深信服:深信服科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2024-061
债券代码：123210 债券简称：信服转债
深信服科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管指引》”）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等有关规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 12 日签发的证监许可
[2020]2501 号文《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》，公司于 2020 年 12 月向特定对象发行人民币普通股 4,801,848 股，每股
发行价格为人民币 185.01 元，募集资金总额为人民币 888,389,898.48 元，扣除发行费用人民币7,147,674.73元后，实际募集资金净额为人民币881,242,223.75元。
上述资金于 2020 年 11 月 23 日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证并出具致同验字(2020)第 441ZC00453 号验资报告。
截至2024年6月30日，对2020年度向特定对象发行股票的募集资金的使用及其期末余额情况如下：

单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 888,389,898.48
减：扣除的保荐承销费用 3,771,466.55
减：其他发行费用 3,376,208.18
募集资金净额 881,242,223.75
加：扣除手续费后的利息收入、投资收益 41,840,281.55
加：期末待支付的发行费用余额 220,310.54
减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额 89,111,132.41
减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额） 619,004,474.50
减：募集资金投资项目结项永久补流资金 61,853,541.27
期末募集资金账户余额 153,333,667.66
2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1428 号）核准，于 2023
年 7 月 27 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）12,147,560 张，每张
面值 100 元，募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00 元，扣除发行费用人民币9,036,166.38 元，募集资金净额为 1,205,719,833.62 元。上述募集资金已于 2023年 8 月 2 日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（致同验字[2023]第 441C000383 号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）签订了募集资金三方监管协议。
截至2024年6月30日，对2023年向不特定对象发行可转债的募集资金的使用及期末余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,214,756,000.00
减：扣除的保荐承销费用 5,156,983.02
募集资金实际到账金额 1,209,599,016.98
减：置换以自筹资金支付的其他发行费用 3,879,183.36
募集资金净额 1,205,719,833.62
减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额 487,954,203.67

减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额） 203,296,824.03
加：扣除手续费后的利息收入、投资收益 13,456,832.68
期末募集资金账户余额 527,925,638.60
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作》《募集资金监管指引》等有关法律、法规或其他规范性文件，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金
2020年11月27日，公司与保荐人以及中国光大银行股份有限公司深圳南山支行、招商银行股份有限公司深圳高新园支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。
2022年4月19日，经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十七次会议审议通过，公司决定将“云化环境下的安全产品和解决方案升级项目”（以下简称“云化项目”）结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。由于云化项目募集资金专项账户已于2022年6月完成注销，公司与开户银行光大银行及保荐人签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）、《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2022-063）。
2024年4月24日，经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司决定将“网络信息安全服务与产品研发基地项目”（以下简称“网安基地项目”）结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。
截至2024年6月30日，向特定对象发行股票尚未使用的募集资金存放专项账
户的余额如下：
单位：人民币元
主体 募集资金专户 账号 余额 备注
开户行
深信服 招商银行股份 募投项目已结
科技股 有限公司深圳 755901852710503 153,333,667.66 项，但仍有尾
份有限 高新园支行 款待支付
公司
募集资金余额小计 153,333,667.66
为了提高资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买理财产品，具体如下：
2023年12月15日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金
2023年8月29日，公司与保荐人中信建投、公司全资子公司湖南深信服有限责任公司、广发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。
截至2024年6月30日，向不特定对象发行可转债尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金
主体 专户开户 账号 余额 备注
行
深信服 广发银行股
科技股 份有限公司 9550880062675500382 3,564,569.36 活期
份有限 广州分行
公司 兴业银行股 337070100100610597 175,219,512.60 活期、理财
份有限公司

深圳分行
招商银行股
份有限公司 755901852710304 342,069,890.62 活期、理财
深圳分行
湖南深 招商银行股
信服科 份有限公司 755964242610903 7,071,666.02 活期
技有限 深圳分行
公司
募集资金余额小计 527,925,638.60
为了提高资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买理财产品，具体如下：
2023年8月29日，公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用