上海市锦天城律师事务所关于江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并上市的法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于江苏华辰变压器股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券并上市的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话： 021-20511000 传真： 021-20511999
邮编： 2001204-1-1
目 录
声明事项..................................................................................................................................................2
释 义......................................................................................................................................................4
正 文......................................................................................................................................................6
一、 本次发行的批准和授权 ................................................................................................................ 6
二、 本次发行的主体资格.................................................................................................................... 8
三、 本次发行的实质条件.................................................................................................................... 9
四、 发行人的设立.............................................................................................................................. 16
五、 发行人的独立性.......................................................................................................................... 16
六、 发行人的发起人、股东及实际控制人 ...................................................................................... 18
七、 发行人的股本及演变.................................................................................................................. 19
八、 发行人的业务.............................................................................................................................. 20
九、 关联交易及同业竞争.................................................................................................................. 20
十、 发行人的主要财产...................................................................................................................... 35
十一、 发行人的重大债权债务 .......................................................................................................... 38
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ........................................................................................ 38
十三、发行人章程的制定与修改 ........................................................................................................ 39
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作..................................................... 39
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ........................................................................ 39
十六、发行人的税务............................................................................................................................ 40
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ........................................................................ 40
十八、发行人募集资金的运用 ............................................................................................................ 42
十九、发行人的业务发展目标 ............................................................................................................ 42
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ............................................................................................................ 42
二十一、发行人募集说明书法律风险的评价 .................................................................................... 47
二十二、本次发行并上市的总体结论性意见 .................................................................................... 47上海市锦天城律师事务所 法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于江苏华辰变压器股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券并上市的
法律意见书
致：江苏华辰变压器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所” ）接受江苏华辰变压器股份有
限公司（以下简称“发行人” 或“公司” 或“江苏华辰” ）的委托，并根据发行
人与本所签订的《专项法律服务协议》 ，作为发行人向不特定对象发行可转换公
司债券并上市（以下简称“本次发行” ）的特聘专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》 ” ） 、《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 及《上市公司证券发行注册管
理办法》 （以下简称“《注册管理办法》 ” ）等有关法律、法规、规章和规范性
文件的规定，就本次发行所涉有关事宜出具本法律意见书。
声明事项
一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信
息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等法
律、法规、规章和规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存
在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法
律责任。
二、本所及本所经办律师仅就与发行人本次发行有关法律问题发表意见，而
不对有关会计、审计、资产评估、 内部控制、盈利预测等专业事项发表意见。在
本法律意见书和为本法律意见书出具的《上海市锦天城律师事务所关于江苏华辰上海市锦天城律师事务所 法律意见书
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变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并上市的律师工作报告》
（以下简称“《律师工作报告》”）中对有关会计报告、审计报告、资产评估报
告和内部控制报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论
的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。
三、本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以
该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据。
四、本法律意见书的出具已经得到发行人如下保证：
（一）发行人已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始
书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
（二）发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无
隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
五、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依
据有关政府主管部门、发行人或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。
六、本所同意将本法律意见书和《律师工作报告》作为发行人本次发行所必
备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
七、本所同意发行人部分或全部在《募集说明书》中自行引用或按中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上
交所”）审核要求引用本法律意见书内容，但发行人作上述引用时，不得因引用
而导致法律上的歧义或曲解。
八、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，非经本所书面同意，
不得用作任何其他目的。
基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章、规范性文件的
规定和中国证监会及上交所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下。上海市锦天城律师事务所 法律意见书
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释 义
本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述含义：
本所、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所
发行人、公司、 江苏华辰 指 江苏华辰变压器股份有限公司
华辰有限 指 江苏华辰