◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
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◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2017-09-01 依米康:股权激励完成,信息医疗业务迎来高速增长期
(国海证券 冯胜)
- ●当前公司股权激励计划已经完成授予,基于审慎性原则,考虑股权激励计划对公司业绩及股本的影响。预计公司2017-2019年归母净利润为0.81、1.36、1.91亿元,对应EPS为0.18元/股、0.30元/股、0.43元/股,按照最新收盘价12.16元计算,对应PE分别为67、40、28倍。考虑到公司信息数据领域和医疗健康领域下游持续高景气,公司有望充分受益,首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2016-04-19 依米康:一季报订单稳步增长,打造“节能、智能、全生命周期”解决方案
(中信建投 王祎佳,李俊松,万炜)
- ●环保板块2015年并表的江苏亿金盈利状况良好,预计今年可以实现全年4100万元净利润目标。公司在相关领域深入开拓,我们认为2016年将迎来收获期,后续业绩增速会明显加快。我们暂时维持公司16、17年盈利预测0.33元、0.58元,维持买入评级。
- ●2016-04-14 依米康:签订医院迁建PPP项目意向书转型迈出实质一步
(中信建投 王祎佳,李俊松,万炜)
- ●公司在相关领域深入开拓,我们认为2016年将迎来收获期,后续业绩增速会明显加快。我们暂时维持公司16、17年盈利预测0.33元、0.58元,维持买入评级。
- ●2016-03-22 依米康:三大板块布局完成,2016迎业绩拐点
(中信建投 王祎佳,李俊松,万炜)
- ●我们预计上海虹港16年将实现盈利,且会有新项目开始建设带来新的工程建设收入;环保板块2015年并表的江苏亿金盈利状况良好,预计可以实现全年4100万元净利润目标。公司在相关领域深入开拓,我们认为2016年将迎来收获期,后续业绩增速会明显加快。我们上调公司16、17年盈利预测到0.33元、0.58元,维持买入评级。
- ●2016-03-10 依米康:IDC产业爆发、牵手华为,中长期拐点来临
(安信证券 邹润芳,王书伟)
- ●不考虑并购北京资采,预计2015年-2017年净利润1524万元、1.00亿元、1.37亿元,对应EPS0.09元、0.57元、0.78元,公司经过一年多产业整合升级逐步走向发展正轨,伴随全国各产业互联网+、大数据产业大发展,公司将迎来多业务拐点,公告完成第一期员工持股计划进一步增强凝聚力,首次给予“买入-A”评级,6个月目标价30元。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:软件
- ●2024-08-19 东软载波:2024年中报点评:业绩超预期,期待能源互联网和集成电路业务新突破
(东吴证券 袁理,唐亚辉)
- ●由于2023年以来全球消费电子的高库存拖累业绩,我们调整公司2024-2025年归母净利润从2.1亿元、2.8亿元至0.8亿元、1.1亿元,预计2026年归母净利润为1.54亿元,同比增长30.8%、37.4%、40.0%,对应PE为74倍、54倍、38倍,考虑到2024年开始消费电子行业的复苏弹性、叠加电网智能化和AI赋能手机的应用场景打开,维持“买入”评级。
- ●2024-08-19 梅安森:收入逐季加速,实控人大幅增持彰显信心
(国信证券 熊莉,库宏垚)
- ●由于宏观经济复苏节奏影响,下修盈利预测。预计2024-2026年归母净利润0.66/1.00/1.46亿元(原预测24-25年为1.09、1.66亿元)。对应当前PE为46/30/21倍。考虑到公司智慧矿山业务加速成长,卫星互联网、军工信息化等业务积极布局,未来有望贡献较大的业绩弹性,维持“优于大市”评级。
- ●2024-08-19 万兴科技:24H1业绩短期承压,持续加大AIGC研发投入
(国投证券 赵阳,马诗文)
- ●预计公司2024/25/26年营业收入分别为16.29/18.65/21.43亿元,归母净利润分别为0.95/1.30/1.88亿元。维持买入-A的投资评级,6个月目标价为50.64元,相当于2024年的6倍动态市销率。
- ●2024-08-19 思瑞浦:2024年半年报点评:Q2收入增长超预期,盈利拐点渐近
(民生证券 方竞,李少青)
- ●我们预计公司2024/25/26年归母净利润分别为0.72/2.83/5.29亿元,2024-2026年对应现价PE分别为148/37/20倍,公司当下业绩已逐步迎来拐点,长期来看,凭借公司在新能源汽车、泛能源领域卡位布局,成长可期。维持“推荐”评级。
- ●2024-08-19 中望软件:Q2收入增长加速,3D产品和境外收入表现亮眼
(开源证券 陈宝健,李海强)
- ●公司是国内CAX工业软件领域龙头,有望长期受益国产替代机遇,出海打开成长空间,我们维持原有盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为0.80、1.02、1.30亿元,EPS为0.66、0.84、1.07元/股,当前股价对应PE为95.9、75.3、58.9倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-19 普联软件:收入快速增长,新客户、新领域拓展成效显现
(开源证券 陈宝健,刘逍遥)
- ●考虑外部环境变化及激励费用影响,我们下调公司2024-2026年的归母净利润预测为1.31、1.79、2.39亿元(前值为1.78、2.41、3.15亿元),EPS为0.65、0.89、1.18元/股,当前股价对应PE为24.0、17.6、13.2倍,考虑公司在司库领域的领先地位及信创ERP等领域的前瞻布局,维持“买入”评级。
- ●2024-08-19 中望软件:中报点评:业绩持续修复,3D产品快速成长
(东方证券 浦俊懿,陈超,覃俊宁)
- ●根据公司24年中报,我们预测公司24-26年归母净利润分别为0.78/1.15/1.56亿元(原24-25年预测为1.93/2.90亿元,下调自产软件收入和毛利率预测,上调费用率预测)。采用DCF估值,对应目标价73.87元,维持买入评级。
- ●2024-08-19 天融信:新业务、新方向保持较快增长,经营质量明显提升
(开源证券 陈宝健,刘逍遥)
- ●我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为2.71、3.51、4.62亿元,EPS为0.23、0.30、0.39元/股,当前股价对应2024-2026年PE为18.9、14.6、11.1倍,考虑公司在云安全、AI、数据安全等领域的前瞻布局,维持“买入”评级。
- ●2024-08-18 万兴科技:2024年半年报点评:业绩低于我们预期,持续提升竞争力,挖掘AI商业化潜力
(东吴证券 张良卫,陈欣)
- ●考虑到公司外部买量投流竞争环境,及多项AI技术尚未完全落地到产品上,我们下调此前盈利预测,预计2024-2026公司营业收入分别为15.49/17.48/19.30亿元(此前为17.85/21.51/25.85亿元),对应当前市值2024年PS为5.30倍,我们看好公司持续升级各产品AI功能和服务,拓展产品生态多样性,提升产品竞争力,维持“买入”评级。
- ●2024-08-18 芯朋微:二季度收入创季度新高
(国信证券 胡剑,胡慧,叶子,詹浏洋)
- ●由于产品结构变化,公司毛利率短期仍承压,我们下调2024-2026年归母净利润至1.27/1.90/2.34亿元(前值1.51/2.30/2.79亿元),对应2024年8月16日股价的PE分别为34/23/19x。公司产品种类和下游应用拓展顺利,维持“优于大市”评级。