◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-08-02 同有科技:国内领先存储厂商,特殊行业积累深厚,分布式存储系统有望放量
(华鑫证券 王海明)
- ●预测公司2023-2025年营业收入分别为6.92/8.97/10.10亿元,EPS分别为0.13/0.19/0.26元,当前股价对应PE分别为111.5/73.8/54.2倍。公司具备闪存协同优势,在军工级固态硬盘具备先发优势和领先地位,并且新一代12nm企业级主控芯片研发进度符合预期。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2023-07-17 同有科技:合纵连横,开疆拓土,筑数字信安长城
(中银证券 庄宇,吕然)
- ●公司拥有全产业链自主可控,专注于军队及行业信创国产替代存储领域,订单充足,业绩可期。预计公司2023-2025年归母净利分别为0.22/0.32/0.63亿元,BPS为3.17/3.24/3.37元,对应PB分别为4.9/4.8/4.6倍,维持增持评级。
- ●2023-06-29 同有科技:存储周期见底在即,同有科技受益
(中银证券 庄宇,吕然)
- ●同有科技拥有全产业链国产化优势,专注企业级和特殊领域存储,订单充足,业绩可期。预计公司2023-2025年归母净利分别为0.22/0.32/0.63亿元,BPS为3.17/3.24/3.37元,对应PB分别为4.8/4.7/4.5倍,维持增持评级。
- ●2023-06-21 同有科技:企业级存储全产业链布局,AI赋能新发展
(中银证券 庄宇,吕然)
- ●同有科技拥有全产业链国产化优势,专注企业级和特殊领域存储,订单充足,业绩可期。预计公司2023-2025年归母净利分别为0.22/0.32/0.63亿元,EPS为0.05/0.07/0.13元,对应PE分别为338/234/118倍,首次覆盖,给予增持评级。
- ●2020-06-30 同有科技:聚焦创新可信、全闪存与云计算,缔造存储新生态
(东北证券 安永平)
- ●预计2020-2022年,公司归母净利润为2.00亿元、2.71亿元和3.37亿元,EPS分别为0.42/0.56/0.70元,当前股价对应PE分别为29/21/17倍,首次覆盖给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:软件
- ●2024-07-31 宝信软件:政策、客户、产业交叉验证,宝信国产智造迎拐点
(开源证券 蒋颖)
- ●我们维持预计公司2024-2026年归母净利润预测分别为30.7/40.1/52.9亿元,当前股价对应PE为29.9/22.9/17.3倍,维持“买入”评级。
- ●2024-07-31 乐鑫科技:新品放量新客开拓驱动需求,盈利能力大幅提升
(财通证券 张益敏)
- ●预计公司2024-26年实现营收20.53/26.65/34.29亿元,归母净利润3.29/4.53/6.33亿元。对应PE分别为36.13/26.23/18.76倍,维持“增持”评级
- ●2024-07-30 朗新集团:核心业务进展顺利,打造能源服务平台
(海通证券 杨林,杨蒙,魏宗)
- ●结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2024年动态PE25-30倍,6个月合理价值区间为12.81-15.37元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
- ●2024-07-30 乐鑫科技:2024年中报点评:业绩显著超预期,多产品线厚积薄发
(民生证券 方竞,李少青,宋晓东)
- ●考虑到下游业绩复苏带来公司业绩超预期,我们调整公司盈利预测,预计24/25/26年公司归母净利润分别为3.46/4.61/5.81亿元,同比增长154.1%/33.3%/25.9%,对应现价PE为34/26/20倍。公司凭借优秀的产品力和完善的软件生态构建核心壁垒,维持“推荐”评级。
- ●2024-07-30 乐鑫科技:2024H1业绩同比高增,看好产品矩阵持续拓展
(开源证券 罗通,周勃宇)
- ●受益于公司产品矩阵持续扩展,我们上调2024/2025/2026年盈利预测,预计2024/2025/2026年归母净利润为3.37/4.56/6.09亿元(前值为1.91/2.72/3.49亿元),预计2024/2025/2026年EPS为3.01/4.07/5.43元(前值为2.36/3.37/4.32元),当前股价对应PE为35.2/26.0/19.5倍,我们看好公司产品矩阵拓展助力营收增长,维持“买入”评级。
- ●2024-07-30 乐鑫科技:中报点评:2Q24:收入高增,毛利率创近三年新高
(华泰证券 谢春生,张皓怡,陈钰)
- ●公司将受益于各类终端智能化渗透率的提升,预计24/25/26年归母净利润分别为3.75/4.81/6.29亿元,考虑公司硬件+云平台一体化布局能力,给予34倍25PE(Wind一致预期32x25PE),目标价145.9元,“增持”评级。
- ●2024-07-30 乐鑫科技:2Q24:收入高增,毛利率创近三年新高
(华泰证券 谢春生,张皓怡,陈钰)
- ●公司将受益于各类终端智能化渗透率的提升,预计24/25/26年归母净利润分别为3.75/4.81/6.29亿元,考虑公司硬件+云平台一体化布局能力,给予34倍25PE(Wind一致预期32x25PE),目标价145.9元,“增持”评级。
- ●2024-07-30 乐鑫科技:经营杠杆效应显现,长期增长动力充足
(中邮证券 吴文吉,周晴)
- ●我们预计公司2024-2026年分别实现收入20.08/25.53/31.89亿元,实现归母净利润分别为3.38/4.60/6.04亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为34倍、25倍、19倍,给予“买入”评级。
- ●2024-07-29 税友股份:财税信息化龙头,B端+G端双轮驱动成长
(开源证券 陈宝健,李海强)
- ●公司为国内财税信息化服务商龙头,有望深度受益深化财税体制改革带来的成长机遇,实现G端+B端双轮驱动成长,同时AI+财税有望打开长期成长空间。我们预计2024-2026年归母净利润为1.84、2.64、3.45亿元,EPS为0.45、0.65、0.85元/股,当前股价对应PE为56.4、39.2、30.1倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-07-29 中国软件:基础软件龙头,乘风信创与税改大势
(国投证券 赵阳,杨楠)
- ●我们认为,基础软件行业在国产替代大背景具备确定性的渗透率提升趋势,叠加三中全会后财税体制改革催生的数字财税需求,中国软件未来几年或将迎来新一轮发展机遇,预计公司2024-2026年实现营业收入74.25/85.44/97.87亿元,实现归母净利润1.16/2.19/3.49亿元。首次覆盖,给予买入-A的投资评级,6个月目标价39.06元。