浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司关于拟收购杭州联合农村商业银行股份有限公司部分股份的公告

股票代码： 600120 证券简称：浙江东方 编号：2024-059
债券代码：188936.SH 债券简称：21 东方 02
债券代码：138898.SH 债券简称：23 东方 01
债券代码：240620.SH 债券简称：24 东方 01
债券代码：241264.SH 债券简称：24 东方 K1
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于拟收购杭州联合农村商业银行股份有限公司
部分股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要事项提示
● 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年
12 月 31 日之前，以自有资金收购杭州联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“杭州联合银行”）不超过 3.94%股份。
● 本次交易不构成关联交易，本次交易预计不构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司 2024 年 10 月 11 日召开的十届董事会第三次会议审议
通过，董事会授权管理层在董事会权限范围内，先行实施收购事宜；超出董事会权限范围的部分尚需提交公司股东大会审议。
● 本次交易方式包括但不限于公开拍卖、协议转让等，交易对方、最终交易价格以及最终收购股份比例存在不确定性；同时公司拟成为杭州联合银行股东须经银行业监督管理机构审查相关资质，最终公司能否成为杭州联合银行股东尚存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为进一步补充核心金融资源，构建全面的金融板块生态圈，提升核心竞争力
和整体实力，公司拟于 2024 年 12 月 31 日之前以自有资金按照不高于符合国资
监管的评估结果，出资收购杭州联合银行不超过 3.94%股份，收购方式包括但不限于公开拍卖、协议转让等。

公司于 2024 年 10 月 11 日召开十届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司出资收购银行股份的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2024 年 12 月 31 日之前以自有资金按照不高于符合国资监管的评估
结果，合计收购杭州联合银行不超过 3.94%股份，其中在董事会权限范围内授权公司管理层通过包括但不限于公开拍卖、协议转让等方式先行收购杭州联合银行不超过 2.36%股份；另外超出董事会权限范围即收购比例超过 2.36%的部分尚需提交股东大会审议通过后，方可实施。
二、交易对方情况介绍
本次收购方式包括但不限于公开拍卖、协议转让等，交易对方尚无法最终确定。后续公司将根据监管规定及时披露交易进展情况。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
杭州联合银行创立于2005年6月3日，由杭州市区农村信用社联合社及辖属23家信用社整体改制为农合行，2011年由农合行改制为农商行。杭州联合银行无实控人，法定代表人张海林，统一社会信用代码为91330000142927960N，注册资本21.80亿元，注册地址为浙江省杭州市上城区建国中路99号。截至2023年末，杭州联合银行总股本为2,180,462,966股，其中企业法人股东84户，持股比例合计64.06%；自然人股东3,499户，持股比例合计35.94%。杭州联合银行非失信被执行人。
杭州联合银行作为地方性中小金融机构，坚持服务市民、小微企业和地方社会经济发展，聚焦零售业务、公司业务、金融市场业务“三大板块”，形成具有自身特色的“社区银行”发展战略，打造出城市普惠金融服务新样板，树立“做广大市民信任的银行”形象。杭州联合银行在中国银行业协会发布的“2023年中国银行业100强”中排名第67位，在商业银行稳健发展能力“陀螺”评价体系中位列城区农商行第5位，连续4年获评在杭银行机构支持杭州市经济社会发展评价第一等次，获评浙江省“民企最满意银行”等。
（二）标的公司最近一年及一期主要财务数据
杭州联合银行最近一年及一期的财务数据如下：
单位：亿元
经营指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 5,020.84 5,070.35
负债总额 4,631.08 4,664.86
净资产 389.76 405.49
归母净资产 360.79 376.14
经营指标 2023 年度 2024 年一季度
营业收入 111.90 31.77
归母净利润 43.53 12.88
注：杭州联合银行2023年度财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计，2024年一季度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、交易标的的评估、定价情况
公司拟以不高于符合国资监管的评估结果，通过包括但不限于公开拍卖、协议转让等方式出资收购杭州联合银行部分股份，最终成交价格将取决于实际竞拍成交或交易双方协商结果。
五、交易主要内容
目前，公司已在与多位有意向转让杭州联合银行股份的潜在交易对手进行洽谈沟通。公司拟于2024年12月31日之前，以自有资金按照不高于符合国资监管的评估结果，合计收购杭州联合银行不超过3.94%股份。
为加快交易节奏，确保交易顺利完成，董事会在自身权限范围内（收购杭州联合银行不超过2.36%股份）授权公司管理层与包括但不限于上述潜在交易对手深入磋商，落实交易价格及交易架构等细节，并通过包括但不限于公开拍卖、协议转让等方式，先行实施收购事宜；根据监管规则和《公司章程》规定，收购股权类标的资产对应比例所占总资产超过上市公司最近一期经审计总资产的30%的事项需提交股东大会审议，因此超过董事会权限范围部分（收购杭州联合银行超过2.36%但未达到3.94%股份），尚需申请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后，再行继续实施收购事宜。目前公司尚未签署任何交易合同或协议。
上述交易过程中可能涉及的拍卖、摘牌、交割等相关服务费另行计算，具体金额以实际发生为准。后续，公司将依照制度规定，及时披露收购进展情况。
六、购买资产对公司的影响
本次交易符合公司的战略规划，有利于公司强化金融资源协同，提升核心竞
争力，做强做优做大金控平台。本次交易不会影响公司生产经营活动的正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司完成收购（假设按照收购3.94%计）后，将根据杭州联合银行的章程规定，向其提名并争取董事席位。如公司后续能够获得董事席位，以权益法对所持有的杭州联合银行股份进行会计核算，未来年度将给公司带来稳定收益。此外，如能够以权益法进行核算，且若收购价格低于收购日杭州联合银行可辨认净资产公允价值，可能带来收购当年的非经常性收益增加，具体金额以会计师事务所的年度审计数据为准。
七、风险提示
公司本次收购的杭州联合银行部分股份将采用包括但不限于公开拍卖、协议转让等方式，交易能否最终达成尚存在不确定性；根据相关监管规定，公司成为杭州联合银行股东须经银行业监督管理机构审查相关资质，公司最终能否成为杭州联合银行股东尚存在不确定性；根据杭州联合银行的章程规定，如公司能取得杭州联合银行有表决权股份总数3%以上比例则有权提出非独立董事候选人，但是否能够获得董事席位，并最终以权益法对所持股份进行会计核算尚存在不确定性；此外，受宏观经济、行业政策、市场需求以及经营管理等因素影响，杭州联合银行的未来经营业绩仍存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件目录
公司十届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2024年10月12日