◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:商务服务
- ●2024-09-18 科锐国际:国内灵工业务驱动收入增长,海内外招聘市场尚待回暖
(中银证券 李小民,纠泰民)
- ●24H1年市场招聘需求仍有待改善,但公司灵活用工等业务仍保持一定增长并支撑公司收入体量,体现了公司一定韧性。但考虑到招聘用工需求复苏不确定性我们调整公司24-26年EPS为1.01/1.33/1.64元,对应市盈率分别为13.1/10.0/8.1倍,维持买入评级。
- ●2024-09-18 长久物流:2024H1主业整车物流承压,国际业务增长贡献业绩增量
(中银证券 王靖添,刘国强)
- ●看好公司国际业务带来的业绩弹性,考虑到主业经营有所承压,我们预计公司2024-2026年归母净利润为1.93/2.49/2.95亿元,同比+173.5%/29.4%/18.3%,EPS为0.32/0.41/0.49元/股。对应当前股价PE为19.6、15.1、12.8倍,维持公司买入评级。
- ●2024-09-17 中国中免:半年报点评:1H24收入同比下降13%,主营业务毛利率提升
(海通证券 李宏科,许樱之,汪立亭)
- ●2024年上半年,面对复杂严峻的外部市场环境,公司紧密围绕稳增长、促改革、谋发展,扎实开展各项工作。我们预计公司2024-2026年归母净利润为59.38、72.48、78.61亿元,同比分别下降11.6%、增长22.1%、增长8.5%;对应EPS各2.87、3.50、3.80元。考虑到公司为免税行业龙头,结合可比公司估值,给予公司2024年20-25倍PE,对应合理价值区间57.40元-71.75元/股,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-13 科锐国际:半年报点评:1H24国内业务收入同比增长25%,海外业务短期承压
(海通证券 李宏科,许樱之,汪立亭)
- ●24年上半年,国内业务增长趋势明显,营业收入同比上涨24.64%;公司海外业务短期承压。在充满挑战的市场环境下,公司积极调整成本结构,把握长期增长机遇。24年下半年,随着海外通胀压力降低、公司业务拓展及降本增效措施的有效实施,海外业务有望逐步恢复。给予2024年17-20倍PE,对应合理价值区间18.53-21.80元/股。维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-10 中国中免:口岸店贡献增长动能,市内店落地有望核心受益
(兴业证券 代凯燕)
- ●中国中免持有6家市内免税店,同时拟增资的中出服持有12家可转型的商品免税店,公司作为免税运营龙头有望核心受益。预计2024-2026年公司归母净利润预测为60.99/71.87/86.39亿元,2024年9月5日股价对应PE为19.9/16.9/14.1倍,维持“增持”评级。
- ●2024-09-09 北京人力:2024年中报点评报告:H1业绩稳健兑现,全球化布局值得期待
(浙商证券 王长龙,周明蕊,黄振星)
- ●北京人力业务覆盖人服全周期,可为下游客户提供从“招”到“管”的全流程解决方案,高成长外包业务亦将持续受益于渗透率提升。预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.6/9.8/11.2亿元,同比+57%/+14%/+14%,当前市值下对应24-26年PE分别为9X/8X/7X,维持“买入”评级。
- ●2024-09-09 分众传媒:梯媒广告龙头企业,积极部署垂类营销AI大模型
(华龙证券 孙伯文)
- ●我们预计,公司2024-2026年收入为128.68亿元、137.94亿元、146.22亿元。归母净利润为48.73亿元、52.33亿元、58.79亿元。当前股价对应2024-2026年PE分别为17/15.9/14.1倍。参考可比公司蓝色光标、兆讯传媒、浙文互联,我们看好公司主业的稳健增长和积极布局境外市场,维持“买入”评级。
- ●2024-09-06 锦和商管:半年报点评:营收和现金流双增,受益京沪商办改造空间大
(海通证券 涂力磊,谢盐)
- ●考虑到公司已经根据新租赁准则,重新确认使用权资产及租赁负债,因此更适合采用PB进行估值,我们给予公司2024年1.3-1.6倍的动态PB,对应合理价值区间3.19元-3.92元,给予公司“中性”投资评级。
- ●2024-09-06 居然之家:半年报点评:数字化转型成效明显,加快国际化步伐
(海通证券 郭庆龙,高翩然)
- ●我们预计公司24-25年净利润分别为13.9/15.5亿元,同增6.9%/11.8%,9月5日收盘价对应PE分别为11、10倍。参考可比公司给予24年13-15倍PE,对应合理价值区间2.87-3.32元/股,给予“优于大市”评级。
- ●2024-09-06 科锐国际:2024年中报点评报告:国内业务环比提速,海外承压静待改善
(浙商证券 王长龙,周明蕊,黄振星)
- ●考虑到当前海外业务仍处于恢复期,我们适度调整盈利预测,预计24/25/26年公司归母净利润分别实现2.1/2.6/3.2亿元,同比+6%/+24%/+22%,公司当前市值对应24-26年PE分别为13X/10X/8X,维持“买入”评级。