,研发投入持续增长
(川财证券 孙灿)
- ●我们预计2019-2021年公司营业收入分别为4.18、4.80、5.52亿元,归属母公司股东的净利润分别为0.65、0.79、0.96亿元,对应EPS分别为0.20、0.24、0.29元/股,对应PE分别为63、51、42倍,维持增持评级。
- ●2019-07-30 中光防雷:2019年中报点评:积极布局新业务,扣非净利润增长41.79%
(川财证券 孙灿)
- ●我们预计2019-2021年公司营业收入分别为4.18、4.80、5.52亿元,归属母公司股东的净利润分别为0.65、0.79、0.96亿元,对应EPS分别为0.20、0.24、0.29元/股,对应PE分别为63、51、42倍,维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2024-08-16 海光信息:收入加速增长,业务经营稳健
(国信证券 熊莉)
- ●上调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润18.04/23.24/29.82亿元(24/25年前值为16.03、22.01亿元),同比增速43/29/28%;摊薄EPS=0.78/1.00/1.28元,当前股价对应PE=99/77/60x。看好公司CPU新品客户端逐步导入,DCU新品性能持续提升,维持“优于大市”评级。
- ●2024-08-16 鹏鼎控股:2024Q2营收同比高增,加速布局高阶HDI及SLP
(开源证券 罗通,刘天文)
- ●我们维持2024年业绩预期,并上调2025-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为35.52/44.17/48.62亿元(前值为41.60/47.91亿元),对应EPS为1.53/1.91/2.10元(前值为1.78/2.05亿元),当前股价对应PE为21.7/17.4/15.8倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-16 洁美科技:业绩符合预期,离型膜日韩客户放量可期
(开源证券 金益腾,徐正凤)
- ●考虑下游行业平稳复苏,但公司在建项目投资和新品研发试制投入较多,我们下调2024-2025年、维持2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.97(-0.64)、4.20(-0.48)、5.76亿元,EPS分别为0.69、0.97、1.34元/股,当前股价对应PE为26.2、18.6、13.5倍。我们看好公司持续优化产品结构和产业链一体化布局,推进离型膜产能建设和日韩系大客户导入,未来成长动力充足,维持“买入”评级。
- ●2024-08-16 鹏鼎控股:AI手机催化高端PCB放量,全方位的PCB产品一站式服务平台有望率先受益
(华鑫证券 毛正)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为380.88、450.12、510.17亿元,EPS分别为1.72、2.16、2.59元,当前股价对应PE分别为19.3、15.4、12.8倍,我们关注到消费电子行业有所回暖,并且下半年有iphone16等新品即将发布,随着AI手机渗透率的持续提升,公司的软板和硬板产品有望显著受益,给予“买入”投资评级。
- ●2024-08-16 工业富联:二季度收入同比增长46%,AI服务器持续快速增长
(国信证券 胡剑,胡慧,叶子,詹浏洋)
- ●我们看好公司云计算业务受益于AI高速发展及全球数据中心、AI服务器等算力基础设施大规模建设而带来的持续高速增长。考虑到云计算业务特别是AI服务器对于公司业绩的强劲带动,预计2024-2026年营业收入5608.46/6766.68/7556.45亿元(无调整),归母净利润260.25/357.23/400.00亿元(无调整),当前股价对应PE分别为15.8/11.5/10.3倍,维持“优于大市”评级。
- ●2024-08-16 新洁能:中报点评:汽车与AI服务器市场加速发展,多品类MOSFET产品快速放量
(中原证券 邹臣)
- ●公司同时拥有SGT-MOSFET、Trench-MOSFET、SJ-MOSFET、IGBT四大产品平台,并不断优化产品结构、市场结构及客户结构,汽车与AI服务器市场加速发展,SGT-MOSFET及Trench-MOSFET产品快速放量,IGBT产品24H2有望恢复增长,我们预计公司24-26年营收为18.78/22.74/27.32亿元,24-26年归母净利润为4.51/5.49/6.68亿元,对应的EPS为1.09/1.32/1.61元。考虑下游需求逐步复苏,公司在功率器件领域的综合竞争力,以及未来几年的成长性,上调至“买入”评级。
- ●2024-08-16 雷科防务:2024年中报点评:2Q24营收环比实现增长,卫星应用潜力较大
(民生证券 尹会伟,孔厚融,赵博轩)
- ●公司主营业务覆盖雷达系统、卫星应用、智能控制、安全存储、智能网联五大方向,自主掌握新体制雷达算法等关键技术,同时在星上实时处理领域继续保持行业领先地位和良好发展势头,并不断拓展地面遥感应用。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.52亿元、0.87亿元、1.24亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为94x/56x/39x。我们考虑到公司在行业内的技术领先地位及在卫星产业的布局,维持“谨慎推荐”评级。
- ●2024-08-16 华丰科技:AI催生高速互联需求,高速背板连接器勇立潮头
(开源证券 罗通)
- ●华丰科技是我国率先从事电连接器研制和生产的核心骨干企业,深耕行业60余年,前身为华丰无线电器材厂。公司长期从事光、电连接器及线缆组件的研发、生产、销售,下游覆盖军工、通信、新能源汽车以及轨交领域,已成功打入华为、中兴、诺基亚、比亚迪、上汽通用五菱、中国中车等知名客户供应链。我们预测2024-2026年公司归母净利润为1.1/2.0/2.7亿元,当前股价对应PE为120.7/66.9/49.8倍,考虑公司未来新基地投产后高成长性,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-08-15 新洁能:2024H1业绩显著复苏,看好汽车+AI服务器加速放量
(开源证券 罗通)
- ●我们上调公司2024/2025/2026年盈利预测至4.59/5.89/7.52亿元(前值为3.93/4.81/5.91亿元),对应EPS为1.11/1.42/1.81元,当前股价对应PE为27.8/21.6/16.9倍。我们看好汽车等领域带来的成长动能,维持“买入”评级。
- ●2024-08-15 智明达:2024年中报点评:存货较年初增长19%,Q2毛利率水平有所提升
(民生证券 尹会伟,孔厚融,赵博轩)
- ●公司是特种嵌入式计算机行业的民企龙头,深耕机载、弹载领域多年,同时加强在低空经济和商业卫星相关领域布局,已成功参与无人机飞控系统和航电组网系统以及商业卫星数据链、商业火箭的配套。根据下游需求节奏变化,我们调整公司2024-2026年归母净利润为1.12亿元、1.52亿元、2.04亿元,当前股价对应2024-2026年PE为23x/17x/12x,维持“推荐”评级。