成电光信:主承销商关于战略投资者的专项核查报告

广发证券股份有限公司
关于成都成电光信科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之
战略投资者的专项核查报告
保荐机构（主承销商）
（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“成电光信” “发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请文件已于2024年6月17日经北交所上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1115号）。由广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券” “保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第210号）（以下简称“《发行注册办法》”），北京证券交易所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55号）（以下简称“《实施细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第2号——发行与上市》（北证公告〔2024〕16号），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）等相关规定，对成电光信本次发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告。
一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查
（一）战略配售方案
1、战略配售数量
本次初始发行股份数量为920.00万股，发行后总股本为6,237.00万股，初始发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的14.75%。发行人授予广发证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,058.00万股，发行后总股本扩大至6,375.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的16.60%。
本次发行战略配售发行数量为184.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。
2、战略配售对象
本次发行战略配售投资者筛选的原则是，参与战略配售的投资者应具备良
好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票，最终战略配售投资者不超过10 名。
本次发行中，战略配售投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：
（1）参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；
（2）认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；
（3）最终战略配售投资者不超过10名。
3、战略配售规模
参与本次发行的战略配售投资者（以下简称“成电光信战略投资者”）承诺认购规模及锁定期安排情况如下：
序号 战略配售对象名称 承诺认购股数（股） 获配股票限售期限
1 浙江银万私募基金管理有限公司-银 500,000 6个月
万榕树25号私募证券投资基金
2 广发证券股份有限公司 490,000 6个月
3 上海宽投资产管理有限公司-宽投北 300,000 6个月
斗星9号私募证券投资基金
4 北京中兴通远投资股份有限公司 220,000 6个月
华夏基金管理有限公司-华夏北交所
5 创新中小企业精选两年定期开放混 180,000 6个月
合型发起式证券投资基金
南方基金管理股份有限公司-南方北
6 交所精选两年定期开放混合型发起 90,000 6个月
式证券投资基金
7 北京洪众科技股份有限公司 60,000 6个月
合计 1,840,000 --
4、战略配售条件
成电光信战略投资者已与发行人、保荐机构（主承销商）签署战略配售协议，不参加本次网上发行申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金等除外，并承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购。

5、战略配售锁定期限
成电光信战略投资者配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的
股票在北交所上市之日起开始计算。
（二）选取标准和配售资格核查意见
成电光信战略投资者符合发行人选取战略投资者的标准，同时亦符合《管
理细则》第五节“战略配售”及其他相关法律法规等相关规定，具有参与发行人公
开发行并在北京证券交易所上市战略配售的资格。
本次发行战略投资者及战略配售数量符合《管理细则》中“战略投资者不得
超过10名”和“公开发行股票数量不足5000万股的，战略投资者获得配售的股票
总量不得超过本次公开发行股票数量的20%”的要求。
二、本次战略配售投资者的具体情况
经核查，参与本次发行的战略投资者共7名，分别为浙江银万私募基金管理
有限公司-银万榕树25号私募证券投资基金、广发证券股份有限公司、上海宽投
资产管理有限公司-宽投北斗星9号私募证券投资基金、北京中兴通远投资股份有
限公司、华夏基金管理有限公司-华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混
合型发起式证券投资基金、南方基金管理股份有限公司-南方北交所精选两年定
期开放混合型发起式证券投资基金、北京洪众科技股份有限公司，无其他战略
投资者安排。
（一）浙江银万私募基金管理有限公司-银万榕树25号私募证券投资基金
1、基本情况
通过公开途径查询以及通过书面核查浙江银万私募基金管理有限公司提供的
《营业执照》《公司章程》等文件，浙江银万私募基金管理有限公司基本情况如
下：
企业名称 浙江银万私募基金管理有限公司 统一社会信用 91330108563036808D
代码
类型 有限责任公司（自然人投资或控 法定代表人 赵峰
股）
注册资本 2,000万元 成立日期 2010年11月15日
住所 浙江省杭州市滨江区长河街道山一社区孔家里218号102室
营业期限 2010年11月15日 至 无固定期限

企业名称 浙江银万私募基金管理有限公司 统一社会信用 91330108563036808D
代码
一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后
经营范围 方可从事经营活动）；投资管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
深圳银万资本控股有限公司 88%
主要股东 丁奕琪5%
钱湲 5%
黄霞 2%
根据浙江银万私募基金管理有限公司提供的营业执照、公司章程等资料并经
主承销商核查，浙江银万私募基金管理有限公司不存在营业期限届满、股东决定
解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业
执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、
行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。浙江银万私募基金管
理有限公司为合法存续的有限责任公司，具备较为丰富的资本市场投资经验。
经核查，浙江银万私募基金管理有限公司成立于2010年11月15日，其作为私
募基金管理人已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备
案办法》等规定于2014年11月26日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理
人登记（登记编号：P1005420）。
2、参与本次战略配售的基金产品信息
基金名称 银万榕树 25号私募证券投资基金
基金编号 SXH048
成立时间 2022 年 9 月 9 日
备案时间 2022 年 9 月 9 日
基金类型 私募证券投资基金
基金管理人名称 浙江银万私募基金管理有限公司
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司
3、控股股东和实际控制人
经核查，浙江银万私募基金管理有限公司的控股股东为深圳银万资本控股
有限公司，实际控制人为杜飞磊。
4、战略配售资格
经核查，浙江银万私募基金管理有限公司具有较强资金实力、认可发行人

长期投资价值，符合发行人选取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第
三十三条关于对战略投资者选取标准的相关规定。
5、与发行人、保荐机构（主承销商）关联关系
经核查，浙江银万私募基金管理有限公司-银万榕树25号私募证券投资基金
与发行人、主承销商不存在关联关系，亦不存在直接或间接进行利益输送的行
为。
6、参与战略配售的认购资金来源
经核查，浙江银万私募基金管理有限公司-银万榕树25号私募证券投资基金参
与本次战略配售所用资金来源为其合法募集的资金，资金来源合法合规，且符合
该资金的投资方向。
7、锁定期
浙江银万私募基金管理有限公司-银万榕树25号私募证券投资基金本次获配的
锁定期为6个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
（二）广发证券股份有限公司
1、基本情况
通过公开途径查询以及通过书面核查广发证券股份有限公司提供的《营业执
照》《公司章程》等文件，广发证券股份有限公司基本情况如下：
企业名称 广发证券股份有限公司 统一社会信用