新铝时代:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
重庆新铝时代科技股份有限公司
AlneraAluminium Co., Ltd.
（重庆市涪陵区鹤凤大道 43 号工业园区标准化厂房 A 区 2 号厂房）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
致投资者的声明
一、公司上市的目的
公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。自成立以来，公司已成长为国内领先的新能源汽车电池盒箱体制造商之一。
为了持续扩大自身产能规模以进一步提升向下游新能源汽车终端客户的供货能力和自身核心竞争力，公司拟通过本次上市募集资金以加快自身新建产能的建设，并同时优化自身财务结构、降低自身经营风险；另一方面，本次发行上市有利于提升公司市场知名度和吸纳人才，也有利于公司进一步开拓新能源汽车行业下游终端优质客户，为公司主营业务的健康、稳定发展奠定坚实基础，以更好的回报社会、股东和广大投资者。
二、公司现代企业制度的建立健全情况
公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求开展规范运作、建立健全现代企业制度，制定并有效执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露、募集资金、投资者关系等各项管理制度，形成了有效的公司治理结构以及健全的内部控制环境，保障公司高效可靠运行，切实维护和保障中小股东利益。
三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划
公司本次募集资金将用于“南川区年产新能源汽车零部件 800,000 套项目”建设以及补充公司流动资金。其中，“南川区年产新能源汽车零部件 800,000 套项目建设”系建设的新一代自动化新能源电池盒箱体生产线，体现了公司最新的研发、设计、生产技术水平，能够更高效地满足客户应用需求，有力推动公司发展，为公司不断提升核心业务创新、创造、创意性提供有力支撑。
目前，公司产品生产线主要依靠公司自主投资建设形成，资金支出较大。随着公司产能扩大、业务不断增长，公司未来运营资金需求将持续增加。因此，公司计划使用部分募集资金补充流动资金，有助于提高公司应对短期流动性压力的能力，以优化财务结构、降低流动性风险、满足公司后续生产经营发展的资金需
求。
四、公司持续经营能力及未来发展规划
自成立以来，公司始终坚持以“创新”为主导作用驱动力，不断围绕产品质量、产品工艺、产品结构、产品材料等多个维度提高自身竞争力和技术水平。公司深耕新能源汽车关键零部件领域，通过现代化、数字化的生产要素配置，研发并量产了超过 280 款电池盒箱体产品，配套了超过 200 万辆新能源汽车，实现了新能源汽车关键零部件电池盒箱体“以铝代钢”的深度转型升级，助力新能源汽车及其核心电池系统的“减重”、“增效”。
报告期内，伴随下游新能源汽车行业的快速发展，公司经营业绩已实现了稳步增长。目前，公司已拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系，具备持续经营能力。
展望未来，公司将继续积极响应国家新能源汽车产业发展战略，坚持“技术创新、质量至上”的原则，确保市场份额、产能和技术领先优势；努力保持优质和反应迅捷的上游供应体系，实现公司持续降本增效，达到产业链上下游的互生共赢；坚持以客户需求为导向，通过精益管理、装备升级、工艺提升和产品创新等方式，不断拓展更多下游优质客户，巩固在国内新能源汽车电池盒箱体的优势地位，打造新能源汽车铝合金电池盒箱体这一细分领域的国内领先企业，以实现公司自身健康、稳定、可持续的发展。
_______________________________
公司董事长、实际控制人：何峰
_______________________________
实际控制人：何妤
重庆新铝时代科技股份有限公司
年 月 日
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次公开发行股票2,397.3600万股，约占发行后总股本的25%。
本次发行均为新股，本次发行不涉及老股转让
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 27.70 元
发行日期 2024 年 10 月 16 日
拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 9,589.4165 万股
保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2024 年 10 月 22 日

目 录

致投资者的声明 ...... 1
发行人声明 ...... 3
本次发行概况 ...... 4
目 录...... 5
第一节 释 义 ...... 9
第二节 概 览 ...... 13
一、重大事项提示...... 13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 18
三、本次发行概况...... 19
四、发行人主营业务经营情况...... 20
五、发行人符合创业板块定位情况...... 29
六、报告期的主要财务数据和财务指标...... 31
七、财务报告审计截止日后主要经营状况...... 32
八、发行人选择的具体上市标准...... 34
九、公司治理的特殊安排...... 35
十、募集资金用途...... 35
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 35
第三节 风险因素 ...... 36
一、与发行人有关的风险...... 36
二、行业风险...... 44
三、其他风险...... 46
第四节 发行人基本情况 ...... 48
一、发行人基本情况...... 48
二、发行人设立及报告期内发行人股本、股东变化情况...... 48
三、重大资产重组情况...... 55
四、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况...... 57
五、发行人股权结构...... 57
六、发行人控股子公司、参股公司的情况...... 58

七、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况...... 65
八、发行人股本情况...... 74
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况...... 102
十、发行人股权激励情况 ......116
十一、发行人员工情况 ......117
第五节 业务和技术 ...... 120
一、发行人的主营业务、主要产品或服务的情况...... 120
二、公司所属行业的基本情况...... 130
三、公司销售情况和主要客户...... 155
四、公司采购情况和主要供应商...... 163
五、公司的主要固定资产、无形资产情况...... 168
六、发行人拥有的与生产经营相关的资质证书...... 177
七、发行人的技术与研发情况...... 177
八、环境保护情况...... 187
九、境外经营情况...... 190
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 191
一、经审计的财务报表...... 191
二、财务会计信息...... 199
三、影响公司经营成果和财务状况的主要因素...... 201
四、主要会计政策和会计估计...... 204
五、主要税种及税收政策...... 236
六、分部信息...... 238
七、非经常性损益...... 238
八、主要财务指标...... 239
九、经营成果分析...... 241
十、资产质量分析...... 263
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 287
十二、重大资本性支出...... 307
十三、报告期内重大资产业务重组或股权收购合并的基本情况...... 307
十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 308

十五、审计报告截止日后至招股说明书签署日之间的经营情况...... 308
十六、盈利预测...... 308
十七、即期回报被摊薄及填补回报措施情况...... 309
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 313
一、募集资金投资项目及其使用计划...... 313
二、募集资金投资项目的确定依据...... 314
三、募集资金投资项目实施的可行性分析...... 315
四、本次募投项目的具体情况...... 317
五、未来发展与规划...... 318
第八节 公司治理与独立性 ...... 321
一、发行人内部控制制度情况...... 321
二、发行人报告期内违法违规行为情况...... 321
三、报告期内资金占用及担保情况...... 323
四、独立经营情况...... 324
五、同业竞争情况...... 325
六、关联方、关联关系及关联交易情况...... 327
第九节 投资者保护 ...... 340
一、本次发行前滚存利润的分配安排...... 340
二、本次发行上市后的利润分配政策...... 340
三、本次发行前后股利分配政策的差异情况...... 346
四、存在特别表决权股份等特殊架构安排、未盈利企业或存在累计未弥补亏
损的投资者保护措施...... 346
第十节 其他重要事项 ...... 347
一、重要合同...... 347
二、对外担保事项...... 353
三、重大诉讼、仲裁或其他事项...... 35