3-2兴业证券股份有限公司关于福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

兴业证券股份有限公司
关于
福建福能股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（福州市湖东路 268 号）
二零二四年十月

保荐机构及保荐代表人声明
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

释 义
除非文意另有所指，下列简称在本上市保荐书中具有如下特定含义：
一、一般词汇
发行人及其关联方
发行人、公司、本公司、福 福建福能股份有限公司，系 1994 年在对原福建省南平
能股份 指 纺织厂整体改制的基础上，以定向募集方式设立的股份
有限公司，原公司名称为福建南纺股份有限公司
福建省国资委、实际控制人 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会
鸿山热电 指 福建省鸿山热电有限责任公司，系发行人的全资子公司
龙安热电 指 福建省福能龙安热电有限公司，系发行人的控股子公司
晋南热电 指 福建省福能晋南热电有限公司，系晋江气电全资子公司
其他主体
电网公司 指 国家电网公司及中国南方电网有限责任公司
政府机构和部门、法律法规
中共中央 指 中国共产党中央委员会
国务院 指 中华人民共和国国务院
国家发改委 指 国家发展和改革委员会
国家能源局 指 中华人民共和国能源局
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十
《证券期货法律适用意见第 指 条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第
18 号》、《适用意见第 18 号》 六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意
见第 18 号》
本次发行有关的相关词汇
保荐机构、本保荐机构、保 指 兴业证券股份有限公司
荐人、兴业证券
本次发行、本次证券发行、 福能股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的行
本次向不特定对象发行可转 指 为
换公司债券
可转债 指 可转换公司债券
募集说明书 指 《福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》

《公司章程》 指 发行人现行有效的《福建福能股份有限公司章程》
股东大会 指 福建福能股份有限公司股东大会
董事会 指 福建福能股份有限公司董事会
监事会 指 福建福能股份有限公司监事会
三会 指 福建福能股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期、最近三年及一期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
A 股 指 人民币普通股票
二、专业用语
传统能源之外的各种能源形式，或刚开始开发利用或正在
新能源 指 积极研究、有待推广的能源，如太阳能、风能、地热能、
海洋能、生物质能和核聚变能等
不排放或极少排放污染物的能源，能够节约常规能源，减
清洁能源 指 轻 环境的污染和生态破坏，常见的清洁能源有太阳能、
风能、 水能、生物能、氢能、风能、海洋能、地热能
装机容量、装机规模 指 电场（站）所有发电机组额定功率的总和
并网 指 发电机组的输电线路与输电网接通并开始向外输电
发电机组 指 将其他形式的能源转换成电能的成套机械设备
抽水蓄能 指 利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库，在电力负荷高
峰期再放水至下水库发电的储能技术
热电联产 指 发电厂既生产电能，又利用汽轮发电机做过功的蒸汽对用
户供热的生产方式
通过燃烧煤炭来加热水产生高温高压蒸汽，蒸汽驱动汽轮
燃煤纯凝发电 指 机发电，并且蒸汽在发电后被冷凝成水，再循环利用的发
电方式。
核电 指 利用核反应过程中释放的能量的发电方式
风电机组 指 将风的动能转换为电能的系统
集中式光伏电站 指 利用荒漠、盐碱地等，集中建设大型太阳能光伏电站，发
电直接并入公共电网，接入高压输电系统供给远距离负荷
调峰 指 根据电力系统用电负荷的变化而调整发电机组发电功率
的过程
瓦、W 指 瓦特，国际单位制的功率单位
吉瓦（GW）、兆瓦（MW）、 指 功率的单位，1GW=103MW=106kW=109W
千瓦（kW）
千瓦时（kWh） 指 能量量度单位
标准煤 指 热值为 7,000 千卡/千克（公斤）的煤炭
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称 福建福能股份有限公司
英文名称 FUJIAN FUNENG CO., LTD.
成立日期 1994 年 1 月 11 日
注册资本 254,094.283 万元人民币
法定代表人 桂思玉
注册地址 南平市安丰桥
办公地址 福建省福州市五四路 75 号福建外贸大厦 29 层
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 福能股份
股票代码 600483
电话号码 0591-86211273
传真号码 0591-86211275
电子信箱 fngf@fjec.com.cn
互联网网址 www.fjec.com.cn
发电、供热；电力行业、新能源行业相关技术研发、培训、技术
咨询服务；纺织品，PU 革基布的制造；服装、服饰的制造；自
经营范围 产产品出口及本企业所需材料设备的进口；针纺织品，纺织原料，
服装，印染助剂，五金、交电，仪器仪表、普通机械、电器机械
及器材、铸锻件及通用零部件的批发、零售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人的主营业务
公司主营业务为电力、热力及产业用纺织品的生产和销售，并以电力、热力产品的生产、销售为主。截至 2023 年末，公司控股运营发电装机容量 599.39 万千瓦，年供热有效产能 1,052 万吨。
公司控股运营发电机组主要为风力、天然气、太阳能等清洁能源发电机组，高效节能的热电联产机组和大容量、高参数燃煤纯凝发电机组。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
资产总额 5,188,315.41 5,068,962.65 4,853,064.52 4,412,549.36
负债总额 2,298,583.72 2,273,701.72 2,400,393.14 2,242,056.75
股东权益 2,889,731.69 2,795,260.93 2,452,671.38 2,170,492.61
归属于上市公司股东 2,259,124.53 2,192,150.87 1,998,450.44 1,779,269.53
的股东权益
2、合并利润表主要数