胜业电气:主承销商关于战略投资者的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于胜业电气股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市之战略投资者的专项核查报告
保荐机构（主承销商）
新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
胜业电气股份有限公司（以下简称“胜业电气”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在北京证券交易所
上市项目已于 2024 年 10 月 10 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上
市委员会审核同意，并于 2024 年 11 月 1 日获中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1519号文同意注册。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 210 号〕）、北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称《管理细则》）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称“《实施细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2024〕16号），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则，申万宏源承销保荐对胜业电气本次发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告。
一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查
（一）战略配售方案
1、战略配售数量
本次公开发行股份数量 1,800.00 万股，发行前股本为 6,049.00 万股，发行
后总股本为 7,849.00 万股，占发行后总股本的 22.93%（超额配售选择权行使前）。发行人授予申万宏源承销保荐初始发行规模 15.00%的超额配售选择权（即：270.00 万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,070.00 万股，发行后总股本扩大至 8,119.00 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 25.50%。
本次发行战略配售发行数量为 360.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。
超额配售启用前，网上发行数量为 1,440.00 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 1,710.00 万股。
2、参与对象
本次发行中，战略配售投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：
（1）参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；
（2）认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；
（3）最终战略配售投资者不超过 10名。
结合《管理细则》、《实施细则》等相关规定，选取宏源汇富创业投资有限公司、中信证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司（第一创业富显 11号集合资产管理计划）、北京煜诚私募基金管理有限公司（煜诚六分仪私募证券投资基金）、浙江银万私募基金管理有限公司（银万全盈 18 号私募证券投资基金）、上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨鸣 12 号私募证券投资基金）、山东益兴创业投资有限公司、北京中兴通远投资股份有限公司（长兴致赋股权投资中心（有限合伙））、上海宽投资产管理有限公司（宽投北斗星 9 号私募证券投资基金）、广东力量私募基金管理有限公司（力量创新 3 号私募股权投资基金），均符合以上选取标准。
3、参与规模
序号 战略投资者名称 承诺认购股数（股） 获配股票限售期限
宏源汇富创业投资有限公司 105,000 6 个月
1 12 个月
195,000
中信证券股份有限公司 105,000 6 个月
2 12 个月
195,000
第一创业证券股份有限公司（第一创 105,000 6 个月
3 业富显 11 号集合资产管理计划） 12 个月
195,000
4 北京煜诚私募基金管理有限公司（煜 227,500 6 个月

序号 战略投资者名称 承诺认购股数（股） 获配股票限售期限
诚六分仪私募证券投资基金） 422,500 12 个月
浙江银万私募基金管理有限公司（银 192,500 6 个月
5 万全盈 18 号私募证券投资基金） 12 个月
357,500
上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨 105,000 6 个月
6 鸣 12 号私募证券投资基金） 12 个月
195,000
山东益兴创业投资有限公司 105,000 6 个月
7 12 个月
195,000
北京中兴通远投资股份有限公司（长 105,000 6 个月
8 兴致赋股权投资中心（有限合伙）） 12 个月
195,000
上海宽投资产管理有限公司（宽投北 105,000 6 个月
9 斗星 9 号私募证券投资基金） 12 个月
195,000
广东力量私募基金管理有限公司（力 105,000 6 个月
10 量创新 3号私募股权投资基金） 12 个月
195,000
合计 3,600,000 -
注：本次战略配售股份分批次解除限售，战略投资者获得股份的 35%限售期为 6 个月，剩余 65%限售期为 12个月，限售期均自本次公开发行股票在北交所上市之日起开始计算。
4、配售条件
参与本次战略配售的投资者已分别与发行人、保荐机构（主承销商）签署《胜业电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》（以下简称“《战略配售协议》”）并出具了相关承诺，不参加本次网上发行申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金等除外，并承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购。
5、限售条件
本次战略配售股份分批次解除限售，战略投资者获得股份的 35%限售期为6 个月，剩余 65%限售期为 12 个月，限售期均自本次公开发行股票在北交所上市之日起开始计算。

（二）战配方案和战略投资者选取标准和配售资格核査意见
本次发行战略投资者及战略配售数量符合《管理细则》中“战略投资者不得超过 10 名”和“公开发行股票数量不足 5,000 万股的，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20%”的要求。
本次发行战略投资者目前均合法存续，符合发行人选取战略投资者的标准，同时亦符合《管理细则》第五节“战略配售”及其他相关法律法规等相关规定，具有参与发行人公开发行股票并在北交所上市战略配售的资格。
二、本次战略配售投资者的具体情况
经核查，参与本次发行的战略投资者 10 名，分别为宏源汇富创业投资有限公司、中信证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司（第一创业富显 11号集合资产管理计划）、北京煜诚私募基金管理有限公司（煜诚六分仪私募证券投资基金）、浙江银万私募基金管理有限公司（银万全盈 18 号私募证券投资基金）、上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨鸣 12 号私募证券投资基金）、山东益兴创业投资有限公司、北京中兴通远投资股份有限公司（长兴致赋股权投资中心（有限合伙））、上海宽投资产管理有限公司（宽投北斗星 9 号私募证券投资基金）、广东力量私募基金管理有限公司（力量创新 3号私募股权投资基金）。
除以上战略投资者外，无其他战略投资者安排。
（一）宏源汇富创业投资有限公司
1、基本情况
企业名称 宏源汇富创业投资有限公司 统一社会信用代 911100005531458080
码/注册号
类型 有限责任公司（法人独资） 法定代表人 王蓉
注册资本 50,000 万元人民币 成立日期 2010年 3 月 19日
住所 北京市西城区太平桥大街 19号 2层 201
创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；
参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（“1、未经有关部