东方电气:中信证券股份有限公司关于东方电气股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书(2024年半年报数据更新版)

中信证券股份有限公司
关于东方电气股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年九月

声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）接受东方电气股份有限公司（以下简称“东方电气”、“发行人”或“公司”）的委托，担任东方电气 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次证券发行”、“本次向特定对象发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。
中信证券及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《东方电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致）

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构名称 ...... 3
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 3
三、发行人情况 ...... 4
四、保荐机构与发行人存在的关联关系 ...... 9
五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 10
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12
第三节 保荐机构关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 13
一、保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 13
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 13
三、核查意见 ...... 13
第四节 对本次证券发行上市的推荐意见...... 14
一、本次向特定对象发行的保荐结论 ...... 14
二、本次向特定对象发行的尽职调查意见 ...... 14
三、发行人存在的主要风险 ...... 21
四、对发行人发展前景的评价 ...... 25
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中信证券股份有限公司。
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况
中信证券指定何洋、施梦菡作为东方电气 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票项目的保荐代表人，指定任彦昭为项目协办人，指定黄凯、李艳萍、龚远霄、陈思贤、刘一村、南昭晗、郎巴图为项目组成员。
（一）项目保荐代表人主要保荐业务执业情况
何洋，男，现任中信证券投资银行管理委员会工业与先进制造行业组执行总经理，保荐代表人，具有 15 年投资银行业务工作经验。曾负责或参与了龙芯中科科创板 IPO、电气风电科创板 IPO、华大九天创业板 IPO、华东科技重大资产重组、中国船舶重大资产重组、中国铝业发行股份购买资产、国电南瑞重大资产重组（2013 年和 2017 年）、东方电气发行股份购买资产、迪康药业重大资产重组、广船国际重大资产重组、东软载波发行股份购买资产、北方创业重大资产重组、新海股份重大资产重组、置信电气重大资产重组、祥龙电业重大资产重组、首钢股份重大资产重组、华域汽车重大资产重组、普天科技非公开发行、长安汽车非公开发行、华中数控非公开发行等项目。
施梦菡，女，现任中信证券投资银行管理委员会工业与先进制造行业组高级副总裁，保荐代表人，具有 9 年投资银行业务工作经验。曾主持和参与了多个并购类及股权类项目。曾负责和参与华东科技重大资产重组项目、上海莱士收购同路生物重大资产重组、国电南瑞重大资产重组项目、东方电气发行股份购买资产项目、常宝股份发行股份购买资产项目、中国船舶债转股暨重大资产重组项目、
郑州银行 H 股 IPO、浙商银行 H 股 IPO、博创科技 A 股 IPO 项目、普天科技非
公开发行、金凰集团收购襄阳轴承项目、陕鼓动力收购达刚路机项目等。
（二）项目协办人主要保荐业务执业情况
任彦昭，男，现任中信证券投资银行管理委员会工业与先进制造行业组副总
裁，保荐代表人，具有 8 年投资银行业务工作经验。曾主持和参与了莱斯信息科创板 IPO、中钢矿院科创板 IPO、欧冶云商创业板 IPO、上海临港重组上市、上海临港发行股份购买资产及配套融资、上海电气发行股份购买资产并配套融资、上汽集团非公开发行、华域汽车非公开发行、电气总公司可交债、上海集优 H股供股等项目。
三、发行人情况
（一）基本情况
公司名称（中文） 东方电气股份有限公司
公司名称（英文） Dongfang Electric Corporation Limited
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 东方电气
股票代码 600875.SH，1072.HK
法定代表人 俞培根
注册资本 311,879.21 万元
成立日期 1993 年 12 月 28 日
住所 四川省成都市高新西区西芯大道 18 号
办公地址 四川省成都市高新西区西芯大道 18 号
邮政编码 611731
联系电话 028-87583666
传真号码 028-87583333
电子信箱 dsb@dongfang.com
通用设备制造业、电气机械及器材制造业、核能发电设备、风力发电
设备、可再生能源发电设备等及其备品备件制造、销售及研发；工业
控制与自动化的研发、制造及销售；环保设备（脱硫、脱硝、废水、
固废）、节能设备、石油化工容器的研发、制造及销售；仪器仪表、
经营范围 普通机械等设备的研发、制造及销售；工业气体制造及销售；电站设
计、电站设备成套技术开发，成套设备销售及服务；总承包与分包境
外发电设备、机电、成套工程和境内国际招标工程，上述境外工程所
需要的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；
进出口贸易；商务服务业；专业技术服务业；科技交流和推广服务业
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）股权结构及主要股东情况
1、股权结构
截至 2024 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：

项目 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 754,195,398 24.19%
1、国有法人持股 753,903,063 24.18%
2、其他内资持股 292,335 0.01%
其中：境内非国有法人持股 - -
境内自然人持股 292,335 0.01%
二、无限售条件流通股份 2,363,304,059 75.81%
1、人民币普通股 2,023,304,059 64.90%
2、境外上市的外资股 340,000,000 10.91%
三、股份总数 3,117,499,457 100.00%
2、前十大股东持股情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司前十大股东情况如下：
序 持股比 持有有限售
号 股东名称 股东性质 持股股数（股） 例 条件股份数
量（股）
1 东方电气集团 国有法人 1,735,179,826 55.66% 753,903,063
2 香港中央结算有限公司 境外法人 337,820,369 10.84% -
中国工商银行股份有限公
3 司－华泰柏瑞沪深300交易 其他 13,167,703 0.42% -
型开放式指数证券投资基
金
4 何海波 境内自然 8,888,800 0.29% -
人
中国建设银行股份有限公
5 司－易方达沪深300交易型 其他 8,716,725 0.28% -
开放式指数发起式证券投
资基金
6 全国社保基金五零三组合 其他 8,000,010 0.26% -
7 南方基金－农业银行－南 其他 7,834,964 0.25% -
方中证金融资产管理计划
8 广发基金－农业银行－广 其他 7,528,600 0.24% -
发中证金融资产管理计划
9 大成基金－农业银行－大 其他 7,450,600 0.24% -
成中证金融资产管理计划
中国银行股份有限公司－
10 嘉实沪深300交易型开放式 其他 6,424,000 0.21% -
指数证券投资基金
合计 2,141,011,597 68.69% 753,903,063
（三）控股股东及实际控制人情况
1、控股股东及实际控制人的基本情况
（1）控股股东
截至2024年6月30日，东方电气集团直接持有公司1,735,179,826股股份，占公司总股本的 55.6