联芸科技:联芸科技首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

联芸科技（杭州）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕906 号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为10,000.00 万股，全
部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为3,000.00 万股，占本次发行总数量的30.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为3,000.00 万股，占发行总规模的 30.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 5,600.00 万股，
占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为1,400.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%；最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共7,000.00万股。
本次发行价格为11.25 元/股。发行人于2024 年11 月18 日（T 日）通过上交所
交易系统网上定价初始发行“联芸科技”A 股1,400.00 万股。
根据《联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行
安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,861.55倍，超过100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500 股的整数倍，即 700.00 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 4,900.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上最终发行数量为 2,100.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03884454%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2024 年 11 月 20 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告，于 2024 年 11 月 20 日（T+2 日）16:00
前，按最终确定的发行价格 11.25 元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，
认购资金应当于 2024 年 11 月 20 日（T+2 日）16:00 前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2024 年 11 月 20 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及
网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
（1）参与跟投的保荐人相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（以下简称“员工资产管理计划”）：中信建投基金-共赢 35 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢 35 号资管计划”）；中信建投基金-共赢36号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢36号资管计划”）；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：深圳佰维存储科技股份有限公司、深圳市德明利技术股份有限公司、
怡佰（上海）电子科技有限公司、杭州高新金投控股集团有限公司、长存资本（武汉）投资管理有限公司。
上述参与战略配售的投资者已与发行人分别签署战略配售协议。关于本次参与
战略配售的投资者的核查情况详见2024 年11 月 15 日（T-1 日）公告的《中信建投
证券股份有限公司关于联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。
（二）获配结果
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为11.25元/股，本次发行总规模约为112,500.00万元。
截至 2024 年 11 月 13 日（T-3 日），中信建投投资已足额缴纳战略配售认
购资金，本次获配股数 400.00 万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额
的多余款项，保荐人（主承销商）将在 2024 年 11 月 22 日（T+4 日）之前，依
据缴款原路径退回。
截至 2024 年 11 月 13 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者均已根据
其与发行人分别签署的战略配售协议及其承诺认购的金额，足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）
将在 2024 年 11 月 22 日（T+4 日）之前，依据缴款原路径退回。
综上，本次发行战略配售结果如下：
获配股数
序 投资者名称 类型 获配股数 占本次发 获配金额（元） 限售
号 （股） 行数量的 期
比例
中信建投投 参与跟投的 24 个
1 资 保荐人相关 4,000,000 4.00% 45,000,000.00 月
子公司
发行人的高
级管理人员
共赢 35 号资 与核心员工
2 参与本次战 7,399,274 7.40% 83,241,832.50 12 个
管计划 月
略配售设立
的专项资产
管理计划

获配股数
序 投资者名称 类型 获配股数 占本次发 获配金额（元） 限售
号 （股） 行数量的 期
比例
发行人的高
级管理人员
共赢 36 号资 与核心员工
3 参与本次战 2,600,726 2.60% 29,258,167.50 12 个
管计划 月
略配售设立
的专项资产
管理计划
与发行人经
营业务具有
深圳佰维存 战略合作关 12 个
4 储科技股份 系或长期合 3,744,681 3.74% 42,127,661.25 月
有限公司 作愿景的大
型企业或其
下属企业
与发行人经
营业务具有