◆业绩预测◆
截止2024-08-24,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.31 元,较去年同比增长 34.78% ,预测2024年净利润 1.87 亿元,较去年同比增长 38.20% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.310.310.310.98 | 1.871.871.874.63 |
2025年 | 1 | 0.390.390.391.18 | 2.332.332.335.96 |
2026年 | 1 | 0.460.460.461.46 | 2.782.782.788.02 |
截止2024-08-24,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.31 元,较去年同比增长 34.78% ,预测2024年营业收入 31.39 亿元,较去年同比增长 14.77% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.310.310.310.98 | 31.3931.3931.3955.93 |
2025年 | 1 | 0.390.390.391.18 | 35.7535.7535.7566.56 |
2026年 | 1 | 0.460.460.461.46 | 40.1140.1140.1183.90 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 2 | 6 | ||
增持 | 1 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.25 | 0.17 | 0.23 | 0.31 | 0.39 | 0.46 |
每股净资产(元) | 3.29 | 3.43 | 3.64 | 3.92 | 4.38 | 4.79 |
净利润(万元) | 14831.51 | 10308.95 | 13531.11 | 18700.00 | 23300.00 | 27800.00 |
净利润增长率(%) | -24.16 | -30.49 | 31.26 | 38.20 | 24.60 | 19.31 |
营业收入(万元) | 252293.51 | 262996.62 | 273513.30 | 313900.00 | 357500.00 | 401100.00 |
营收增长率(%) | 11.47 | 4.24 | 4.00 | 14.77 | 13.89 | 12.20 |
销售毛利率(%) | 20.95 | 16.65 | 18.10 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
净资产收益率(%) | 7.50 | 4.99 | 6.18 | 7.90 | 8.90 | 9.60 |
市盈率PE | 64.97 | 59.53 | 34.47 | 21.72 | 17.45 | 14.64 |
市净值PB | 4.87 | 2.97 | 2.13 | 1.71 | 1.56 | 1.41 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-05-03 | 长江证券 | 买入 | 0.310.390.46 | 18700.0023300.0027800.00 |
2023-11-01 | 长江证券 | 买入 | 0.230.300.38 | 13600.0018200.0022700.00 |
2023-08-18 | 长江证券 | 买入 | 0.230.300.38 | 13900.0018200.0022700.00 |
2023-05-06 | 长江证券 | 买入 | 0.260.410.55 | 15600.0024900.0032800.00 |
2022-11-17 | 长江证券 | 买入 | 0.220.450.64 | 13000.0027200.0038300.00 |
2022-09-08 | 德邦证券 | 增持 | 0.270.390.64 | 16300.0023500.0038500.00 |
2022-08-21 | 西南证券 | 买入 | 0.270.510.71 | 16496.0030711.0042935.00 |
2022-08-11 | 太平洋证券 | 买入 | 0.270.320.37 | 16200.0019300.0022200.00 |
2022-04-14 | 华鑫证券 | 买入 | 0.320.480.72 | 19500.0028900.0043500.00 |
2022-04-01 | 民生证券 | 增持 | 0.330.590.92 | 19600.0035400.0055100.00 |
2022-02-25 | 西南证券 | 买入 | 0.340.68- | 20401.0040986.00- |
2021-08-24 | 招商证券 | 增持 | 0.360.490.58 | 21400.0029600.0034700.00 |
2020-04-28 | 太平洋证券 | 买入 | 0.440.520.62 | 26200.0031000.0037500.00 |
2020-03-29 | 太平洋证券 | 买入 | 0.440.520.62 | 26200.0031000.0037500.00 |
2020-02-27 | 太平洋证券 | 买入 | 0.440.52- | 26700.0031100.00- |
2020-01-01 | 太平洋证券 | 买入 | 0.410.48- | 24800.0028800.00- |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2022-10-28 海达股份:2022年三季报点评:资产减值影响利润,盈利有望触底回升 (西南证券 韩晨,敖颖晨)
- ●预计2022-2024年公司归母净利润分别为1.3亿元、2.6亿元、3.7亿元,对应PE分别为46、23、16倍。短期业绩受原材料及资产减值计提影响,随着三元乙丙橡胶价格回落毛利率有望触底回升。近期公司获得理想、比亚迪定点切入新能源车密封部件市场,卡扣短边框订单有望加速落地。维持“买入”评级。
- ●2022-09-08 海达股份:光伏扣件爆发在即 (德邦证券 倪正洋)
- ●传统业务稳健增长,预计2022-2024年公司传统业务总体将实现收入26.94/28.83/30.95亿元,对应净利润1.71/1.37/1.46亿元,参考同业可比公司,考虑公司为橡胶零配件领域龙头,2023-2024年给予公司传统业务25x/20xPE。我们预计,2023-2024年,卡扣业务有望实现4/9.6亿元收入,对应净利润1.07/2.59亿元,考虑公司卡扣短边框成本及性能优势显著且为公司专利产品,2023-2024年,给予卡扣业务35x/30xPE。
- ●2022-08-21 海达股份:2022年半年报点评:业绩短期承压,新业务有望加速落地 (西南证券 韩晨,敖颖晨)
- ●预计2022-2024年公司归母净利润分别为1.65亿元、3.07亿元、4.29亿元,对应PE分别为51、27、19倍。公司订单情况良好,随着原材料价格回落盈利有望回升。近期获得理想定点切入新能源车密封部件市场,卡扣短边框订单有望加速落地。维持“买入”评级。
- ●2022-08-11 海达股份:中报点评:产能扩充进行中,盈利能力将逐步恢复 (太平洋证券 白宇)
- ●我们预计公司2022年营收26.8亿,净利润1.6亿,目前估值46倍,光伏及汽车密封双轮驱动,未来高速成长依然值得期待。给予“买入”评级。
- ●2022-04-14 海达股份:深耕橡塑制品,卡扣边框切入光伏领域 (华鑫证券 张涵)
- ●预测公司2022-2024年收入分别为29.2、33.4、41.4亿元,EPS分别为0.32、0.48、0.72元,当前股价对应PE分别为32、22、14倍,给予“推荐”投资评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:橡胶塑料
- ●2024-08-23 赛轮轮胎:业绩符合预期,液体黄金配套替换齐发力 (华西证券 杨伟)
- ●公司为国内轮胎制造龙头,拥有全钢胎、半钢胎、非公路轮胎,品类齐全,产能国内领先;液体黄金轮胎性能优异,目前推广顺利,具有高成长性;公司全球化布局持续推进,分散国际贸易风险,辐射更广阔市场。维持盈利预测,预计2024-2026年公司营业收入分别为313.64/363.06/424.04亿元,归母净利润分别为41.98/47.32/54.65亿元,EPS分别为1.28/1.43/1.65元(股本变化,前值分别为1.28/1.44/1.66元),对应2024年8月22日收盘价12.18元,PE分别为10/9/7倍。我们看好公司长期成长力,维持公司“增持”评级。
- ●2024-08-23 赛轮轮胎:2024年半年报点评:Q2业绩符合预期,盈利能力维持高位 (西部证券 黄侃)
- ●公司发布2024年半年报,24H1实现营收151.54亿元,同比+30%,实现归母净利21.51亿元,同比+106%,扣非净利20.52亿元,同比+81%。其中,24Q2实现营收78.58亿元,同/环比+26%/+8%,实现归母净利11.18亿元,同/环比+62%/+8%,扣非净利10.37亿元,同/环比+35%/+2%。我们预计公司24-26年归母净利为41.79/47.10/56.66亿元,对应PE为9.6/8.5/7.1x,维持“买入”评级。
- ●2024-08-23 永新股份:半年报点评:彩印弱势稳定、薄膜表现靓丽,长期经营稳健 (国盛证券 姜文镪)
- ●预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.3亿元、4.7亿元、5.2亿元,对应PE为12.9X、11.8X、10.7X,维持“买入”评级。
- ●2024-08-23 赛轮轮胎:业绩符合预期,成长动能充足 (国联证券 许隽逸,申起昊)
- ●公司加速全球化布局,产品结构持续优化,且液体黄金推动品牌力提升,我们预计公司2024-2026年营收分别为322/363/429亿元,同比增速分别为+24%/+13%/+18%;归母净利润分别为43/51/62亿元,同比增速分别为+38%/+20%/+21%;EPS分别为1.30/1.56/1.89元/股,3年CAGR为26%,维持“买入”评级。
- ●2024-08-22 松霖科技:海外收入稳增,中期维持高分红率 (国投证券 罗乾生)
- ●公司在保持原有渠道、产品研发等优势的同时积极推进产品结构优化升级,与国内外多个美容健康产品的客户建立联系,美容健康产品有望成为新的业绩增长点。我们预计松霖科技2024-2026年营业收入为32.52、38.63、44.62亿元,同比增长9.02%、18.77%、15.52%。归母净利润为4.58、5.49、6.35亿元,同比增长29.85%、20.02%、15.66%,对应PE为14.7x、12.2x、10.6x,给予24年23.62xPE,目标价26.50元,维持买入-A的投资评级。
- ●2024-08-22 赛轮轮胎:扬帆出海无惧波浪,产品升级不怵内卷 (信达证券 张燕生,洪英东)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别达到313.65亿元、346.92亿元、378.68亿元,同比增长20.7%、10.6%、9.2%,归属母公司股东的净利润分别为42.19亿元、49.58亿元、56.84亿元,同比增长36.5%、17.5%、14.6%,2024-2026年摊薄EPS分别达到1.28元、1.51元和1.73元,维持“买入”评级。
- ●2024-08-22 赛轮轮胎:中报点评:H1业绩大幅增长,全球化持续推进 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
- ●我们预计公司24-26年归母净利45.5/52.3/59.0亿元,对应EPS1.38/1.59/1.79元,可比公司24年Wind一致预期平均9xPE估值,考虑公司海外布局优势与品牌力持续提升,给予公司24年13xPE,目标价17.94元,维持“买入”评级。
- ●2024-08-22 赛轮轮胎:24H1轮胎产销放量,全球化布局持续推进 (银河证券 翟启迪)
- ●预计2024-2026年公司营收分别为327.18、384.28、441.35亿元;归母净利润分别为44.76、52.63、60.97亿元,同比分别增长44.80%、17.57%、15.85%;EPS分别为1.36、1.60、1.85元,对应PE分别为8.95、7.61、6.57倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-22 永新股份:24H1点评报告:下游需求短期偏弱,原材料跌价利好H2盈利修复 (浙商证券 史凡可,傅嘉成)
- ●软塑包装行业持续出清、永新份额抬升,同时产品结构优化、盈利能力增强,是高分红、稳增长的优质标的,持续推荐。我们预计公司2024-2026年实现营业收入35.94亿元/39.59亿元/43.63亿元,分别增长6.38%/10.15%/10.20%,归母净利润4.34亿元/4.80亿元/5.31亿元,分别增长6.4%/10.65%/10.56%,对应当前PE12.72/11.5/10.4X,维持“买入”评级。
- ●2024-08-21 东宏股份:半年报点评:业绩稳健增长,水利投资高景气+地下管网更新改造助力未来成长 (天风证券 鲍荣富,王涛)
- ●年初以来水利投资保持较高景气,1-7月水利投资同比+28.9%,单7月同比+38.6%,加之去年增发国债水利项目建设进入高峰期,水利建设和地下管网更新改造领域将充分受益,水利建设实物工作量将加快形成。此外公司正积极推动输氢管道的布局,随着氢能产业的发展,氢气管道将迎来广阔的发展前景。我们预计公司24-26年归母净利润为2.3、2.7、3.1亿元,维持“买入”评级。