联创电子:关于全资子公司合肥智行光电有限公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—092
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
关于全资子公司合肥智行光电有限公司增资扩股
暨公司放弃优先增资认缴出资权的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
鉴于联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展需要，公司引入投资者广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“融创岭岳”）对全资子公司合肥智行光电有限公司（以下简称“合肥智行”）进行增资扩股。融创岭岳以现金方式出资人民币 10,000 万元，认购合肥智行 10,000 万元注册资本，合肥智行增资完成后，注册资本由 20,000 万元人民币变更为 30,000 万元人民币，法定代表人、注册地址和经营范围不变，融创岭岳占增资完成后合肥智行注册资本的 33.3333%；合肥智行为公司的控股子公司，公司放弃对此次新增注册资本的优先增资认缴出资权。
公司于 2024 年 9 月 22 日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于
全资子公司合肥智行光电有限公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的议案》，并已同日签署《关于合肥智行光电有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方基本情况介绍
公司名称：广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5FTRA3XT

出资额：168,000 万元人民币
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：桂松蕾
成立日期：2019 年 9 月 23 日
主要经营场所：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达研发综合楼 2 层 C03
经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
融创岭岳股东认缴出资情况：
名称 认缴出资额 认缴比例（%）
（万元人民币）
深圳前海中新融创创业投资有限公司 3,000 1.785714%
宁波梅山保税港区创溢资产管理合伙企业 10,000 5.952381%
（有限合伙）
TCL 科技集团股份有限公司 75,000 44.642857%
广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合 20,000 11.904762%
伙）
重庆昊融睿工投资中心（有限合伙） 15,000 8.928571%
赛力斯集团股份有限公司 7,500 4.464286%
安徽荃银高科种业股份有限公司 10,000 5.952381%
横琴金融投资集团有限公司 5,000 2.976190%
广州东进投资发展有限公司 9,000 5.357143%
海南华辰致远创业投资合伙企业（有限合 4,000 2.380952%
伙）
广州黄埔创赢股权投资合伙企业（有限合 1,000 0.595238%
伙）
西藏信托有限公司 2,500 1.488095%
广东粤海资本集团有限公司 2,250 1.339286%
广东粤海私募股权投资基金管理有限公司 2,250 1.339286%
惠州市投资开发有限公司 1,500 0.892857%
合计 168,000 100.00%
融创岭岳最近一年又一期主要财务数据（单位：人民币元）
项目 2024 年 6 月 30 日（未经审计） 2023年12月31 日（经审计）
资产总额 1,883,827,370.21 2,229,863,641.24
负债总额 - -
净资产 1,883,827,370.21 2,229,863,641.24

项目 2024 年 1—6 月（未经审计） 2023 年 1—12 月（经审计）
营业收入 -357,459,676.84 148,043,591.47
利润总额 -370,495,679.54 121,151,697.92
净利润 -370,495,679.54 121,151,697.92
经营活动产生的
-26,717,814.82 -22,846,887.20
现金流量净额
融创岭岳与本公司不存在关联关系，经查询，不属于失信被执行人。
融创岭岳与本公司及本公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、增资标的基本情况介绍
（一）基本情况
公司名称：合肥智行光电有限公司
统一社会信用代码：91340100MA8LL9GU7X
成立日期：2021 年 6 月 7 日
注册资本：20,000 万元人民币
法定代表人：曾吉勇
注册地址：安徽省合肥市高新区长宁大道与长安路交口西南角集成电路标准化厂房 A1 号楼 4 楼
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造； 电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；人工智能硬件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；电子专用材料研发；机械设备研发；光学玻璃制造；光学玻璃销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合肥智行股权结构如下：
股东姓名 认缴出资额 （人民币万元） 股权比例（%）
联创电子科技股份有限公司 20,000 100
与公司的关系：公司的全资子公司

合肥智行最近一年又一期主要财务数据（单位：人民币元）
项目 2024 年 6 月 30 日（经审计） 2023年12月31 日（经审计）
资产总额 1,638,022,824.15 657,758,177.84
负债总额 1,465,861,511.13 512,210,693.00
净资产 172,161,313.02 145,547,484.84
项目 2024 年 1—6 月（经审计） 2023 年 1—12 月（经审计）
营业收入 1,081,707,550.20 869,998,686.44
利润总额 27,947,186.11 -17,144,258.18
净利润 26,525,322.06 -20,873,442.77
经营活动产生的
-150,930,237.37 105,020,761.31
现金流量净额
合肥智行不属于失信被执行人。
（二）出资方式：增资方采取现金出资方式
本次增资前 本次增资后
股东名称 注册资本 注册资本
（万元） 持股比例（%） （万元） 持股比例（%）
联创电子科技股 20,000 100.00 20,000 66.6667
份有限公司
广东融创岭岳智
能制造与信息技
术产业股权投资 —— —— 10,000 33.3333
基金合伙企业
（有限合伙）
合计 20,000 100.00 30,000 100.00
四、本次增资的定价政策与定价依据
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）以 2024 年 6 月 30 日为审计
基准日出具的《合肥智行光电有限公司审计报告》（德皓审字[2024]04000001 号），经各方协商确认，本次合肥智行增资前估值为 20,000 万元，对应注册资本 20,000万元。本次增资，每 1 元注册资本的增资价格=合肥智行增资前的估值/本次增资前的注册资本，即 1 元。融创岭岳认购合肥智行新增 10,000 万元注册资本。增资完成后，合肥智行的注册资本由 20,000 万元增至 30,000 万元。
本次增资遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利
益，特别是中小股东利益的情形。
五、增资协议的主要内容
甲方：联创电子科技股份有限公司（以下简称“控股股东或原股东”）
乙方