◆业绩预测◆
截止2024-08-19,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.14 元,较去年同比增长 81.58% ,预测2024年净利润 6100.00 万元,较去年同比增长 86.09% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.140.140.141.45 | 0.610.610.6113.93 |
2025年 | 1 | 0.230.230.231.86 | 0.980.980.9817.66 |
2026年 | 1 | 0.350.350.352.43 | 1.491.491.4924.12 |
截止2024-08-19,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.14 元,较去年同比增长 81.58% ,预测2024年营业收入 13.07 亿元,较去年同比增长 25.52% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.140.140.141.45 | 13.0713.0713.07177.30 |
2025年 | 1 | 0.230.230.231.86 | 16.2816.2816.28215.82 |
2026年 | 1 | 0.350.350.352.43 | 20.0420.0420.04284.22 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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增持 | 1 | 2 | 2 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.23 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.23 | 0.35 |
每股净资产(元) | 3.61 | 3.51 | 3.58 | 3.73 | 3.96 | 4.31 |
净利润(万元) | 9963.07 | 782.15 | 3277.97 | 6100.00 | 9800.00 | 14900.00 |
净利润增长率(%) | -21.91 | -92.15 | 319.10 | 86.09 | 60.66 | 52.04 |
营业收入(万元) | 103914.90 | 83924.56 | 104128.41 | 130700.00 | 162800.00 | 200400.00 |
营收增长率(%) | 15.67 | -19.24 | 24.07 | 25.52 | 24.56 | 23.10 |
销售毛利率(%) | 30.22 | 23.69 | 24.03 | 26.50 | 28.70 | 30.40 |
净资产收益率(%) | 6.49 | 0.52 | 2.15 | 3.80 | 5.80 | 8.10 |
市盈率PE | 55.77 | 417.05 | 197.86 | 87.20 | 54.00 | 35.70 |
市净值PB | 3.62 | 2.19 | 4.26 | 3.40 | 3.20 | 2.90 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-04-12 | 华金证券 | 增持 | 0.140.230.35 | 6100.009800.0014900.00 |
2023-08-21 | 华金证券 | 增持 | 0.130.230.37 | 5700.009700.0015800.00 |
2020-03-25 | 方正证券 | 增持 | 0.400.500.63 | 17468.0021782.0027294.00 |
2020-02-28 | 安信证券 | 买入 | 0.420.61- | 18260.0026470.00- |
2020-02-21 | 安信证券 | 买入 | 0.420.61- | 18260.0026470.00- |
2020-02-11 | 招商证券 | 买入 | 0.390.43- | 17000.0018700.00- |
2020-02-10 | 国海证券 | 买入 | 0.420.50- | 18100.0021800.00- |
2020-02-08 | 安信证券 | 买入 | 0.420.61- | 18260.0026470.00- |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-04-12 天银机电:持续受益卫星高景气,以旧换新有望拉动主业回升 (华金证券 李宏涛)
- ●公司雷达与航电业务技术创新能力领先,资质不断升级,随着国内卫星互联网加速建设,公司有望受益。考虑新政策及新业务市场开拓等变化因素,我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年收入13.07/16.28/20.04亿元(2024-2025年预测前值为13.33/18.47亿元),同比增长25.5%/24.6%/23.1%,归母净利润分别为0.61/0.98/1.49亿元(2024-2025年预测前值为0.97/1.58亿元),同比增长85.8%/61.5%/51.5%,对应EPS为0.14/0.23/0.35元,PE为87.2/54.0/35.7,维持“增持”评级。
- ●2023-08-21 天银机电:射频仿真收入翻倍,卫星互联网弹性可期 (华金证券 李宏涛)
- ●公司雷达与航电业务技术创新能力领先,资质不断升级,随着国内卫星互联网加速建设,公司有望受益。我们预测公司2023-2025年收入9.95/13.33/18.47亿元,同比增长18.6%/34.0%/38.5%,公司归母净利润分别为0.57/0.97/1.58亿元,同比增长629.0%/70.0%/63.2%,对应EPS为0.13/0.23/0.37元,PE为77.1/45.4/27.8,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2020-02-21 天银机电:不仅是国内低轨卫星星座建设核心受益标的,而且参与到全球市场 (安信证券 冯福章,张傲)
- ●公司不仅是国内低轨卫星星座建设核心受益标的,而且区别其他公司最大的不同,在于其已参与到全球市场中,我们预计公司2019-2021年的净利润分别为1.41、1.83、2.65亿元,相应估值分别为65、50、34倍,维持买入评级。
- ●2020-02-11 天银机电:双主业推动业绩增长,卫星光学敏感器面临需求爆发 (招商证券 王超,岑晓翔)
- ●公司发布业绩预告,预计2019年实现归母净利润13,136.78万元-15,082.97万元,同比增长35-55%。预计公司2019-2021年归母净利润分别为亿1.5、1.7、1.87亿元,对应PE为31、29、26倍,给予“强烈推荐”评级。
- ●2020-02-10 天银机电:技术优势转化,业绩加速增长 (国海证券 苏立赞,邹刚)
- ●公司家电业务受益节能环保发展趋势,保持稳定增长;军工电子业务产业布局完善,特色优势明显。随着卫星互联网建设大潮的启动,光学敏感器业务有望实现快速成长。预计2019-2021年归母净利润分别为1.45亿元、1.81亿元以及2.18亿元,对应EPS分别为0.34元、0.42元及0.50元,对应当前股价PE分别为37倍、30倍及25倍,首次覆盖,给予买入评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电器机械
- ●2024-08-19 佳电股份:电动机业务承压,核电业务高速增长 (国信证券 吴双,年亚颂)
- ●公司是特种电机及3/4代核电主泵/主氦风机隐形冠军,核电业务在手订单充足,未来3年有望保持高增,考虑当前主业电机下游需求相对疲软,我们下调2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为3.90/4.75/6.24亿元(原值为4.45/5.46/6.97亿元),对应PE19/15/12倍,维持“优于大市”评级。
- ●2024-08-19 思源电气:上半年海外收入快速增长,各产品毛利率均有提升 (国信证券 王蔚祺,王晓声)
- ●考虑到公司海外业务开拓情况和盈利能力提升,小幅上调盈利预测。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润20.54/25.79/31.40亿元(原预测值为19.47/24.44/30.06亿元),当前股价对应PE分别为25/20/16倍,维持“优大于市”评级。
- ●2024-08-19 明阳电气:向海外和海上拓展,开辟新空间 (海通证券 吴杰,房青)
- ●预计2024/25年公司归母净利润分别为6.27亿元、8.22亿元,对应EPS为2.01、2.63元/股。考虑到公司“两海”市场开拓的潜力,参考可比公司估值,给予公司2024年18-22XPE,合理价值区间为36.18-44.22元,给予“优于大市”评级。
- ●2024-08-19 珠海冠宇:消费电池市占率提升,启停电池迅速起量 (开源证券 殷晟路,李林容)
- ●考虑公司费用端短期承压,我们将2024-2026年归母净利预测从6.89、10.59、14.60亿元下调至5.40、9.46、13.31亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为27.8、15.9、11.3倍,考虑公司短期业绩承压主要系增大研发投入积累增长动能,消费电池市占率持续提升,启停电池迅速放量,维持“买入”评级。
- ●2024-08-18 中矿资源:半年报点评:锂矿山持续降本,铜矿山打造新成长曲线 (国信证券 刘孟峦,杨耀洪)
- ●考虑到锂价进一步调整,下修公司的盈利预测。预计公司2024-2026年营收分别为53.32/68.10/87.87(原预测68.77/82.71/97.53)亿元,同比增速-11.3%/27.7%/29.0%,归母净利润分别为9.47/13.71/19.09(原预测15.62/18.88/23.79)亿元,同比增速-57.1%/44.7%/39.3%;摊薄EPS分别为1.30/1.88/2.62元,当前股价对应PE为21/14/10X。考虑到公司拥有强大的地勘能力,能够赋能矿山开发,自有两大主力锂矿山有望快速放量,同时打造铜领域新的成长曲线,维持“优于大市”评级。
- ●2024-08-18 思源电气:2024年半年报点评:海外业务增速亮眼,国内+海外双轮驱动公司行稳致远 (东吴证券 曾朵红,谢哲栋)
- ●我们维持公司24-26年归母净利润分别为20.7/25.9/30.5亿元,分别同比+32%/25%/18%,对应PE为25x、20x、17x,给予25年25倍PE,对应目标价83.5元,维持“买入”评级。
- ●2024-08-18 中矿资源:2024年半年报点评:Q2汇兑影响减弱,单吨成本大幅下降 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
- ●由于锂价超预期下跌,我们下调公司24-26年盈利预测,预计公司24-26年归母净利润11.1/12.7/16.1亿元(原预测为15.8/20.7/30.3亿元),同比-50%/+15%/+27%,对应PE为18x/16x/12x,考虑公司降本成效显著,维持“买入”评级。
- ●2024-08-18 思源电气:2024年半年报点评:公司经营稳健,海外业务实现较快增长 (国海证券 李航,王刚)
- ●公司是国内领先的电力设备企业,预计2024-2026年公司有望实现营业收入151/185/216亿元,同比增速分别为+21%、+22%、+17%;归母净利润为20.8/26.3/32.0亿元,同比增速分别为+33%、+27%、+22%,当前股价对应PE分别为25X、19X、16X。公司经营稳健,我们维持公司“买入”评级。
- ●2024-08-18 新雷能:2024年半年报点评:2Q24营收环比增长45%,加大研发拓展多品类业务 (民生证券 尹会伟,孔厚融,赵博轩)
- ●公司是我国特种电源龙头,航空航天等特种领域快速发展,国内外通信、服务器电源等需求旺盛,公司市场份额不断提升。考虑到订单波动,我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别是1.2亿元、2.2亿元、3.3亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别是44x/23x/16x。考虑到公司多品类电力电子解决方案能力和国产替代优势,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-18 东方电缆:北方产业布局加码,海外市场拓展顺利 (华金证券 张文臣,周涛,申文雯)
- ●全球范围内海上风电发展已呈现高景气态势,公司在海缆领域优势地位显著,看好公司发展前景。基于上半年国内海风推进节奏,我们小幅调整盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为13.09、19.07和24.43亿元,对应EPS1.90、2.77和3.55元/股,对应PE26、18和14倍,维持“买入-B”评级。