金达威:广发证券股份有限公司关于厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

广发证券股份有限公司
关于
厦门金达威集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书
二零二四年十月

声 明
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、本次证券发行的基本情况...... 10
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 11
四、发行人与保荐机构的关联关系...... 13
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 15
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 16
一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 16
二、本次证券发行上市所履行的程序...... 16
三、本次发行符合上市条件...... 18
四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 26
五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 27
六、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 27
第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称（中文） 厦门金达威集团股份有限公司
公司名称（英文） Xiamen Kingdomway Group Company
上市交易所 深圳证券交易所
股票简称及代码 金达威（002626.SZ）
法定代表人 江斌
注册资本 60,993.4771 万元
成立日期 1997 年 11 月 24 日
上市时间 2011 年 10 月 28 日
注册地址 福建省厦门市海沧新阳工业区
联系人 洪彦
邮政编码 361028
网站 www.kingdomway.com
电子邮箱 info@kingdomway.com
电话 0592-3781760
传真 0592-6515151
许可项目：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；饲料添
加剂生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品
销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；
技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；
经营范围 化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；企业管理；企业管理咨询；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；会议及展览服
务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；
物业管理；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布（非广播电
台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；组织文化艺术
交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
（二）发行人的主营业务
公司主要从事营养保健食品（包含营养保健食品原料和营养保健食品终端产品）和饲料添加剂的研发、生产及销售业务。公司营养保健食品原料产品包括辅
酶 Q10、DHA、ARA、维生素 K 等，其中辅酶 Q10 系最主要原料产品；在营养
保健食品终端领域，公司主要拥有 Doctor's Best、Zipfizz 两大品牌，自有生产工厂 VB 提供胶囊、片剂和粉剂的生产加工服务；饲料添加剂包括维生素 A、维生素 D 等，其中维生素 A 系主要饲料添加剂。此外，公司亦生产少量吡喹酮等医药原料，可用于血吸虫病、囊虫病等的治疗和预防。
（三）发行人的主要经营和财务数据及指标
1、最近三年及一期财务报表主要数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 2023 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动资产 217,738.84 204,477.49 210,639.52 212,270.70
非流动资产 344,139.94 330,861.72 325,178.06 372,508.52
资产合计 561,878.79 535,339.20 535,817.58 584,779.21
流动负债 94,709.71 66,403.26 101,751.59 65,384.93
非流动负债 68,861.30 75,286.87 68,085.82 116,694.55
负债合计 163,571.01 141,690.13 169,837.41 182,079.48
归属于母公司股 396,986.49 392,526.79 364,740.42 397,055.65
东权益合计
股东权益 398,307.78 393,649.07 365,980.17 402,699.73
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 152,340.49 310,258.09 300,922.91 361,615.95
营业利润 17,741.21 35,596.31 31,235.16 93,734.16
利润总额 17,295.58 33,461.19 31,073.36 93,118.57
净利润 13,200.36 27,619.60 24,456.67 78,186.54
归属于母公司股 13,008.37 27,671.15 25,682.51 78,885.79
东的净利润
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的 14,010.40 65,865.28 69,512.16 84,733.11
现金流量净额
投资活动产生的 -20,741.90 -44,715.79 -24,114.99 -30,965.68
现金流量净额

项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
筹资活动产生的 9,377.13 -18,518.24 -55,332.25 -52,722.93
现金流量净额
汇率变动对现金
及现金等价物的 743.54 2,758.91 1,292.73 -2,781.37
影响
现金及现金等价 3,389.17 5,390.17 -8,642.36 -1,736.86
物净增加额
2、最近三年及一期主要财务指标表
项目 2024 年 2023 年 2022 年 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动比率（倍） 2.30 3.08 2.07 3.25
速动比率（倍） 1.42 1.97 1.21 1.93
资产负债率（合并） 29.11% 26.47% 31.70% 31.14%
资产负债率（母公司） 23.59% 27.03% 15.45% 11.98%
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款周转率（次） 8.26 8.64 8.30 9.54
存货周转率