创意信息:关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的补充公告

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-59
创意信息技术股份有限公司
关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2024 年 9 月 13 日披露了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的
公告》，公告编号:2024-55。现对 2024-55 号公告相关内容进行补充，主要补充内容如下:
1、创智联恒拟实施员工持股计划的相关情况：创智联恒拟实施的员工持股计划内容；本次实施员工持股计划预计产生的股权支付费用及计算过程。
2、创智联恒员工持股计划增资与本次交易增资的定价依据、原因及估值存在较大差距的合理性说明。
3、特别提示。
为方便投资者阅读，本次补充内容在公告全文中均以加粗斜体字体特别标注。现将补充后的公告全文披露如下：
1、创智联恒员工持股计划增资与本次交易增资的定价依据、原因及估值存在较大差距的合理性
创智联恒作为国内少数全面掌握新一代低轨卫星宽带通信端到端核心技术的企业，未来实现可持续发展，还需要高强度的资金投入、强有力的市场战略支撑、技术产品的快速迭代和核心团队的持续稳定。为推动创智联恒成为国内领先的卫星通信设备和解决方案提供商，促进其整体经营稳健发展、实现战略目标，增强管理团队及核心骨干对创智联恒发展的责任感和使命感，留住核心人才，有效地将企业、股东、核心人才利益结合在一起，实现价值共创、利益共享，提升企业核心竞争力，创智联恒拟以 10,000.00 万元估值，通过增资方式引入员工持股平台成都创恒智朗信息科技合伙企业（有限合伙）、成都创恒智尚信息科技合伙企业（有限合伙）、成都创恒智谨信息科技合伙企业（有限合伙），增资金额不超过 2,000.00 万元，参与对象为创智联恒的中高层管理、核心骨干等人员。本
次员工持股计划的价格是在综合考虑了创智联恒的发展战略、激励体系规划的基础上，经各方协商一致确定。
本次增资扩股暨引入投资人事宜的估值 50,000.00 万元，是以北方亚事资产评估有限责任公司出具的《创意信息技术股份有限公司拟增资涉及的四川创智联恒科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2024]第 01-655 号）（以下简称“评估报告”）的评估价值 51,352.00 万元为基础，经交易各方协商一致，在平等自愿的基础上综合考虑多种因素确定。相关投资按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。
创智联恒实施员工持股计划和本次交易均遵循了公平、自愿、诚信的原则，定价合理，不存在损害公司或股东利益的情形。
2、风险提示
1）创智联恒拟在本次交易前实施员工持股计划，目前该事项尚未完成，存在一定的不确定性；2）本次交易尚需经公司股东大会审议通过，可能存在股东大会审议未获通过的风险；3）若本次交易获得公司股东大会审议通过，投资方在交易相关协议签署、支付增资款项、办理工商变更登记事宜等方面依然存在不确定性，可能存在部分实施或无法实施的风险。
若发生以上风险，公司将按照相关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）于 2024 年
9 月 12 日召开的第六届董事会 2024 年第四次临时会议、第六届监事会 2024 年
第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》，同意公司控股子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”或“标的公司”）以现金增资方式引入成都策源创新未来科技城股权投资基金合伙企业（以下简称“未来城基金”）、重庆市成渝团结湖战略性新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成渝团结湖基金”）、成都高新未来科技城创新投资发展有限公司（以下简称“未来科技城”）（“未来城基金”、“成渝团结湖基金”、“未来科技城”统称“投资方”，前述投资方以最终投资协议签署及工
商登记为准），同时公司以债权转股权的方式对创智联恒增资。现将具体内容公告如下：
卫星互联网产业关乎国家信息安全与发展，国家政策大力推动，鼓励民营企业加大研发投入并积极参与。2024 年以来，地方政府政策也陆续出台，北京、上海、成都、西安等地着力打造卫星互联网产业集群。在此背景下，国内卫星互联网关键技术持续突破，星座建设加速，卫星互联网产业有望迎来快速成长。创智联恒作为国内少数全面掌握新一代低轨卫星宽带通信端到端核心技术的企业，应该抓住难得的历史机遇，实现跨越式发展。为此，创智联恒一方面需要继续保持高强度的研发投入以巩固其技术领先性和产品竞争力；另一方面也需要引入国资背景的投资人，在其赋能下顺利融入卫星互联网新型举国体制，争取更多的市场份额，为创智联恒引入有实力的投资人势在必行。目前，公司为创智联恒提供的财务资助本金余额为 15,000.00 万元，为创智联恒银行借款提供担保的主债权金额为 4,100.00 万元，给公司带来了一定的现金流压力。公司看好卫星互联网产业，也对创智联恒未来的发展充满信心。在此背景下，为充分享有创智联恒发展红利，保障中小股东权益最大化，公司拟以 9,000.00 万元债权转股权的方式对创智联恒增资。创智联恒计划本次交易完成前，向公司归还 2,000.00 万元财务资助，后续通过其自有资金归还剩余财务资助。上述举措将有助于进一步优化公司产业布局和资源配置，保障公司健康可持续发展。
创智联恒为进一步提升核心团队活力、增强其发展动力，拟于本次增资扩股暨引入投资人事宜实施前按其内部决策程序完成员工持股计划相关事宜，以10,000.00 万元估值通过增资方式对其核心人员实施员工持股计划，增资金额
2,000.00 万元，创智联恒注册资本将由 5,500.00 万元增加至 6,600.00 万元，
公司持有创智联恒的股份比例由 50.00%下降至 41.67%。
本次增资扩股暨引入投资人事宜依据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《创意信息技术股份有限公司拟增资涉及的四川创智联恒科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2024]第 01-655 号）（以下简称“评估报告”）的评估价值 51,352.00 万元为基础，经交易各方协商一致，创智联恒本轮增资投前估值为 50,000.00 万元，投资方以合计 6,010.00 万元的增资价款对创智联恒新增注册资本 793.32 万元，对应交易完成后 9.24%的创智联恒公司股权；公司以合计 9,000.00 万元的债权认购创智联恒 1,188.00 万元的新增注册
资本，对应交易完成后创智联恒 13.84%的股权；同时，投资方以合计 990.00 万元的价格受让创智联恒原股东深圳市高新投创业投资有限公司（以下简称“深圳高新投”）和日照益信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“日照益信”）持有的创智联恒 150.00 万元注册资本，对应交易完成后 1.75%的创智联恒股权（前述交易下文简称：本次交易）。
本次交易完成后，创智联恒的注册资本由 6,600.00 万元增加至 8,581.32 万
元，公司持有创智联恒的股权比例为变更为 45.89%，创智联恒将不再纳入公司合并报表范围。
二、创智联恒交易对手方情况
1、成都策源创新未来科技城股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510100MACNAWWX5Q
类型：有限合伙企业
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号
11 号楼 2 单元 28 楼 2801 号
出资额：20000 万人民币
执行事务合伙人：成都高新新经济创业投资有限公司
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、重庆市成渝团结湖战略性新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91500116MAD1ACKD2A
类型：有限合伙企业
注册地址：重庆市江津区双福街道团结湖大数据智能产业园 1 号（科创中心）
出资额：100000 万人民币
执行事务合伙人：成都技转创业投资有限公司、华达（重庆）私募股权投资基金管理有限公司
经营范围：许可项目：以私募基金从事股权投资（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
3、成都高新未来科技城创新投资发展有限公司
统一社会信用代码：91510100MAC33F6D30
类型：有限责任公司
注册地址：成都高新区石羊场路 777 号
注册资本：27000 万人民币
法定代表人：高杨梅
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；市场营销策划；会议及展览服务；物业管理；知识产权服务（专利代理服务除外）；创业空间服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；企业总部管理；企业管理；酒店管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：专利代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
4、深圳市高新投创业投资有限公司
统一社会信用代码：914403005586724980
类型：有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大厦 A 座 6801-01D
注册资本：388000 万人民币
法定代表人：丁秋实
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；自有物业租赁。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

5、日照益信股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91371121MA94TTJL7E
类型：有限合伙企业
注册地址：山东省日照市五莲县市北经济开发区白鹭湾内 B 区
出资额：3000 万人民币
执行事务合伙人：南京中益仁投资有限公司
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至本公告披露日，经查询“中国执行信息公开网”，以上所有交易方均不属于失信被执行人
三、创智联恒拟实施员工持股计划的相关情况
（一）创智联恒拟实施的员工持股计划
为进一步落实创智