3-3上市保荐书(申报稿)(苏州东山精密制造股份有限公司)

海通证券股份有限公司
关于苏州东山精密制造股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年九月

声 明
本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人本次发行情况...... 13
三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况
...... 16
四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 17
五、保荐人承诺事项...... 17
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 18
七、保荐人关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 19
八、本次向特定对象发行股票符合规定...... 21
九、保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 35
十、保荐人和保荐代表人联系方式...... 35
十一、保荐人认为应当说明的其他事项...... 36
十二、保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 36
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称： 苏州东山精密制造股份有限公司
英文名称： Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd.
成立日期： 1998 年 10 月 28 日
上市日期： 2010 年 4 月 9 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票代码： 002384.SZ
股票简称： 东山精密
注册资本： 170,591.37 万元
法定代表人： 袁永刚
注册地址： 苏州吴中经济开发区善丰路 288 号
办公地址： 江苏省苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇总部产业园 12 号楼
联系电话： 0512-80190019
联系传真： 0512-80190029
公司网站： http://www.dsbj.com
统一社会信用代码： 91320500703719732P
精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品
生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管
（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶
显示器件、LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动
电源及控制系统、LED 芯片封装及销售、LED 技术开发与服务，合
同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品，照明工程、城
市亮化、景观工程的设计、安装及维护；太阳能产品系统的生产、
安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产
经营范围： 品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪
器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务；租赁业务；经营进料
加工和“三来一补”业务。卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医
护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；用于传染病防治的消毒产品
生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；卫
生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护
人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；消毒剂销售；
特种劳动防护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）一般项目：特种劳动防护用品生产（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次证券发行类型： 向特定对象发行 A 股股票
（二）发行人的主营业务
公司为专业的全方位智能互联、互通核心器件提供商，主要从事电子电路产品、精密组件、触控显示模组、LED 显示器件等的研发、生产和销售，产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、通信设备、工业设备、AI、服务器、医疗器械
等行业。经过多年的发展，公司已形成丰富的产品矩阵，并专注于智能互联互通领域基础核心器件，相关产品具有较广的行业应用性，且公司不同业务板块在研发、技术、供应链、产品和市场等方面具备较强的协同性，形成了多产品协同优势，有助于公司为客户提供全方位、一站式、技术领先的综合产品解决方案，并最大程度满足客户定制化的需求。
1、电子电路产品
公司电子电路产品主要包括柔性线路板（FPC）、硬性线路板和刚柔结合线路板。公司专注于为行业领先的客户提供全方位电子电路（PCB）产品及服务，根据下游不同终端产品的定制化需求，为客户提供涵盖电子电路（PCB）产品设计、研发、制造的一站式解决方案，产品广泛应用于智能手机、新能源汽车及储能、电脑、AR/VR、可穿戴设备、AI、服务器、通信设备、工控设备等。根据Prismark 2023年的研究报告数据，以2023年收入规模计算，公司柔性线路板（FPC）排名全球第二，PCB 排名全球第三。
2、精密组件产品
在精密组件领域，公司主要为新能源汽车及储能、通信设备等客户提供精密金属结构件及组件产品，主要包括新能源汽车的功能性结构件（如散热件、电池包壳体、白车身、电池结构件等）、移动通信基站天线、滤波器等结构件及组件。公司拥有数十年的精密金属加工工艺的经验，一直服务于全球知名移动通信设备商和新能源汽车领域全球知名企业，具备较强的竞争实力。
3、触控显示模组
公司为行业知名的触控显示模组制造商，主要产品包括触控产品、液晶显示模组和车载显示模组产品，其中，触控产品主要应用于中大尺寸的显示领域，包括笔记本电脑、平板电脑、智能家居等；液晶显示模组产品主要应用于中小尺寸的显示领域，包括手机、平板电脑等；车载显示模组业务主要系公司 2023 年 1月收购苏州晶端后的新增业务，相关产品主要用于汽车领域，包括仪表盘、中控显示屏、后视显示、抬头显示等，主要客户为日本、欧美汽车品牌等。
4、LED 显示器件
公司为全球主要的 LED 小间距封装企业之一，相关 LED 显示器件产品主要
为小间距 LED、MiniLED 等封装颗粒产品，广泛应用于室内外小间距高清显示 屏等领域。
（三）发行人主要财务数据和财务指标
1、资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 6 月 2023 年 12 月 2022 年 12 月 2021 年 12 月
30 日 31 日 31 日 31 日
流动资产 2,239,942.51 2,244,574.38 2,227,347.59 2,173,080.83
非流动资产 2,321,959.74 2,192,597.53 1,852,913.09 1,622,060.05
资产总计 4,561,902.26 4,437,171.90 4,080,260.68 3,795,140.88
流动负债 1,850,750.56 1,784,975.21 1,806,777.42 1,893,436.75
非流动负债 889,391.27 833,161.03 630,927.41 434,669.88
负债合计 2,740,141.82 2,618,136.24 2,437,704.83 2,328,106.62
归属于母公司所有者权益 1,817,195.14 1,814,302.67 1,637,863.09 1,457,650.03
所有者权益合计 1,821,760.43 1,819,035.66 1,642,555.85 1,467,034.25
负债和所有者权益总计 4,561,902.26 4,437,171.90 4,080,260.68 3,795,140.88
2、利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业总收入 1,662,858.62 3,365,120.55 3,158,014.67 3,179,314.79
其中：营业收入 1,662,858.62 3,365,120.55 3,158,014.67 3,179,314.79
营业总成本 1,586,008.57 3,133,435.02 2,843,470.57 2,978,969.41
其中：营业成本 1,445,569.51 2,854,164.10 2,602,067.93 2,712,855.06
营业利润 68,368.72 206,480.09 284,653.28 211,371.62
利润总额 68,309.87 219,108.80 284,089.90 211,082.25
净利润 55,892.40 196,505.02 23