◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
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◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2019-08-30 珈伟新能:订单陆续落地,业绩有望回暖
(浙商证券 王鹏)
- ●我们预测2019-2021年公司营业收入分别为35.42亿元、46.24元和56.02亿元,同比增长39.67%、30.56%、21.15%;归母净利润分别为8.70亿元、11.68亿元和14.13亿元,同比增长49.46%、34.27%、20.92%;EPS分别为0.68、0.91、1.10元,对应PE为20.0倍、14.9倍和12.3倍。公司作为长晶炉领域龙头供应商,受益于新一轮单晶硅片扩产周期,同时半导体业务有望持续放量,我们持续看好公司未来的发展,维持“买入”评级。
- ●2017-08-28 珈伟新能:业绩保持高增长,看好固态电池未来布局
(招商证券 汪刘胜,彭琪)
- ●公司发布2017年半年度报告,实现营收21.17亿(+62.91%),归母净利润2.26亿(+84.49%),毛利率24.23%,财务费用率2.88%,整体业绩符合预期。公司光伏产品销售增加及EPC项目和共享单车业务的增长是净利润增长的主要因素。看好公司业绩高增长以及对固态电池未来布局,预计17-19年EPS分别为0.68/0.96/1.34元,给予“审慎推荐-A”投资评级。
- ●2017-07-20 珈伟新能:固态储能公司落地江苏如皋,共享单车助力高速发展
(华金证券 林帆)
- ●公司传统光伏业务回暖,LED及储能业务受益于共享单车的兴起,外拓石墨烯和固态锂电池业务,未来有望持续获益于新兴产业的的高速发展。预计公司2017-2019年EPS分别为0.68、0.96。1.28元,对应PE分别为20.9、14.9、11.2倍,首次覆盖给予“买入-A”评级,6个月目标价为22元。
- ●2016-08-05 珈伟新能:智能家居打开蓝海,石墨烯新能源业务蓄
(东北证券 王建伟)
- ●携手业界巨头共同开发智能家居业务,公司有望升级家居安防服务商。公司作为较早布局石墨烯技术的企业,在石墨烯产业化品种的储备上有足够的开拓空间,公司未来围绕石墨烯技术开拓先进能源材料的业务可期。我们看好公司智能家居业务与新能源技术平台并行升级,预计16-18年公司EPS为0.81,1.05,1.20元,给予“买入”评级。
- ●2016-02-28 珈伟新能:3GW合作协议,加速转型电站投资运营商
(国联证券 马宝德)
- ●结合振发集团对华源新能源2015年-2017年的2.59亿元、3.35亿元和3.66亿元的业绩承诺,不考虑增发摊薄因素,预计2015-2017年,实现EPS0.355元、0.81元和1.23元,对应51.04倍、22.40倍和14.83倍PE。另外,考虑到公司积极进行光伏领域的资产并购,扩展智能家居、智能安防和石墨烯业务,首次覆盖,给予“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电器机械
- ●2024-08-30 亨通光电:2024年半年报点评:24H1业绩超预期,公司长期增速具备动能
(民生证券 马天诣,杨东谕)
- ●公司Q1/Q2增速逐步提升,预计江苏/广东海风项目加速开工落地,海缆出海持续推进,配电网建设加速,我们预计公司24/25/26年分别实现归母净利润29.11/38.58/49.46亿元,对应PE12/9/7倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-30 华帝股份:海外延续景气,Q2收入保持增长
(国投证券 李奕臻,杨小天)
- ●公司未来将继续加大渠道拓展与品牌推广力度,我们预期公司经营有改善。我们预计公司2024年-2025年的EPS分别为0.65/0.73元,维持买入-A的投资评级,6年11倍动态市盈率。
- ●2024-08-30 九阳股份:Q2内销经营平稳,信托减值影响业绩
(国投证券 李奕臻,余昆)
- ●九阳积极拓展产品品类,优化产品结构,持续推进直营化渠道改造,有望助力公司长期高质量发展。随着后续小家电消费逐步复苏,公司经营有望展现较大弹性。预计公司2024年-2026年的EPS分别为0.48/0.68/0.79元,维持买入-A的投资评级,给予公司2024年25倍动态市盈率,相当于6个月目标价12.01元。
- ●2024-08-30 昱能科技:2024半年报点评:Q2微逆出货环比略增,关断器高增,储能逐步贡献增量
(东吴证券 曾朵红,郭亚男,余慧勇)
- ●考虑公司微逆出货增速略有放缓,我们略微下调此前盈利预测,预计2024-2026年归母净利2.5/3.4/4.6亿元(前值为3.0/4.1/5.1亿元),同比+15%/+35%/+35%,对应PE为27/20/15倍,考虑公司储能逐步贡献业绩增量,微逆出货逐步提升,维持“增持”评级。
- ●2024-08-30 钧达股份:2024年中报点评:N型TOPCon龙头地位稳固,海外出货及产能扩张保障未来盈利
(光大证券 殷中枢,郝骞)
- ●在产业链价格快速下跌、电池环节竞争加剧背景下,公司盈利阶段性面临较大压力,审慎起见我们下调公司盈利预测,预计公司24-26年实现归母净利润-4.80/8.41/13.32亿元(下调148%/下调38%/下调22%)。公司海外产能建设稳步推进,技术研发不断突破,有望长期维持在N型TOPCon领域的优势地位,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 英杰电气:半年报点评:业绩符合预期,半导体射频电源顺利放量
(国盛证券 张一鸣,彭元立)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为22.7/26.55/29.66亿元,分别同比增长28%/17%/11.7%。考虑到光伏行业整体增速下行及验收影响,我们对前次预测的营收水平小幅下调(调整前24-26年为24.8/31.1/37.3亿元)。归母净利润分别为5.3/7.15/8.22亿元,分别同比增长22.8%/35%/15%。公司当前股价对应的PE倍数分别为15.5、11.5、10.0倍,考虑到公司作为工业电源国产替代领军者,半导体成长逻辑清晰,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 江苏雷利:半年报点评:业绩稳健增长,多领域布局逐渐完善
(国盛证券 张一鸣,刘嘉林)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为35.89/43.69/52.84亿元,归母净利润分别为3.57/4.32/5.14亿元,当前市值对应PE分别为20.7/17.1/14.4X。公司不断完善产品矩阵并切入新兴领域,具备广阔前景,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 石头科技:2024Q2业绩超预告中枢,盈利能力保持提升
(开源证券 吕明,周嘉乐)
- ●公司新品产品力强,外销精细化运营下渠道拓展顺利,我们看好公司组织架构调整后,更主动积极开拓和维护市场,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 海力风电:2024年半年报点评:乘风破浪,蓄势待发
(民生证券 邓永康,王一如,李孝鹏,朱碧野)
- ●我们预计公司2024-2026年营收分别为27.9/46.4/52.1亿元,增速为66%/66%/12%;归母净利润分别为3.1/7.0/8.5亿元,增速为448%/129%/21%,对应24-26年PE为28x/12x/10x。考虑到海风行业需求预期回暖、公司量利弹性可观,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-30 禾望电气:上半年业绩同比下滑24%,国际业务收入增长近五成
(国信证券 王蔚祺,王晓声,袁阳)
- ●预计公司2024-2026年实现归母净利润5.23/5.60/6.12亿元,同比增长4.1%/7.1%/9.3%。当前股价对应PE分别为10.5/9.8/8.9倍,维持“优于大市”评级。