科拜尔:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告

合肥科拜尔新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
特别提示
合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“科拜尔”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）的申请已于 2024 年 8 月 23 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上
市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2024〕1372 号）。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“科拜尔”，股票代码为“920066”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为13.31 元/股。
本次发行股份全部为新股。本次公开发行股份数量为 1,081.8129 万股，发行后总股本为 4,327.2514 万股，本次发行数量占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予国元证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,244.0848 万股，发行后总股本扩大至 4,489.5233 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。
本次发行最终战略配售发行数量为 216.3625 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，国元证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 162.2719 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,244.0848 万股，发行后总股本扩大至 4,489.5233 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 27.71%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2024 年 10 月 22 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
1、有效申购数量：20,687,793,000 股
2、有效申购户数：446,100 户
3、网上有效申购倍数：2,012.98 倍（超额配售选择权启用后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 52,918户，网上获配股数为 1,027.7223 万股，网上获配金额为 13,678.98 万元，网上获配比例为 0.05%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 216.3625 万股，占初始发行规模的 20.00%（不
含超额配售部分股票数量），发行价格 13.31 元/股，战略配售募集资金金额合计2,879.78 万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序 战略投资者名称 实际获配 延期 非延期 限售期
号 股数（股） 交付股数（股） 交付股数（股） 安排
1 国元证券股份有限公司 150,000 150,000 0 6 个月
2 国泰君安证券股份有限公司 223,737 223,737 0 12 个月
3 安徽联元创业投资合伙企业 223,736 223,736 0 12 个月
（有限合伙）
4 安徽国元基金管理有限公司 223,736 223,736 0 12 个月
上海晨鸣私募基金管理有限
5 公司（晨鸣 9 号私募证券投 223,736 223,736 0 12 个月
资基金）
6 首正泽富创新投资(北京)有 223,736 223,736 0 12 个月
限公司
上海贝寅私募基金管理有限
7 公司（云竺贝寅行稳 1 号私 223,736 223,736 0 12 个月
募证券投资基金）
第一创业证券股份有限公司
8 （第一创业富显 11 号集合 223,736 130,302 93,434 12 个月
资产管理计划）
上海宽投资产管理有限公司
9 （宽投北斗星 9 号私募证券 223,736 0 223,736 12 个月
投资基金）
南京盛泉恒元投资有限公司
10 （盛泉恒元多策略量化对冲 223,736 0 223,736 12 个月
1 号基金）
合计 2,163,625 1,622,719 540,906 -
注：限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，国元证券已按本次发行价格
于 2024 年 10 月 22 日（T 日）向网上投资者超额配售 162.2719 万股，占初始发
行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 1,027.7223 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,244.0848 万股，发行后总股本扩大至 4,489.5233 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 2,335.12 万元（行使超额配售选择权之前）；2,550.63万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、承销保荐费用：1,432.69 万元（超额配售选择权行使前），1,647.60 万元（若全额行使超额配售选择权）；

2、审计验资费用：548.11 万元；
3、律师费用：258.00 万元；
4、发行手续费用及其他：96.31 万元（行使超额配售选择权之前），96.92万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均为不含增值税金额，本次发行费用合计数与各分项数直接相加之和在尾数上存在差异，该差异是由四舍五入造成的，各项发行费用可能根据最终发行结果而有所调整。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：合肥科拜尔新材料股份有限公司
法定代表人：姜之涛
联系地址：安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口
电话：0551-63681878
联系人：陈婉君
（二）保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
法定代表人：沈和付
联系地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人：资本市场部
电话：0551-62207156、62207157
发行人：合肥科拜尔新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
日期：2024 年 10 月 25 日
附表：关键要素信息表
公司全称 合肥科拜尔新材料股份有限公司
证券简称 科拜尔
证券代码 920066
网上有效申购户数 446,100
网上有效申购股数（万股） 2,068,779.30
网上有效申购金额（元） 275,354,524,830.00
网上有效申购倍数 2,012.98
网上最终发行数量（万股） 1,027.7223
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比 95.00%
例（%）
网上投资者认购股票数量（万股） 1,027.7223
网上投资者认购金额（元） 136,789,838.13
网上投资者获配比例（%） 0.05%
网上获配户数 52,918
战略配售数量（万股） 54.0906
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比 5%
例（%）
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0%
（%）
最终发行新股数量（万股） 1,081.8129
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
注：请上传公告盖章页。