◆业绩预测◆
截止2024-08-29,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.37 元,较去年同比增长 131.25% ,预测2024年净利润 1.94 亿元,较去年同比增长 134.76% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.370.370.371.45 | 1.941.941.9413.87 |
2025年 | 1 | 0.460.460.461.85 | 2.412.412.4117.64 |
2026年 | 1 | 0.560.560.562.42 | 2.962.962.9624.08 |
截止2024-08-29,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.37 元,较去年同比增长 131.25% ,预测2024年营业收入 64.21 亿元,较去年同比增长 15.21% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.370.370.371.45 | 64.2164.2164.21177.08 |
2025年 | 1 | 0.460.460.461.85 | 73.6573.6573.65215.68 |
2026年 | 1 | 0.560.560.562.42 | 82.6782.6782.67283.97 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
增持 | 1 | 4 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.05 | 0.23 | 0.16 | 0.37 | 0.46 | 0.56 |
每股净资产(元) | 4.43 | 4.71 | 4.89 | 5.33 | 5.88 | 6.53 |
净利润(万元) | 2441.28 | 12218.36 | 8263.67 | 19400.00 | 24100.00 | 29600.00 |
净利润增长率(%) | -80.39 | 400.49 | -32.37 | 134.76 | 24.23 | 22.82 |
营业收入(万元) | 235453.95 | 549864.31 | 557321.17 | 642100.00 | 736500.00 | 826700.00 |
营收增长率(%) | 22.01 | 132.91 | 1.26 | 15.21 | 14.70 | 12.25 |
销售毛利率(%) | 10.27 | 7.99 | 9.20 | 9.47 | 9.83 | 10.33 |
净资产收益率(%) | 1.04 | 4.91 | 3.21 | 6.90 | 7.80 | 8.60 |
市盈率PE | 140.55 | 29.51 | 46.02 | 17.20 | 13.81 | 11.27 |
市净值PB | 1.46 | 1.45 | 1.48 | 1.19 | 1.08 | 0.97 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-05-31 | 中原证券 | 买入 | 0.370.460.56 | 19400.0024100.0029600.00 |
2023-08-31 | 国联证券 | 增持 | 0.450.540.59 | 23800.0028400.0031100.00 |
2023-08-31 | 东北证券 | 买入 | 0.420.590.78 | 22100.0030900.0041000.00 |
2023-07-21 | 中泰证券 | 买入 | 0.460.670.96 | 24100.0035300.0050600.00 |
2023-07-16 | 华安证券 | 增持 | 0.400.711.21 | 21000.0037700.0063900.00 |
2023-05-11 | 中泰证券 | 买入 | 0.460.670.96 | 24100.0035300.0050600.00 |
2023-05-07 | 华安证券 | 增持 | 0.490.871.38 | 25800.0046000.0072900.00 |
2023-04-27 | 东北证券 | 买入 | 0.400.580.78 | 21000.0030400.0041100.00 |
2023-04-26 | 国联证券 | 增持 | 0.450.540.59 | 23800.0028400.0031100.00 |
2022-10-30 | 东北证券 | 买入 | 0.250.450.63 | 13400.0023900.0033200.00 |
2022-10-17 | 中泰证券 | 买入 | 0.250.310.36 | 13400.0016300.0018900.00 |
2022-09-13 | 东北证券 | 买入 | 0.190.300.46 | 10200.0016100.0024500.00 |
2022-08-22 | 中泰证券 | 买入 | 0.250.310.36 | 13400.0016300.0018900.00 |
2022-08-11 | 东北证券 | 买入 | 0.190.300.46 | 10200.0016100.0024500.00 |
2022-04-22 | 中泰证券 | 增持 | 0.140.230.34 | 7200.0012200.0018100.00 |
2021-10-22 | 中泰证券 | 增持 | 0.090.190.29 | 4600.009900.0015200.00 |
2021-08-02 | 中航证券 | 买入 | 0.220.300.35 | 11691.0015628.0018431.00 |
2021-04-18 | 东北证券 | 买入 | 0.360.490.66 | 18900.0025900.0035000.00 |
2021-03-05 | 东北证券 | 买入 | 0.360.49- | 18900.0025900.00- |
2020-08-11 | 华创证券 | 增持 | 0.370.550.69 | 16400.0024500.0030700.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-08-22 通达股份:2024年中报点评:中报业绩不及预期,经营拐点有望出现 (中原证券 刘智)
- ●公司是国内电线电缆核心供应商,电网、高铁等行业需求稳健,行业集中度持续提升,具备中长期成长的空间,航空零部件业务有望受益十四五进入收尾阶段,军工需求释放迎来业绩拐点,此外国产C919大飞机进入放量阶段,公司航空零部件军工业务有望充分受益。上半年公司业绩不及预期,我们下调公司2024年-2026年营业收入预期分别至61.75亿、68.96亿、75.59亿,下调2024年-2026年归母净利润预期分别至1.42亿、2.1亿、2.67亿,对应的PE分别为19.3X、13.09X、10.27X,考虑到当前时点,公司股价已经经过充分调整,利空因素充分消化,估值趋于合理区间,同时下半年电线电缆业务有望好转,军工业务拐点在即,公司各项业务处在底部拐点边缘,继续维持公司“买入”评级。
- ●2024-05-31 通达股份:2023年报&2024一季报点评:聚焦主业电缆业务稳健增长,航空零部件加工需求有望回升 (中原证券 刘智)
- ●我们预测公司2024年-2026年营业收入分别为64.21亿、73.65亿、82.67亿,归母净利润分别为1.94亿、2.41亿、2.96亿,对应的PE分别为17.2X、13.81X、11.27X,考虑到公司估值合理,股价充分调整,首次覆盖给予公司“买入”评级。
- ●2023-08-31 通达股份:上半年净利润大幅增长,航空业务发展顺利 (东北证券 王凤华,王璐)
- ●我们根据中报情况调整盈利预测,预计公司2023-2025年营收分别为68.82/82.81/99.67亿元,归母净利润分别为2.21/3.09/4.1亿元,对应EPS为0.42/0.59/0.78元,对应PE19.18/13.74/10.36X,维持“买入”评级。
- ●2023-08-31 通达股份:半年报点评:Q2业绩稳步增长,积极推进航空零部件募投项目 (国联证券 孙树明)
- ●我们预计公司2023-25年营业收入分别为67.86/81.27/96.19亿元,对应增速分别为23.42%/19.76%/18.36%,归母净利润分别为2.38/2.84/3.11亿元,对应增速分别为95.18%/19.46%/9.57%,三年CAGR为36.70%,EPS分别为0.45/0.54/0.59元/股,对应PE分别为18/15/14倍。鉴于公司航空零部件基地项目等逐步投产,根据相对估值法,参考可比公司估值,我们给予公司2024年17倍PE,公司对应目标价9.17元,维持“增持”评级。
- ●2023-07-21 通达股份:线缆+军工双轮驱动,中报业绩再超预期 (中泰证券 陈鼎如,马梦泽)
- ●我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年营业收为65.98/80.21/100.28亿元;预计2023-2025年归母净利润2.41/3.53/5.06亿元,对应PE分别为18X、12X、9X,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电器机械
- ●2024-08-29 中伟股份:2024年半年报点评:Q2前驱体盈利稳定,镍冶炼贡献利润增量 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕)
- ●预期镍价维持底部区间,我们下调公司2024-2026年盈利预测,我们预计2024-2026年公司归母净利润20.1/24.5/30.2亿元(原预期23.7/28.5/34.7亿元),同增3%/22%/23%,对应13x/11x/9xPE,考虑公司为国内第一大前驱体厂商,给予2024年18倍PE,对应目标价39元,维持“买入”评级。
- ●2024-08-29 禾迈股份:2024半年报点评:微逆24Q2出货高增,微储24Q3发布 (东吴证券 曾朵红,郭亚男,余慧勇)
- ●我们维持此前盈利预测,我们预计2024-2026年公司归母净利润6.8/10.0/13.9亿元,同增32%/48%/39%,对应PE为22/15/11倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-29 小熊电器:经营短期承压,期待后续改善 (国投证券 李奕臻,陈伟浩)
- ●后续随着小家电行业消费需求复苏,公司盈利能力有望迎来改善。预计公司2024年-2026年EPS分别为2.42/2.63/2.84元,维持买入-A的投资评级,给予2024年20倍的市盈率,相当于6个月目标价为48.44元。
- ●2024-08-29 德业股份:二季度业绩显著修复,新兴市场需求旺盛 (中银证券 武佳雄,许怡然)
- ●在当前股本下,结合公司二季度业绩环比修复显著的情况,我们将公司2024-2026年预测每股收益调整至4.57/5.82/6.63元(原2024-2026年摊薄预测为3.52/4.64/5.00元),对应市盈率19.1/14.9/13.1倍;维持增持评级。
- ●2024-08-29 伊戈尔:2024年半年报点评:升压变加速出海,盈利显著提升 (东吴证券 曾朵红,谢哲栋)
- ●我们维持公司24-26年归母净利润分别为4.0/5.6/7.0亿元,同比分别+91%/+39%/+27%,对应PE分别为16/11/9倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-29 海尔智家:2024Q2提效降费成果显著,盈利持续保持提升 (开源证券 吕明,周嘉乐)
- ●公司提效降费成果显著,盈利持续保持提升,内销阶段性承压,我们下调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润190.6/215.0/241.2亿元(原值为191.8/219.9/246.7),对应EPS分别为2.02/2.28/2.56元,当前股价对应PE为11.8/10.5/9.3倍,仍然看好公司长期高端创牌和数字化转型,维持“买入”评级。
- ●2024-08-29 民爆光电:半年报点评:订单环比修复,毛利率有所下降 (天风证券 孙谦,潘暕)
- ●公司深耕海外LED商业/工业照明领域,盈利能力常年保持领先,后续有望充分受益于海外市场商业&;工业场景LED渗透率提升,同时叠加自身疫后加速对美国市场开拓进展,根据公司的中报,我们适当下调了核心业务收入增速和毛利率,预计公司24-26年归母净利润分别为2.5/2.8/3.2亿元(前值2.7/3.2/3.7亿元),对应动态PE为13.4x/11.8x/10.4x,维持“增持”评级。
- ●2024-08-28 海尔智家:费用率持续优化,Q2盈利能力提升 (国投证券 李奕臻,韩星雨)
- ●海尔激励机制趋于完善,公司管理层、员工积极性提升,有较强的动力挖掘公司的业绩增长点并付诸实践。公司海外市场仍有较大的份额提升空间,干衣机、空调、小家电的突破568543899有望为国内业务打开成长天花板。我们预计公司2024-2026年EPS分别为2.02/2.26/2.46元,给予6个月目标价28.28元,对应2024年PE估值为14x,维持买入-A的投资评级。
- ●2024-08-28 国网英大:2024年中报点评:公允价值变动致业绩高增,英大信托表现亮眼 (东吴证券 胡翔,葛玉翔,武欣姝)
- ●国网英大金融业务呈现稳健发展态势,碳资产与电力装备制造业务潜能有待释放,看好公司长期成长空间。结合公司经营情况,我们下调此前盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润为16.79/17.68/18.19亿元(此前预测公司2024-2025年归母净利润为17.68/18.85亿元),对应同比增速分别为23.09%/5.29%/2.89%,对应2024-2026年EPS分别为0.29/0.31/0.32元,当前市值对应2024-2026年PE估值分别为13.48x/12.81x/12.45x,维持“增持”评级。
- ●2024-08-28 汇川技术:半年报业绩点评:收入同比增长30%,新能源汽车业务收入实现较好增长 (国信证券 吴双,王鼎)
- ●公司是国内工控龙头,新能源车业务进入收获期,受益于下游客户定点车型SOP放量,同时布局工业机器人,产业升级趋势下长期成长空间广阔。公司用过往业绩多次证明自身α能力,短期因产品结构变化及竞争加剧业绩增速有所放缓,不改变长期趋势。我们下调盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为51.81/62.65/74.66亿元(前值54.86/65.73/77.32亿元),对应PE21/17/15倍,维持“优于大市”评级。