威派格:中信建投证券股份有限公司关于威派格可转换公司债券债权清偿事项的的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于上海威派格智慧水务股份有限公司
可转换公司债券债权清偿事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为上海威派格智慧水务股份有限公司（下称“威派格”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“威派转债”）项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对威派格可转换公司债券债权清偿事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次债权清偿的决策程序与工作进展
1、公司分别于 2024 年 5 月 18 日和 2024 年 6 月 28 日发布《公司关于注销
回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-049）及《公司关于减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-075），披露了公司注销部分股份并相应减少注册资本的有关事项，相关事项已经第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十二次临时会议、2023 年年度股东大会和公司 2024年第三次临时股东大会审议通过。自相应公告披露之日起四十五日内，公司债权
人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，截至 2024 年 8 月 12 日，债权申
报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿所持威派转债。
2、就本次可转换公司债券债权清偿事项，公司已披露了清偿工作计划，详
见公司于 2024 年 10 月 9 日披露的《公司关于减资涉及债权清偿事项的公告》
（公告编号：2024-097）。
3、目前，债券清偿最终登记事宜已完成，公司已根据清偿程序正式启动清偿款项支付及相关债券注销工作。因可转债处于持续交易状态，预计本次对债权人清偿金额为本金 1,356,000 元，清偿债券注销张数为 13,560 张。
二、本次债权清偿情况
（一）本次债权清偿的原因及依据
根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司减少注册资本，需通知债权人，债权人自通知公告发出之日起四十五日，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。
公司分别于 2024 年 5 月 18 日和 2024 年 6 月 28 日披露了减少注册资本暨通知
债权人的相关公告，截至 2024 年 8 月 12 日，债权申报登记期满，部分可转换债
券持有人要求公司提前清偿所持威派转债。
（二）本次债权清偿的数量和金额
根据已登记的债权清偿申报，本次预计清偿的可转债张数为 13,560 张，清偿本金 1,356,000 元，利息以第四年票面利率 1.8%计息，即每张债券利息为 100
×1.80%×t/365（t 为计息天数，即自 2023 年 11 月 9 日至注销完成日）。可转换
债券持有人应当根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定缴纳相关税费。
三、核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次债权清偿事项是上市公司以保障债权人的清偿权利、尊重债权人的意愿为原则实施的，债权清偿事项符合相关法律法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司可转换公司债券债权清偿事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
钟俊 张星明
中信建投证券股份有限公司
年 月 日