巨星农牧:乐山巨星农牧股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-087
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，乐山巨星农牧股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”）可转债“巨星转债”累计转股金额为 100,256,000元，累计因转股形成的股份数量 3,976,695 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.7858%。
● 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“巨星转债”
金额为 899,744,000 元，占可转债发行总量的 89.9744%。
● 本季度转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，2024 年第三季度转股金额为
27,000 元，因转股形成的股份数量为 1,070 股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663
号核准，公司于 2022 年 4 月 25 日向社会公开发行了面值总额 100,000.00 万元
的可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000 万张，发行
价格为人民币 100.00 元/张，期限 6 年，本次发行的票面利率：第一年 0.40%、
第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.25%、第六年 3.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128号文同意，公司可转换公司债券已于2022年5月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”，债券代码“113648”。
（三）可转债转股价格调整情况
据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，公司发行的“巨星转债”自 2022 年 10 月 31 日起可转换为本公司股份，转
股价格为 25.24 元/股。
公司于 2023 年 6 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”
的转股价格由原来的 25.24 元/股调整为 25.21 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 8 月 8 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-043）。

二、可转债本次转股情况
（一）“巨星转债”转股期自 2022 年 10 月 31 日起至 2028 年 4 月 24 日止。
截至 2024 年 9 月 30 日，累计转股金额为 100,256,000 元，累计因转股形成的股
份数量 3,976,695 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.7858%。其中，
2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，“巨星转债”转股金额为 27,000 元，因
转股形成的股份数量 1,070 股。
（二）截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“巨星转债”金额为 899,744,000
元，占可转债发行总量的 89.9744%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 6 月 30 日） （2024 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 510,069,068 1,070 510,070,138
总股本 510,069,068 1,070 510,070,138
四、其他
投资者如需了解“巨星转债”的具体情况，请查阅公司于 2022 年 4 月 21
日披露在上海证券交易所网站上的《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：028-60119627
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日