| 1 |
20240729 |
300972 |
万辰集团 |
扭亏 |
114.35 ~ 121.53 |
80.00 ~ 120.00 |
-557.32 |
| 业绩变动原因:公司持续专注于量贩零食业务和食用菌业务的高质量发展，积极响应国家“促消费、扩内需”的政策号召，通过不断提升自身经营效率，力求为广大消费人群以高性价比提供高品质的产品和消费体验。截至2023年末，公司已在我国华东地区和北方地区等多个省份和区域成为门店数量领先的量贩零食头部品牌，品牌势能、消费者忠诚度、优质加盟商资源以及本地化门店规划选址经验等都得到了充分积累，旗下“好想来品牌零食”已成为全国知名连锁品牌。2024年以来，公司继续加快量贩零食业务的全国化发展扩张，经营表现持续向上。截止本报告期末，公司货币资金约21亿元，支持各项业务发展所需资金充足。2024年1-6月公司业绩变化的主要原因如下：一、量贩零食业务板块持续向好1、业务高速高质发展，公司规模优势持续累积：截至报告期末，公司门店数量较上年同期实现大幅增长，对应营业收入同比大幅度增长。报告期内量贩零食业务收入预计105亿元-110亿元，收入超去年全年，报告期同比增长438.84%-464.50%（其中，2024年第一季度营业收入46.95亿元，第二季度约58亿元-63亿元）。2、经营效益持续提升，零食业务净利率稳步向上：为保证业务长期可持续发展，公司持续打造自身的供应链优势、仓储物流优势、品牌建设能力、组织精细化管理优势、数字化赋能优势等。同时健全优化公司长效激励机制，充分激发量贩零售业务团队主观能动性。多举并措之下，公司经营效率不断提升，盈利能力持续增强。报告期内，量贩零食业务剔除股份支付费用后，净利润预计2.70亿元-2.94亿元，净利率约为2.57%-2.67%（其中，2024年第一季度净利率2.50%，第二季度约为2.63%-2.80%），量贩零食业务净利率持续环比稳步提升。二、食用菌业务板块受市场环境影响受食用菌市场行情变动、供需关系变化等市场因素以及食用菌第二季度进入季节性价格淡季等原因影响，公司主要产品金针菇销售价格同比下降幅度较大，本报告期内食用菌业务产生亏损。后续公司将持续优化食用菌质量管理、强化自身品牌优势，通过提高单产及产品质量，降低产品成本等方式，多种措施并举努力提高食用菌产品综合竞争力。 |
| 2 |
20240415 |
300972 |
万辰集团 |
预减 |
-89.55 ~ -86.51 |
550.00 ~ 710.00 |
5263.35 |
| 业绩变动原因:公司持续专注于量贩零食主业和食用菌主业的高质量发展，积极响应国家“促消费、扩内需”的政策号召，通过自身经营效率的不断提升，力求为广大消费人群以高性价比提供高品质的产品和消费体验。经过2022年以及2023年的发展，公司的量贩零食业务取得了高速高质的稳健增长，在持续推动全国化布局的同时、不断做深做透长三角和华北等优势区域市场，形成了较强的规模效应和品牌势能。在业务高速增长的同时，公司秉持“苦练内功、厚积薄发”的经营方针，坚持不断优化供应链能力、仓储物流能力、加强品牌建设、组织精细化管理、数字化能力，持续增强和巩固公司的竞争优势。同时健全优化公司激励机制，充分激发量贩零售业务团队主观能动性。在多种举措并行下，公司量贩零食业务的经营效率不断提升。2024年第一季度公司总营业收入预计47亿元-51亿元，同比增长516.91%-569.42%，净利润预计6,500万元-7,500万元，同比增长41.54%-63.31%。量贩零食业务剔除股份支付费用后，净利润预计1.1亿元-1.3亿元，净利率约为2.39%-2.60%，净利率较过往季度持续提升。2024年第一季度公司业绩变化的主要原因如下：1、量贩零食业务实现快速发展：公司量贩零食业务厚积薄发，2024年一季度营业收入同比去年实现大幅度增长，公司的量贩零食门店网络遍布江苏、浙江、安徽、山东、河北、河南、江西、川渝、福建、广东等多个地区，旗下“好想来品牌零食”已成为全国知名连锁品牌。报告期内量贩零食业务收入预计46亿元-50亿元，同比增长678.31%-745.99%。2、量贩零食业务经营效益持续提升：为确保实现稳健高质的快速发展，公司在供应链能力、仓储物流能力、品牌建设、组织精细化管理、数字化等方面持续进行了大量投入，不断增强和巩固公司的竞争优势。该等投入所带来的效益逐步显现，公司经营效率不断提升。报告期内量贩零食业务剔除股份支付费用后，净利润预计1.1亿元-1.3亿元，净利率约为2.39%-2.60%，净利率较过往季度持续提升。3、食用菌业务市场环境影响：受食用菌行业市场行情变动影响，公司主要产品金针菇销售价格同比波动较大，导致本报告期内食用菌业务收益同比下滑较多。去年同期食用菌业务实现归母净利润5,748.54万元。截至本报告期末，公司货币资金约17亿元，有充沛的资金支持业务发展。 |
| 3 |
20240119 |
300972 |
万辰集团 |
首亏 |
-286.33 ~ -244.46 |
-8900.00 ~ -6900.00 |
4776.56 |
| 业绩变动原因:2023年，公司业务主要为食用菌业务及量贩零食业务。报告期内，食用菌业务受行业竞争、上游原材料价格波动、公司生产线产能释放及下游消费市场需求变化的影响，销售价格有所下降，导致食用菌主营业务毛利率整体有所下滑。报告期内，量贩零食业务在扩大内需、提振消费的政策大环境下，业务规模迅速扩大。截至2023年12月31日，公司量贩零食销售渠道门店网络分布于江苏省、安徽省、河南省、江西省、山东省、河北省、福建省、广东省、浙江省及重庆市等多个地区。量贩零食业务全年营业收入预计85亿元-90亿元，剔除计提的股份支付费用后，量贩零食业务全年累计净利润预计2,850万元-3,700万元。报告期内，得益于量贩零食业务规模扩大，公司营业收入预计较上年同期增长1,538.55%-1,647.79%，归属于上市公司股东的净利润预计为亏损。主要原因为：1、食用菌业务受行业竞争及市场供求关系变化等因素影响，本期食用菌主营业务毛利率整体有所下滑。2、量贩零食业务仍处于快速扩张阶段，须投入较多成本进行市场开拓、品牌营销、供应链优化、激发团队积极性及巩固竞争优势等，因此盈利能力全面释放尚需时间。目前公司财务状况稳定，截至报告期末，公司货币资金约12亿元，能够有力支持业务扩张需求。 |
| 4 |
20230130 |
300972 |
万辰集团 |
预增 |
85.34 ~ 114.18 |
4500.00 ~ 5200.00 |
2427.92 |
| 业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：4500万元至5200万元，与上年同期相比变动幅度：85.34%至114.18%。业绩变动原因说明本报告期食用菌市场行情整体有所回升，公司主要产品销售价格同比上涨，使得公司经营业绩同比增长。 |
| 5 |
20220129 |
300972 |
万辰集团 |
预减 |
-77.11 ~ -72.95 |
2200.00 ~ 2600.00 |
9613.03 |
| 业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：2200万元至2600万元，与上年同期相比变动幅度：-77.11%至-72.95%。业绩变动原因说明本报告期食用菌市场行情整体下行，公司产品销售价格同比下降较多。受国内外大宗货物贸易影响，本报告期食用菌生产所需的主要原材料采购价格整体上涨，导致公司产品单位成本同比上升。 |
| 6 |
20210326 |
300972 |
万辰集团 |
略增 |
0.82 ~ 3.90 |
5468.00 ~ 5635.00 |
5423.26 |
| 业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为：5467.8万元至5634.74万元，与上年同期相比变动幅度：0.82%至3.9%。 |
| 7 |
20190417 |
300972 |
万辰集团 |
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~ |
~ |
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| 业绩变动原因:预计2019年1-3月归属于挂牌公司股东的净利润为：42664571.87元，与上年同期相比变动幅度：79.13%。业绩变动原因说明（1）营业利润增加原因：报告期内营业利润增加79.03%，主要是本期营业收入同比大幅增长，同时优化包装物规格，降低产品成本，使得产品毛利同比增加所致；（2）利润总额增加原因：报告期内利润总额增加79.13%，主要是本期营业利润增加所致；（3）归属于挂牌公司股东的净利润增加原因：报告期内归属于挂牌公司股东的净利润增加79.13%，主要是本期利润总额增加所致；（4）归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加原因：报告期内归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加80.27%，主要是本期归属于挂牌公司股东的净利润大幅增加，而非经常性损益增加额小所致。 |
| 8 |
20181030 |
300972 |
万辰集团 |
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~ |
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| 业绩变动原因:预计2018年1-9月归属于挂牌公司股东的净利润为：15239167元，与上年同期相比变动幅度：-7.01%。业绩变动原因说明（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、经营情况：公司金针菇项目：本期产品质量恢复正常稳定，品质提升；加强生产管理，生产成本控制较好。公司真姬菇项目：本期品质方面处于优质高产状态，品种规格多元化，品牌效益不断提高。按照公司的发展战略，根据市场状况，优化营销策略，漳州基地大力支持经销商，努力培养和发展二批市场，不断增加包括闽、粤、赣、云、贵等省份的市场销售量，并且适当增加出口量；南京基地，拓宽销售渠道，与商超全面合作，在包括江、浙、沪、皖等原有市场基础上，继续开拓新市场，提高市场占有率。2、财务状况：（1）本期公司实现营业收入22,919.82万元，同比增长28.91%，主要原因是导致2017年金针菇产品质量下降的因素已经消除，本期金针菇产品质量恢复正常稳定、品质提升，平均价格高于上年同期水平，同时母公司三期上年10月投产、子公司二期本年7月投产，增加了金针菇产销量；另外真姬菇品质较为优质稳定，平均价格也高于上年同期水平，产品销售量价齐升使得营业收入同比增长；实现归属于母公司的净利润1,523.92万元，同比减少7.01%，主要原因是上年同期增加了理财投资收益482.95万元，而报告期没有理财投资；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加32.39%；截止报告期末，公司总资产71,407.94万元，较上年末增加15.44%，资产负债率为56.07%，较上年末增长4.32个百分点，主要是南京子公司投建二期项目增加固定资产贷款，公司资产结构稳定，负债水平仍处于较合理、安全的状态。（2）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为5,142.37万元，现金流量净额同比增加1,235.52万元，主要是公司产品销售结算采取以款到发货为主的方式，及时回笼销售资金，而材料采购结算账期相对延长，使得现金流入的增加量大于现金流出的增加量。（3）从费用支出情况看，报告期销售费用开支162.37万元，同比增加103.91%，主要是公司加大营销力度，增加营销人员，使得营销费用上升所致；管理费用开支1,403.90万元，同比增加31.06%。主要是母公司三期上年10月投产、子公司二期本年7月投产，扩大了生产规模，同时也增加了管理成本；财务费用开支901.03万元，同比增加22.39%，主要是报告期子公司二期投产后，项目贷利息支出从资本化转为费用化，使得财务费用增加。（二）业绩变动的主要原因归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加原因：报告期内归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加32.39%，主要是本期产品销售价格和销售量均同比增加，使得销售毛利增加所致。 |
| 9 |
20180424 |
300972 |
万辰集团 |
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| 业绩变动原因:预计2018年1-3月归属于挂牌公司股东的净利润为：23817693.45元，与上年同期相比变动幅度：49.82%。业绩变动原因说明上表中有关项目增减变动的主要原因：营业利润??加原因：报告期内营业利润??加58.17%，主要是本期销售价格上升，使得营业收入增加，且毛利率增长所致；利润总额增加原因：报告期内利润总???加49.82%，主要是本期营业利润增加所致；归属于挂牌公司股东的净利润??加原因：报告期内归属于挂牌公司股东的净利润??加49.82%，主要是本期利润总额增加所致；归属于挂脾公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加原因：报告期内归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润??加52.47%，主要是本期归??于挂牌公司股东的净利润增加，而非经常性损益变动不大所致。 |
