◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
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机构名称 |
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每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-11-04 东方国信:布局数据要素+工业互联网,核心技术自主可控
(华金证券 李宏涛,方闻千)
- ●我们预测2023-2025年实现营业收入26.43/31.53/37.28亿元,同比增长15.5%/19.3%/18.3%,归母净利润分别为2.01/2.59/3.09亿元,同比增长155.6%/28.8%/19.4%,对应EPS为0.17/0.22/0.27元,PE为58.5/45.4/38.0,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2023-04-28 东方国信:业绩拐点已现,加码数据要素与AI垂直行业应用
(太平洋证券 曹佩)
- ●公司是国内工业软件的领先企业,持续推进数据库和工业软件业务,积极研发垂直行业大模型,推进MaaS业务,有望凭借AI打开新的增长空间。我们预计公司2023-2025年的EPS分别为0.31元、0.39元和0.46元,维持“买入”评级。
- ●2023-04-27 东方国信:年报点评:数据库和工业互联网持续突破,积极探索垂直行业大模型
(平安证券 闫磊,付强)
- ●根把公司的2022年年报和2023年一季报,我们调整业绩预测,预计公司2023-2025年的归母净利润分别为2.10亿元(前值为3.20亿元】、2.72亿元[前值为4.13亿元】、3.55亿元(新增】,EPS分别为0.18元、0.24元和0.31元,对应4月26日收盘价的PE分别约为60.0、48.3、35.5倍。公司是我国大数拓行业龙头企业,目前拥有六大技术产品体系和丰富的行业解决方案。虽然公司2022年业绩承压,但公司2023年一季度业绩已回暖。我们预计,公司2023年业绩将重回增长。公司CirroData数据库和Cloudiip工业互联网平台持续取得突破,未来发展可期。公司积极探索垂直行业大模型,将为公司业务发展带来巨大的想象空问。我们石好公司的未来发展,维持对公司的“推荐评级。
- ●2022-11-21 东方国信:数据库和工业互联网形成规模收入,受益行业信创业绩即将反转
(首创证券 翟炜)
- ●公司订单快速增长,行业信创背景下明后年业绩有望快速释放。我们预计公司2022-2024年营业收入分别27.43、35.67、46.43亿元,归母净利润分别为3.03、4.09、5.35亿元,EPS分别为0.26、0.35、0.46元。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2022-10-25 东方国信:季报点评:业绩承压,数据库和工业互联网产品应用取得积极进展
(平安证券 闫磊,付强)
- ●根据公司的2022年三季报,我们调整业绩预测,预计公司2022-2024年的归母净利润分别为2.48亿元(前值为3.33亿元)、3.20亿元(前值为4.08亿元)、4.13亿元(前值为5.03亿元),EPS分别为0.21元、0.28元和0.36元,对应10月24日收盘价的PE分别约为36.9、28.6、22.2倍。公司是我国大数据行业龙头企业,目前拥有六大技术产品体系和丰富的行业解决方案。虽然公司当期业绩承压,但公司CirroData数据库和Cloudiip工业互联网平台产品应用取得积极进展。随着我国信创产业和智能制造产业的发展,公司CirroData和Cloudiip产品未来发展可期。我们看好公司的未来发展,维持对公司的“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:软件
- ●2024-08-30 启明星辰:主营业务韧性显著,新型安全收入高速增长
(中银证券 杨思睿,刘桐彤)
- ●预计24-26年归母净利为9.4、11.4和13.3亿元(考虑公司投资收益和公允价值变动影响,下修30%-31%),EPS为0.77、0.93和1.09元,对应PE分别为17X、14X和12X。公司上半年新增订单快速增长,与中移动协同优势显现,维持买入评级。
- ●2024-08-30 软通动力:业绩符合预期,明确“四大业务”增长战略
(开源证券 陈宝健,刘逍遥)
- ●我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为6.54、8.17、10.03亿元,EPS分别为0.69、0.86、1.05元/股,当前股价对应PE分别44.5、35.6、29.0倍。考虑公司在围绕华为生态在信创领域的前瞻布局,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 国网信通:2024年中报点评:二季度盈利边际大幅改善,在手订单充沛支撑全年稳健业绩
(光大证券 殷中枢,宋黎超)
- ●考虑到:1)公司是国网旗下重要子公司,国网快速布局虚拟电厂及电力数字化保证公司订单充沛,夯实公司未来业绩稳定性;2)公司24H1末剩余履约义务对应金额为36.7亿元,其中预计22.9亿元在2024年内确认,在手充沛订单有望支撑公司稳健业绩。我们维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 莱斯信息:半年报点评:2024H1实现营收6.37亿元,同比+21.02%
(国盛证券 余平,刘高畅)
- ●公司是民航空管系统龙头,享受国产替代+行业扩容逻辑;中小机场业务有望打开百亿级市场空间;低空经济已提升到国家战略性新兴产业高度,万亿新市场带动公司业务增长。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.72、2.32、3.15亿元,对应PE分别为45X、33X、25X,维持买入”评级。
- ●2024-08-30 盛邦安全:2024年中报点评:传统业务稳健增长,战略新兴业务持续落地
(民生证券 吕伟)
- ●公司作为网安专精特新小巨人,网络空间地图相关能力持续扩大领先优势,基础产品场景化能力提升,战略布局卫星互联网等新兴产业打开全新成长曲线,我们预计盛邦安全2024-2026年收入分别为3.64、4.62、5.91亿元,EPS分别为0.74、1.23、1.82元,2024年8月29日市值对应PE分别为34X、20X、14X,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-30 达梦数据:2024年半年报点评:数据库龙头强化自身能力,有望充分受益国产化大趋势
(民生证券 吕伟,郭新宇)
- ●公司是国内领先的数据库产品开发服务商,始终坚持原始创新、独立研发的技术路线,自主研发出具有较高安全性的数据库产品,积极参与上下游企业产品适配工作并成功应用于金融、能源、航空等数十个领域。公司作为纯自研数据库产品的标杆,随着信创市场发展的持续深化有望打开长期成长空间。预计公司2024-2026年归母净利润为3.62/4.35/5.01亿元,当前股价对应PE分别为49X、40X、35X,首次评级,给予“推荐”评级。
- ●2024-08-30 国电南瑞:2024半年度报告点评:海外及网外市场齐突破,中期分红超预期
(西部证券 杨敬梅)
- ●我们预计公司24-26年实现归母净利润82.23/93.09/106.92亿元,对应目前PE分别为23.2/20.5/17.9X,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 国电南瑞:2024年半年报点评:电网龙头业绩稳健,网外与海外业务快速成长
(光大证券 殷中枢)
- ●考虑到电网项目通常周期较长,24H1公司智能电网业务增长较慢,基于审慎原则我们下调原盈利预测,预计公司24-26年实现归母净利润79.90/88.54/97.73亿元(分别下调4%/7%/7%),对应EPS为0.99/1.10/1.22元,当前股价对应24-26年PE为24/22/20倍。公司有望持续受益于我国电网投资增加和电网数字化的加速建设,看好公司长远发展,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 海量数据:24H1营收高速增长,积极参与生态建设
(国投证券 赵阳,杨楠,马诗文)
- ●公司的核心产品海量数据库Vastbase系列已成为国产数据库的主流产品之一,有望受益于信创发展浪潮。我们预计公司2024年-2026年的收入分别为3.77/4.88/6.33亿元,归母净利润分别为-0.17/0.01/0.18亿元。维持买入-A的投资评级,考虑到公司处于研发投入和战略转型期,且国产数据库市场空间广阔,采用PS估值,6个月目标价为15.39元,相当于2024年12倍的动态市销率。
- ●2024-08-30 达梦数据:业绩稳健增长,信创有望加速
(国信证券 熊莉,库宏垚)
- ●预计2024-2026年营业收入为9.38/11.53/14.48亿元,增速分别为18%/23%/26%,归母净利润为3.53/4.36/5.65亿元,对应当前PE为50/40/31倍。公司24年上半年仍保持积极增长态势,维持“优于大市”评级。