科达自控:山西科达自控股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-092
山西科达自控股份有限公司
SHANXI KEDAAUTOMATIC CONTROLCO.,LTD
（山西综改示范区太原学府园区开拓巷12号10幢<创业大楼B座三层、一层东部>）
2024年度向特定对象发行股票
募集说明书
（草案）
二零二四年十月

公司声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

公司声明 ...... 2
释 义...... 5
第一节 发行人基本情况 ...... 8
一、发行人概况...... 8
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 9
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况...... 10
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 28
第二节 本次证券发行概要 ...... 35
一、本次发行的背景和目的...... 35
二、发行对象基本情况及公司现有股东优先认购安排...... 37
三、本次发行股票的方案概要...... 39
四、附生效条件的股票认购合同的签署情况...... 41
五、本次发行是否构成关联交易...... 44
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化...... 44
七、报告期内募集资金的使用情况...... 45
八、本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案
等程序的情况...... 51
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 52
一、本次募集资金使用计划...... 52
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析...... 52
三、本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措
施...... 56
四、本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 56
第四节 财务会计信息 ...... 57
一、公司近两年及一期主要财务数据和指标...... 57
二、主要财务数据和指标变动分析说明...... 58
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 62

一、本次发行对上市公司经营管理的影响...... 62
二、本次发行完成后上市公司的业务及资产的变动或整合计划...... 62
三、本次定向发行后，上市公司财务状况、持续经营能力及现金流量的变动
情况...... 62
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东从事的业
务是否存在同业竞争或潜在同业竞争的情况...... 63
五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东可能存在
的关联交易情况...... 63
六、本次定向发行前后上市公司控制权变动情况...... 64
七、本次定向发行对其他股东权益的影响...... 64
八、本次定向发行相关特有风险的说明...... 64
第六节 备查文件 ...... 68
释义
在本募集说明书（草案）中，除非另有所指，下列词语具有如下特定含义：
1、普通术语
发行人、公司、本公司、 指 山西科达自控股份有限公司
上市公司、科达自控
科达工业互联 指 山西科达工业互联科技有限公司
科自达 指 山西科自达软件开发有限公司
中科智能 指 山西中科智能控制技术研究院有限公司
唐柏通讯 指 北京唐柏通讯技术有限公司
天科信安 指 山西天科信息安全科技有限公司
科达新能源 指 山西科达新能源科技有限公司
科达西门 指 山西科达西门传动技术有限公司
本次发行 指 山西科达自控股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股
票之行为
募集说明书、募集说明书 指 山西科达自控股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股
（草案） 票募集说明书（草案）
股东会 指 山西科达自控股份有限公司股东会
董事会 指 山西科达自控股份有限公司董事会
监事会 指 山西科达自控股份有限公司监事会
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
发改委、国家发改委 指 国家发展和改革委员会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
北交所 指 北京证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《注册管理办法》 指 《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》、公司章程 指 现行有效的《山西科达自控股份有限公司章程》
报告期、最近两年及一期 指 2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月
报告期末 指 2024 年 6 月 30 日

A 股 指 人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
2、专业术语
Cyber-Physical Systems，信息物理系统，是一个综合计算、
网络和物理环境的多维复杂系统，通过 3C（Computer、
CPS 指 Communication、Control）技术的有机融合与深度协作，
实现大型工程系统的实时感知、动态控制和信息服务。CPS
实现计算、通信与物理系统的一体化设计，可使系统更加
可靠、高效、实时协同，具有重要而广泛的应用前景。
M-CPS（Mine-CyberPhysicalSystems）是将信息物理系统
M-CPS 指 （CPS）应用于矿山而构建的矿山信息物理系统，用于解
决矿山复杂系统控制、智能无人开采等所需的技术体系。
5thgenerationmobilenetworks，第五代移动通信技术，是最
新一代蜂窝移动通信技术，也是继 4G（LTE-A、WiMax）、
5G 指 3G（UMTS、LTE）和 2G（GSM）系统之后的延伸。5G
的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成
本、提高系统容量和大规模设备连接。
交换机是一种用于电（光）信号转发的网络设备。它可以
交换机 指 为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通
路。
一种商业计算模型，将计算任务分布在大量计算机构成的
云计算 指 资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存
储空间和信息服务。
无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和
大数据 指 处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策
力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样
化的信息资产。
人工智能 指 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、
技术及应用系统的一门新的技术科学。
“万物相连的互联网”，即互联网基础上的延伸和扩展的
物联网 指 网络，将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一
个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的
互联互通。
工业互联网 指 全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连
接融合的一种结果。
以矿山数字化、信息化为前提和基础，对矿山生产、职业
智慧矿山 指 健康与安全、技术支持与后勤保障等进行主动感知、自动
分析、快速处理，建设智慧矿山，最终实现安全矿山、无
人矿山、高效矿山、清洁矿山的建设。
利用各种信息技术或创新概念，将城市的系统和服务打
智慧市政 指 通、集成，以提升资源运用的效率，优化城市管理和服务，
以及改善市民生活质量。

智慧城市是以发展更科学、管理更高效、生活更美好为目
标，以信息技术和通信技术为支撑，通过透明、充分的信
智慧城市