◆业绩预测◆
截止2024-08-14,6个月以内共有 3 家机构发了 6 篇研报。
预测2024年每股收益 0.81 元,较去年同比增长 305.00% ,预测2024年净利润 3.25 亿元,较去年同比增长 301.61% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 3 | 0.550.811.061.15 | 2.223.254.2412.68 |
2025年 | 3 | 0.770.931.031.54 | 3.103.714.1316.93 |
2026年 | 3 | 0.991.151.252.04 | 3.954.615.0224.08 |
截止2024-08-14,6个月以内共有 3 家机构发了 6 篇研报。
预测2024年每股收益 0.81 元,较去年同比增长 305.00% ,预测2024年营业收入 48.07 亿元,较去年同比增长 16.15% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 3 | 0.550.811.061.15 | 46.3248.0750.23306.23 |
2025年 | 3 | 0.770.931.031.54 | 52.5153.8956.32370.45 |
2026年 | 3 | 0.991.151.252.04 | 56.6958.6762.20495.57 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
未披露 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.32 | 0.19 | 0.20 | 0.81 | 0.93 | 1.15 |
每股净资产(元) | 5.73 | 5.24 | 5.46 | 5.99 | 6.61 | 7.56 |
净利润(万元) | 12886.97 | 7519.74 | 8088.19 | 32483.33 | 37066.67 | 46120.00 |
净利润增长率(%) | 41.95 | -41.65 | 7.56 | 301.61 | 17.94 | 20.53 |
营业收入(万元) | 368229.86 | 418527.84 | 413882.42 | 480733.33 | 538866.67 | 586740.00 |
营收增长率(%) | 2.95 | 13.66 | -1.11 | 16.15 | 12.11 | 9.86 |
销售毛利率(%) | 18.55 | 17.05 | 18.90 | 20.03 | 20.67 | 21.52 |
净资产收益率(%) | 5.59 | 3.57 | 3.68 | 13.47 | 14.03 | 15.44 |
市盈率PE | 29.69 | 38.83 | 51.37 | 14.01 | 12.03 | 10.26 |
市净值PB | 1.66 | 1.39 | 1.89 | 1.86 | 1.69 | 1.58 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-08-13 | 首创证券 | 买入 | 0.871.031.18 | 35100.0041300.0047600.00 |
2024-08-11 | 信达证券 | - | 1.060.911.12 | 42400.0036400.0044700.00 |
2024-08-09 | 华鑫证券 | 买入 | 0.991.031.25 | 39500.0041200.0050200.00 |
2024-06-16 | 华鑫证券 | 买入 | 0.750.991.21 | 30200.0039500.0048600.00 |
2024-05-08 | 信达证券 | - | 0.640.820.99 | 25500.0033000.0039500.00 |
2024-04-16 | 华鑫证券 | 买入 | 0.550.77- | 22200.0031000.00- |
2023-11-12 | 华鑫证券 | 买入 | 0.370.550.77 | 14700.0022200.0031000.00 |
2023-08-28 | 信达证券 | - | 0.400.530.82 | 16200.0021500.0032800.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-08-13 双林股份:利润率大幅提升,内生外延未来可期 (首创证券 岳清慧)
- ●公司受益于新能源轻量化,产能不断扩展,客户结构优秀。预计2024-2026年营收46.3/52.6/58.6亿元,对应归母净利润3.5/4.1/4.8亿元,当前市值对应2024-2026年PE为14.3/12.1/10.5倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-08-11 双林股份:24H1业绩同比高增,主业稳健修复,新业务拓展加快 (信达证券 陆嘉敏)
- ●公司主业修复持续超预期,滚珠丝杠业务打开成长空间。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.24亿元、3.64亿元和4.47亿元,对应EPS分别为1.06、0.91、1.12元,对应PE分别12倍、14倍和11倍。
- ●2024-08-09 双林股份:公司2024H1盈利超预期,三大业务助力业绩成长 (华鑫证券 林子健)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为49.3/54.3/58.6亿元,EPS分别为0.99/1.03/1.25,当前股价对应PE分别为13.0/12.5/10.3倍,维持“买入”投资评级。
- ●2024-06-16 双林股份:公司出台股权激励方案,困境反转趋势确立 (华鑫证券 林子健)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为47.7/52.5/56.7亿元,EPS分别为0.75/0.99/1.21,当前股价对应PE分别为13.9/10.6/8.6倍,维持“买入”投资评级。
- ●2024-05-08 双林股份:24Q1业绩改善逻辑兑现,24年轻装上阵 (信达证券 陆嘉敏)
- ●我们预计公司2024-2026年净利润2.6、3.3、4.0亿元,对应EPS分别为0.64、0.82、0.99元,对应PE分别为17、13、11倍。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:汽车制造
- ●2024-08-13 银轮股份:热管理能力外延,数字能源业务铸造第三曲线 (天风证券 邵将,郭雨蒙)
- ●我们预计公司24-26年营业收入分别为137.6/159.2/179.6亿元;归母净利润分别为8.38/10.93/13.57亿元,同比增速36.83%/30.46%/24.21%。选取行业内热管理厂商三花智控、飞龙股份以及英维克作为可比公司,24年可比公司PE均值20x,给予公司24年PE20x,对应目标价20.2元,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-08-13 超捷股份:紧固件头部企业,多业务领域拓展打开增长天花板 (信达证券 武浩,张润毅,陆嘉敏)
- ●我们选择亚光科技、瑞玛精密、上海瀚讯作为可比对象。我们预计公司2024-2026年归母净利润为0.52、0.91、1.55亿元,24-25年PE为65/37倍,考虑到公司是新能源紧固件头部企业,同时积极拓展商用航天领域,壁垒较高,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2024-08-12 金龙汽车:2024年中报点评:业绩加速兑现,24Q2归母净利率创2021年以来新高 (东吴证券 黄细里)
- ●我们维持公司2024-2026年营业收入为210/238/268亿元,同比+8%/+13%/+13%,维持2024-2026年归母净利润为3.1/6.3/8.9亿元,同比+306%/+105%/+42%,对应PE为38/18/13倍。维持公司“买入”评级。
- ●2024-08-12 贝斯特:2024年中报点评:2024H1营收稳健增长,各项业务稳步推进 (上海证券 刘阳东,吴婷婷)
- ●考虑到公司是涡轮增压器零部件龙头厂商,新能源汽车零部件产能释放成为业绩的有力支撑,通过切入工业母机、人形机器人、汽车传动核心部件等领域将为后续发展添加新动力,我们预计公司2024-2026年营收分别15.76、19.80、24.12亿元,分别同比增长17.31%、25.63%、21.84%,归母净利润分别为3.14、4.07、4.98亿元,分别同比增长19.07%、29.80、22.27%。对应EPS分别为0.63、0.82、1.00元/股,对应PE分别为22、17、14倍。
- ●2024-08-12 北汽蓝谷:新能源行业先行者,与华为深化合作,提速新能源发展 (东北证券 李恒光,姜育恒)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为-40.97亿、-12.07亿、6.12亿,EPS分别为-0.74元、-0.22元、0.11元,PE分别为-、-、69.39倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2024-08-11 贝斯特:24半年报点评:H1归母净利同比+11%,出海+丝杠业务持续推进 (华安证券 张帆,姜肖伟)
- ●根据公司24年半年报,结合对公司市占及产能释放进度的判断,我们修改盈利预测为2024-2026年营业收入分别为15.6/19.7/24.1亿元(2024-2026年前值17.07/21.39/26.76亿元),归母净利润分别为3.2/4/5亿元(2024-2026年前值3.46/4.36/5.54亿元),以当前总股本计算的摊薄EPS为0.64/0.81/1.01元(2024-2026前值1.02/1.29/1.63元)。公司当前股价对2024-2026年预测EPS的PE倍数分别为22/17/14倍。考虑公司作为精密零部件领先企业,积极切入新能源汽车、工业母机及人形机器人丝杠领域成长空间广阔,精密加工优势显著,维持“买入”评级。
- ●2024-08-09 贝斯特:2024H1业绩稳健增长,第三梯次业务放量在即 (德邦证券 邓健全,赵悦媛,赵启政)
- ●我们预计2024-2026年公司营收分别为16.05/20.31/24.1亿元,归母净利润分别为3.33/4.33/5.42亿元,EPS分别为0.67/0.87/1.09元/股,对应当前股价PE为20.9/16.1/12.8倍。维持“买入”评级。
- ●2024-08-09 贝斯特:2024年半年报点评:业绩稳中有升,直线滚动部件业务放量在即 (西部证券 齐天翔,杨敬梅,张磊)
- ●公司作为国内涡轮增压零部件的领先企业,全力拓展新能源汽车零部件及直线滚动功能部件业务,公司成长空间较大。我们预计2024-2026年公司营收16.92/21.38/25.96亿元,同比+26%/+26%/+21%,归母净利润3.43/4.44/5.30亿元,同比+30.3%/+29.4%/+19.3%,给予“买入”评级。
- ●2024-08-08 贝斯特:系列点评一:业绩符合预期,三梯次布局蓄力未来成长 (民生证券 崔琰)
- ●预计2024-2026年营收15.96/20.39/24.21亿元,归母净利润3.38/4.32/5.53亿元,EPS为0.68/0.87/1.11元,对应2024年8月7日14.78元收盘价,PE分别22/17/13倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-08 贝斯特:中报点评:H1业绩稳增长,出海与丝杠进展顺利 (华泰证券 宋亭亭)
- ●我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.70、0.89、1.04元。可比公司24年Wind一致预期PE均值为27倍,考虑到公司直线滚动功能件技术壁垒高、应用工业母机/机器人/汽车传动领域,给予公司24年29倍PE,目标价20.30元,维持“增持”评级。