◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-05 | 25263.74 | 352.22 | 7.98 | 83.55 | 0 |
2024-09-04 | 25274.36 | 166.54 | 9.21 | 94.03 | 0 |
2024-09-03 | 25348.73 | 234.58 | 9.68 | 98.54 | 0.03 |
2024-09-02 | 25543.23 | 370.61 | 9.65 | 97.95 | 0 |
2024-08-30 | 25487.45 | 585.47 | 11.08 | 118.45 | 0.21 |
2024-08-29 | 25368.86 | 168.86 | 10.98 | 115.95 | 0.06 |
2024-08-28 | 25420.55 | 123.77 | 11.22 | 114.56 | 0.24 |
2024-08-27 | 25645.21 | 127.36 | 11.03 | 112.62 | 0.01 |
2024-08-26 | 25646.99 | 181.49 | 12.41 | 127.45 | 0 |
2024-08-23 | 25650.16 | 228.32 | 12.42 | 126.19 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1 | 其他 | 7 | 10611.34 | 18.862 |
2 | 基金 | 52 | 1110.81 | 1.974 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 7 | 11206.51 | 20.076 |
2 | 基金 | 3 | 1165.33 | 2.088 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 10 | 11696.62 | 20.914 |
2 | 基金 | 92 | 2214.78 | 3.960 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 12 | 12042.69 | 21.526 |
2 | 信托 | 1 | 533.78 | 0.954 | |
3 | 基金 | 5 | 203.56 | 0.364 | |
2023-06-30 | 1 | 其他 | 7 | 3809.45 | 8.688 |
2 | 基金 | 105 | 1502.15 | 3.426 | |
3 | 信托 | 1 | 533.78 | 1.217 | |
4 | 保险 | 1 | 278.71 | 0.636 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-25 | 54.50 | 57.00 | -4.39 | 20.00 | 1090.00 |
买方:光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 卖方:光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | |||||
2021-08-24 | 60.30 | 58.69 | 2.74 | 19.00 | 1145.70 |
买方:光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 卖方:光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | |||||
2021-08-23 | 57.45 | 61.50 | -6.59 | 18.00 | 1034.10 |
买方:光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 卖方:光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | |||||
2021-07-14 | 43.91 | 46.20 | -4.96 | 20.00 | 878.20 |
买方:光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 卖方:光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | |||||
2021-05-10 | 28.71 | 31.10 | -7.68 | 35.00 | 1004.85 |
买方:光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 卖方:光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | |||||
2020-09-04 | 20.43 | 19.59 | 4.29 | 15.00 | 306.45 |
买方:光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 卖方:申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 |
◆股票回购◆
◆违法违规◆
公告日期 | 2022-07-06 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
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标题 | 上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司被上海市住房和城乡建设管理委员会行政处罚(第2120210188号) | ||||
发文单位 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 来源 | 证券时报 | ||
处罚对象 | 上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司 |
公告日期 | 2022-07-06 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
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标题 | 东富龙科技集团股份有限公司被中华人民共和国上海浦东国际机场海关行政处罚(沪浦江关简违字[2019]0372号) | ||||
发文单位 | 中华人民共和国上海浦东国际机场海关 | 来源 | 证券时报 | ||
处罚对象 | 东富龙科技集团股份有限公司 |
公告日期 | 2022-07-06 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 东富龙科技集团股份有限公司被中华人民共和国上海浦东国际机场海关行政处罚(沪浦机关简违字[2019]1472号) | ||||
发文单位 | 中华人民共和国上海浦东国际机场海关 | 来源 | 证券时报 | ||
处罚对象 | 东富龙科技集团股份有限公司 |
上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司被上海市住房和城乡建设管理委员会行政处罚(第2120210188号)
x来源:证券时报2022-07-06
上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司
证券代码:300171 证券简称:东富龙 东富龙科技集团股份有限公司 TOFFLON SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP CO., LTD 上海市 闵行区 都会路 1509号 2022年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 (二次修订稿) 保荐机构(主承销商) 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 二〇二二年七月 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 声 明 东富龙科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”“发行人”“东 富龙”)及其全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保 证本募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所 (以下简称“深交所”)对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称 “本次发行”“本次向特定对象发行股票”)所作的任何决定或意见,均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与 收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作 出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格 变动引致的投资风险。 1-1-1 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 重大事项提示 发行人特别提醒投资者注意以下重大事项或风险因素,并认真阅读本募集 说明书相关章节。 一、已履行及尚需履行的审批程序 公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第十六次 (临时)会议、第五届监事会第十五次(临时)会议、2022 年第二次临时股东 大会审议通过。根据有关法律法规的规定,本次向特定对象发行股票尚需深交 所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施。 二、发行对象与公司的关系 公司本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象,因而无法确定发行对象 与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行 情况报告书》中予以披露。 三、募集资金总额及用途 本次向特定对象发行股票募集资金总金额不超过 320,000.00 万元(含本数), 扣除发行费用后,募集资金拟用于以下项目: 单位:万元 拟以募集资金 序号 项目名称 总投资额 投入金额 1 生物制药装备产业试制中心项目 76,251.60 53,000.00 2 江苏生物医药装备产业化基地项目 109,530.79 99,000.00 浙江东富龙生物技术有限公司生命 3 130,353.76 125,000.00 科学产业化基地项目 4 补充营运资金 43,000.00 43,000.00 合计 359,136.15 320,000.00 在本次发行募集资金到位前,公司可根据经营状况和业务规划,利用自筹 资金或其他资金对募集资金项目进行先行投入,并在本次发行募集资金到位后 以募集资金予以置换。 若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集 资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等 1-1-2 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投 资额,募集资金不足部分由公司自筹资金等方式解决。 四、发行对象及认购方式 本次向特定对象发行的发行对象不超过 35 名,为符合中国证监会规定的特 定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信 托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中 国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公 司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只 能以自有资金认购。 最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发行通过深交所审核并 经中国证监会同意注册后,按照中国证监会、深交所的相关规定,根据竞价结 果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定 对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。本次发行 的发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行股票。 五、发行数量 本次向特定对象发行的股票数量为本次向特定对象发行募集资金总额除以 发行价格(计算结果出现不足 1 股的,尾数应向下取整,对于不足 1 股部分的 对价,在认购总价款中自动扣除),同时不超过本次发行前公司总股本的 30%, 即不超过 188,501,112 股(含本数)。若公司股票在本次发行前有送股、资本公 积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公 司总股本发生变动,则本次发行的股票数量上限将作相应调整。 在前述范围内,最终发行数量将在本次发行经中国证监会同意注册后,由 董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主 承销商)协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文 件的要求予以调整,则本次发行的股票数量届时将相应调整。 1-1-3 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 六、定价基准日、发行价格及定价原则 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发 行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价 基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总 额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%。 若公司股票在本次向特定对象发行的定价基准日至发行日期间发生派息、 送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股或回购注销限制性股票等除权、 除息事项,本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。 最终发行价格将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注 册后,按照中国证监会、深交所的相关规定,根据竞价结果由董事会根据股东 大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 七、限售期 本次发行股票完成后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月 内不得转让,限售期满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结 束后,由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守 上述限售期安排。 八、重大风险因素提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 本次发行相关的风险因 素”章节,并特别注意以下风险: (一)新增产能无法充分消化的风险 公司本次募投项目新增产能相对较大,生物制药装备产业试制中心项目涉 及复杂制剂配液系统产线扩张,规划产能为年产 157 套配液系统,相比公司 2021 年配液系统产量 93 台扩增 68.82%,扩产规模相对较大,因此在该募投项 目的产能消化过程中,如出现复杂制剂市场增速不及预期,公司复杂制剂配液 系统无法满足客户持续更新的工艺需求等情况,可能导致该募投项目投产后新 增产能无法得到充分消化;江苏生物医药装备产业化基地项目涉及冻干系统、 后道灯检和包装线产能扩张,规划产能为年产冻干机 379 台、自动机械 37 台、 1-1-4 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 隔离器 1,933 台、灯检机 280 台、包装线 518 台,合计 3,147 台,相比公司 2021 年实际产量冻干机 475 台、自动机械 111 台、隔离器 472 台、灯检机 83 台和包装线 120 台,合计 1,261 台,合计规划产能比 2021 年合计产量扩增 149.56%,扩产规模较大,因此在该募投项目的产能消化过程中,如出现医药 制造业行业政策或整体发展趋势发生不利变化,医药制造企业新建产线需求下 降或公司境内外市场开拓进展不及预期等情况,可能导致该募投项目投产后新 增产能无法得到充分消化;浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地 项目主要新建细胞和基因治疗新型生物药生产相关的设备仪器、培养基类、包 材类及液体分离类等产线,规划产能为年产细胞制备全站、细胞扩增系统、液 氮存储系统、干式复苏仪等仪器设备 1,350 台套、包材 1,200 万个、干粉培养基 70,000 包、液体培养基 19,000 升、过滤器 43,000 片,相比公司 2021 年细胞制 备全站 28 台、细胞扩增系统 224 台、蜂巢培养系统 14 套,设备仪器产量合计 266 台套,仪器设备类产品规划产能比 2021 年产量扩增 407.52%,扩产规模较 大,同时本募投项目还规划了较大产能的配套培养基、包材及过滤器。因此在 该募投项目的产能消化过程中,如出现细胞及基因治疗市场发展速度不及预期, 相关装备及耗材的市场竞争加剧,公司开拓该领域客户进展不及预期或公司细 胞及基因治疗装备无法充分带动配套包材、耗材的销售等情况,可能导致该募 投项目投产后新增产能无法得到充分消化。 综上所述,公司募投项目产能消化受到行业政策、行业整体发展趋势、市 场竞争情况及公司市场开拓进展等多种因素影响。因此,未来募投项目建设完 成并投入实施后,如果出现公司不能及时适应行业政策调整,制药装备行业发 展速度减缓或发生不利变化,竞争企业市场开拓速度较快,公司潜在客户开发 不达预期,在手订单下降等情况,可能导致募投项目投产后新增产能无法充分 消化,从而对公司经营业绩产生不利影响。 (二)募集资金投资项目效益不达预期的风险 本次募集资金投资项目的决策是公司基于当前的宏观政策、行业竞争趋势、 公司经营状况和未来发展规划等作出,公司依据历史数据和对未来行业及公司 的发展趋势对本次募集资金投资项目的预计效益进行了测算。但是在本次募投 项目具体实施的过程中,对于生物制药装备产业试制中心项目中的复杂制剂配 1-1-5 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 液 系 统 产 线 , 其 达 产 年 预 计 营 业 收 入 约 为 61,698.02 万 元 , 净 利 润 约 为 14,487.23 万元,毛利率为 42.37%。但如出现复杂制剂行业发展速度不及预期, 公司复杂制剂配液系统无法满足客户持续更新的工艺需求,或原材料价格显著 上升等情况,将会导致募投项目实际指标无法达到效益测算水平等情形。对于 江苏生物医药装备产业化基地项目,其达产年营业收入约为 296,711.42 万元, 净利润约为 43,538.87 万元,毛利率为 41.51%。但如出现医药制造业行业政策 或整体发展趋势发生不利变化,医药制造企业新建产线需求下降,公司境内外 市场开拓进展不及预期,原材料价格显著上升等情况,将会导致募投项目实际 指标无法达到效益测算水平等情形。对于浙江东富龙生物技术有限公司生命科 学产业化基地项目,其达产年营业收入约为 185,315.00 万元,净利润约为 47,193.12 万元,毛利率为 57.21%。但如出现细胞及基因治疗市场发展速度不 及预期,相关装备及耗材的市场竞争加剧,公司开拓该领域客户进展不及预期, 公司装备无法充分带动配套包材、耗材的销售或相关产品毛利率下滑等情况, 将会导致募投项目实际指标无法达到效益测算水平等情形。 综上所述,公司本次募投项目的实施过程中如出现行业发展趋势发生不利 变化、市场竞争加剧、公司开拓客户进展不及预期、原材料价格上涨、或产品 毛利率下滑等情况,会导致募投项目出现实际指标无法达到效益测算水平,以 及实际销售情况无法达到规划产能等情形,进而将会导致本次募集资金投资项 目出现投资效益不达预期的风险。 (三)新增资产折旧、摊销费用导致业绩下滑的风险 本次生物制药装备产业试制中心项目预计于 2022 年即开工建设,其中复 杂制剂装备产线项目预计于建设期第 3 年即可实现部分收入,并于第 7 年 100% 达产;本次江苏生物医药装备产业化基地项目预计于 2023 年即开工建设,预 计于建设期第 2 年即可实现部分收入,并于第 5 年 100%达产;本次浙江东富龙 生物技术有限公司生命科学产业化基地项目预计于 2022 年即开工建设,预计 于建设期第 3 年即可实现部分收入,并于第 8 年 100%达产。公司本次募集资金 投资项目以资本性支出为主,投资金额较大,随着募集资金投资项目实施,公 司将新增较大金额的固定资产和无形资产,相应导致每年新增较大金额的折旧 及摊销费用,预计在项目实施第四年新增年折旧及摊销费用达到最大值,合计 1-1-6 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 为 20,729.15 万元,占当年预计营业收入(含募投项目)的比例为 3.20%,占当 年预计净利润(含募投项目)的比例为 20.03%。公司本次募集资金投资项目从 开工建设到完全投产产生效益需要一定时间,且若未来竞争环境和行业发展出 现重大不利变化,本次募投项目实施进度和效益可能不及预期,对公司的盈利 水平带来一定的影响。因此,公司存在未来因折旧、摊销费用大额增加而导致 经营业绩下滑的风险。 (四)毛利率下滑的风险 报告期各期,公司毛利率分别为 33.11%、41.76%、46.10%和 40.28%。在 未来经营过程中,随着市场竞争加剧、行业政策变化等因素均可能导致公司产 品价格下降。同时,随着原材料、人力等成本的提升,公司产品成本可能增加, 进而影响公司毛利率,使得公司毛利率存在下滑的风险。 (五)对下游行业依赖的风险 公司为订单式生产模式,业绩受到下游医药制造业固定资产投入的影响而 波动。当医药企业有新药上市需要建设产线,或对现有产线进行升级改造等, 将为公司在内的制药装备厂商带来业务机会。同时,下游医药企业的新型治疗 药物的发现和成功投产,亦将影响制药装备企业的产品开发方向。因此,如果 未来下游行业增速放缓,或公司对下游行业市场开拓不利,或不能敏锐的把握 新型治疗药物的发展趋势,将对公司未来经营产生不利影响。 (六)部分募投项目尚未取得土地使用权证的风险 公司拟在江苏省盐城东台市实施“江苏生物医药装备产业化基地项目”,拟 在浙江省杭州市实施“浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地项目”, 上述两个募投项目均已完成东台市编号为 2022(工)04 宗地和杭州市钱塘区下 沙街道杭政工出(2021)8 号宗地土地出让合同的签署和土地出让金的缴纳, 但该两个募投项目涉及的土地使用权证尚未获取。根据江苏东台经济开发区管 理委员会和杭州市规划和自然资源局分别对上述土地出具的《说明》,上述两 个募投项目实施主体取得上述土地使用权不存在障碍。 但由于目前募投项目实施主体仍尚未取得本次募投项目的土地使用权证, 若公司无法按照预期进展取得上述土地使用权,将对本次部分募投项目的实施 1-1-7 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 进度产生一定的不利影响。 (七)出口业务风险 报告期内,公司境外销售的收入分别为 56,013.38 万元、52,558.59 万元、 103,957.03 万元和 22,457.72 万元,分别占当期营业收入比例为 24.74%、19.41%、 24.80%和 18.15%,外销收入占营业收入比重较大。若未来公司不能有效管理海 外业务,或海外市场在政治经济、外交关系、贸易往来、汇率波动等方面发生 重大不利变化,均有可能对公司海外出口业务和盈利能力造成不利影响。 (八)存货规模较大的风险 报告期各期末,公司存货账面价值分别为 153,573.86 万元、168,516.27 万 元、319,773.14 万元和 353,976.24 万元,占流动资产总额的比例分别为 34.47%、 28.76%、37.76%和 40.64%,主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品。 公司存货规模较大主要系公司为制药装备企业,相关产品供、产、销周期相对 较长所致。报告期各期公司存货周转率持续下降,分别为 1.02、0.98、0.93 和 0.22,公司存货周转率下降主要系公司产品逐步从单机设备向系统化产品过渡, 导致交期增加所致。报告期各期,公司库存商品中发出商品占比均超过 50%, 订单覆盖率均超过 95%,若下游客户取消订单导致库存商品中发出商品及在产 品订单覆盖率下降或延迟验收导致公司存货期后无法顺利完成销售,可能产生 存货滞压和跌价的风险,从而可能会对公司的经营业绩产生不利影响。 (九)应收账款增加的风险 报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 54,330.41 万元、62,706.44 万元、80,664.95 万元和 96,809.09 万元,占同期流动资产的比例分别为 12.20%、 10.70%、9.52%和 11.12%,应收账款规模总体有所增加,账龄一年以上占比约 为 50%。如未来公司的应收账款持续增加或无法及时收回,可能对公司的财务 状况以及生产经营活动造成不利影响。 (十)主要客户变动或流失风险 公司所处行业为制药装备行业,所生产产品主要为定制化产品,相关订单 金额较大,当客户有新药上市建设生产线或产能扩建需求时需采购公司装备, 而后短期内不会再次采购相关装备,因此报告期各期公司前五大客户波动较大。 1-1-8 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 公司前五大客户中存在新增境外客户情形,若未来国际局势及市场竞争发生重 大不利变化,公司存在主要客户流失从而导致业绩下滑的风险。 1-1-9 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 目 录 声 明.............................................................................................................................. 1 重大事项提示 ............................................................................................................... 2 一、已履行及尚需履行的审批程序..................................................................... 2 二、发行对象与公司的关系................................................................................. 2 三、募集资金总额及用途..................................................................................... 2 四、发行对象及认购方式..................................................................................... 3 五、发行数量......................................................................................................... 3 六、定价基准日、发行价格及定价原则............................................................. 4 七、限售期............................................................................................................. 4 八、重大风险因素提示......................................................................................... 4 目 录............................................................................................................................ 10 第一节 释义 ............................................................................................................... 12 一、定义............................................................................................................... 12 二、专有名词释义............................................................................................... 13 第二节 发行人基本情况 ........................................................................................... 15 一、公司概况....................................................................................................... 15 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况................................................... 16 三、发行人所处行业情况及竞争状况............................................................... 18 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容................................................... 37 五、现有业务发展安排及未来发展战略........................................................... 72 六、财务性投资情况........................................................................................... 74 七、未决诉讼、仲裁及行政处罚情况............................................................... 82 第三节 本次向特定对象发行股票方案概要 ........................................................... 86 一、本次向特定对象发行的背景和目的........................................................... 86 二、发行对象及其与公司的关系....................................................................... 89 三、本次向特定对象发行方案概要................................................................... 89 四、本次发行是否构成关联交易....................................................................... 92 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化................................................... 92 六、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件................................... 93 七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序............... 93 1-1-10 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 94 一、本次募集资金使用情况............................................................................... 94 二、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、前次募投项目的区别 和联系................................................................................................................. 119 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响......................................... 121 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 123 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以 及业务收入结构的变化情况............................................................................. 123 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况............. 124 三、本次发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理 关系、关联交易及同业竞争等变化情况......................................................... 124 四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占 用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形......................... 125 五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括 或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况..... 125 第六节 本次发行相关的风险因素 ......................................................................... 126 一、行业政策及市场竞争风险......................................................................... 126 二、公司经营及管理风险................................................................................. 127 三、财务风险..................................................................................................... 129 四、募集资金投资项目相关的风险................................................................. 131 五、审批与发行风险......................................................................................... 134 第七节 与本次发行相关的声明 ............................................................................. 136 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..................................... 136 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..................................... 137 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..................................... 138 二、发行人控股股东、实际控制人声明......................................................... 139 三、保荐人及其保荐代表人声明..................................................................... 140 四、发行人律师声明......................................................................................... 143 五、会计师事务所声明..................................................................................... 144 六、发行人董事会声明..................................................................................... 145 1-1-11 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 第一节 释义 在本募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 一、定义 发行人/公司/本公司/东富龙 指 东富龙科技集团股份有限公司 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向 本次发行/本次向特定对象发行 指 特定对象发行 A 股股票的行为 《东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度 本募集说明书 指 向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 实际控制人/控股股东 指 郑效东 董事会 指 东富龙科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 东富龙科技集团股份有限公司监事会 股东大会 指 东富龙科技集团股份有限公司股东大会 管理层 指 东富龙科技集团股份有限公司管理层 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师/锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 会计师事务所/立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家发展和改革委员会、国家药品监督管 主管部门/行业主管部门/行政主管部门 指 理局 行业协会 指 中国制药装备行业协会 东富龙生物 指 浙江东富龙生物技术有限公司 德国星德科,原博世包装技术,2020 年 1 月 2 日德国博世集团将包装技术业务出售 SYNTEGON 指 成为独立公司,2020 年 1 月 16 日更名为星 德科 IMA 指 意大利伊马集团 GLATT 指 德国格拉特集团 SARTORIUS 指 德国赛多利斯集团 Cytiva 指 美国思拓凡公司 B+S 指 德国 Bausch-Stroebel 公司 1-1-12 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 楚天科技 指 楚天科技股份有限公司 新华医疗 指 山东新华医疗器械股份有限公司 迦南科技 指 浙江迦南科技股份有限公司 泰林生物 指 浙江泰林生物技术股份有限公司 洁特生物 指 广州洁特生物过滤股份有限公司 奥浦迈 指 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 拱东医疗 指 浙江拱东医疗器械股份有限公司 光谷生物产业园 指 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 豫港生物 指 郑州豫港生物医药科技园有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《东富龙科技集团股份有限公司章程》 《企业会计准则——基本准则》和具体企 《企业会计准则》 指 业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释及其他相关规定的统称 定价基准日 指 本次发行的发行期首日 报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-3 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 美元 指 美利坚合众国的法定货币 欧元 指 欧洲联盟 19 个国家使用的统一货币 二、专有名词释义 一种通过低温、真空条件下的冻干技术,使物质干燥并保持物质原有 冻干机 指 结构及生物活性的设备,通常包括制冷系统、真空系统、循环系统和 控制系统四个主要部分。广泛应用于生物制药领域 在冻干系统中,主要用于提供产品传送过程中所需的无菌环境的装 无菌隔离装置 指 置,能够使操作者、外界环境和操作对象完全隔离,避免了操作者、 /隔离器 操作环境和操作对象之间的互相干扰和污染 主要由洗瓶机、烘箱、灌装及压盖机等设备联动,实现对药品等灌装 联动线 指 目的,具有自动化、隔离化、工艺连续化和集成化等特点 全自动配液系 指 用于全自动罐体药液配制控制、全自动排水等场景的一种设备 统/配液系统 通过对光机电一体化技术(如图像处理、光源照明、机械和控制等) 智 能 灯 检 机/ 指 的整合与应用,结合工业相机拍摄的图像,实现对特定目标(如不同 灯检机 剂型的注射剂)内容物可见异物和外观缺陷的自动识别 不锈钢生物反应器的一种,用于疫苗、单克隆抗体、胰岛素、抗生 发酵罐 指 素、基因工程产品、重组蛋白产品等高分子生物制品 由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉 原料药 指 末、结晶、浸膏等,但病人无法直接服用的物质 化学药 指 可以缓解、预防和治疗疾病,以及具有调节机体功能的化合物统称 1-1-13 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 主要应用于含有小分子可溶性溶质和高分子物质(如蛋白、酶、病毒 超滤系统 指 等)溶液的浓缩、分离、提纯和净化及医用注射水的制造 压力容器 指 用于无菌冻干药品生产设备中承载一定压力的密闭容器产品 清洗机 指 外壁清洗机等,用于对轧盖后的瓶身外壁进行洁净的一种设备 主要由进料系统、出料系统、输送系统、整列理瓶系统、电气控制系 自动机械 指 统等组成,实现物料的无菌运转,降低人员对关键无菌操作污染风
东富龙科技集团股份有限公司被中华人民共和国上海浦东国际机场海关行政处罚(沪浦江关简违字[2019]0372号)
x来源:证券时报2022-07-06
东富龙科技集团股份有限公司
证券代码:300171 证券简称:东富龙 东富龙科技集团股份有限公司 TOFFLON SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP CO., LTD 上海市 闵行区 都会路 1509号 2022年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 (二次修订稿) 保荐机构(主承销商) 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 二〇二二年七月 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 声 明 东富龙科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”“发行人”“东 富龙”)及其全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保 证本募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所 (以下简称“深交所”)对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称 “本次发行”“本次向特定对象发行股票”)所作的任何决定或意见,均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与 收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作 出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格 变动引致的投资风险。 1-1-1 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 重大事项提示 发行人特别提醒投资者注意以下重大事项或风险因素,并认真阅读本募集 说明书相关章节。 一、已履行及尚需履行的审批程序 公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第十六次 (临时)会议、第五届监事会第十五次(临时)会议、2022 年第二次临时股东 大会审议通过。根据有关法律法规的规定,本次向特定对象发行股票尚需深交 所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施。 二、发行对象与公司的关系 公司本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象,因而无法确定发行对象 与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行 情况报告书》中予以披露。 三、募集资金总额及用途 本次向特定对象发行股票募集资金总金额不超过 320,000.00 万元(含本数), 扣除发行费用后,募集资金拟用于以下项目: 单位:万元 拟以募集资金 序号 项目名称 总投资额 投入金额 1 生物制药装备产业试制中心项目 76,251.60 53,000.00 2 江苏生物医药装备产业化基地项目 109,530.79 99,000.00 浙江东富龙生物技术有限公司生命 3 130,353.76 125,000.00 科学产业化基地项目 4 补充营运资金 43,000.00 43,000.00 合计 359,136.15 320,000.00 在本次发行募集资金到位前,公司可根据经营状况和业务规划,利用自筹 资金或其他资金对募集资金项目进行先行投入,并在本次发行募集资金到位后 以募集资金予以置换。 若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集 资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等 1-1-2 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投 资额,募集资金不足部分由公司自筹资金等方式解决。 四、发行对象及认购方式 本次向特定对象发行的发行对象不超过 35 名,为符合中国证监会规定的特 定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信 托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中 国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公 司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只 能以自有资金认购。 最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发行通过深交所审核并 经中国证监会同意注册后,按照中国证监会、深交所的相关规定,根据竞价结 果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定 对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。本次发行 的发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行股票。 五、发行数量 本次向特定对象发行的股票数量为本次向特定对象发行募集资金总额除以 发行价格(计算结果出现不足 1 股的,尾数应向下取整,对于不足 1 股部分的 对价,在认购总价款中自动扣除),同时不超过本次发行前公司总股本的 30%, 即不超过 188,501,112 股(含本数)。若公司股票在本次发行前有送股、资本公 积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公 司总股本发生变动,则本次发行的股票数量上限将作相应调整。 在前述范围内,最终发行数量将在本次发行经中国证监会同意注册后,由 董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主 承销商)协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文 件的要求予以调整,则本次发行的股票数量届时将相应调整。 1-1-3 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 六、定价基准日、发行价格及定价原则 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发 行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价 基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总 额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%。 若公司股票在本次向特定对象发行的定价基准日至发行日期间发生派息、 送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股或回购注销限制性股票等除权、 除息事项,本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。 最终发行价格将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注 册后,按照中国证监会、深交所的相关规定,根据竞价结果由董事会根据股东 大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 七、限售期 本次发行股票完成后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月 内不得转让,限售期满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结 束后,由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守 上述限售期安排。 八、重大风险因素提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 本次发行相关的风险因 素”章节,并特别注意以下风险: (一)新增产能无法充分消化的风险 公司本次募投项目新增产能相对较大,生物制药装备产业试制中心项目涉 及复杂制剂配液系统产线扩张,规划产能为年产 157 套配液系统,相比公司 2021 年配液系统产量 93 台扩增 68.82%,扩产规模相对较大,因此在该募投项 目的产能消化过程中,如出现复杂制剂市场增速不及预期,公司复杂制剂配液 系统无法满足客户持续更新的工艺需求等情况,可能导致该募投项目投产后新 增产能无法得到充分消化;江苏生物医药装备产业化基地项目涉及冻干系统、 后道灯检和包装线产能扩张,规划产能为年产冻干机 379 台、自动机械 37 台、 1-1-4 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 隔离器 1,933 台、灯检机 280 台、包装线 518 台,合计 3,147 台,相比公司 2021 年实际产量冻干机 475 台、自动机械 111 台、隔离器 472 台、灯检机 83 台和包装线 120 台,合计 1,261 台,合计规划产能比 2021 年合计产量扩增 149.56%,扩产规模较大,因此在该募投项目的产能消化过程中,如出现医药 制造业行业政策或整体发展趋势发生不利变化,医药制造企业新建产线需求下 降或公司境内外市场开拓进展不及预期等情况,可能导致该募投项目投产后新 增产能无法得到充分消化;浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地 项目主要新建细胞和基因治疗新型生物药生产相关的设备仪器、培养基类、包 材类及液体分离类等产线,规划产能为年产细胞制备全站、细胞扩增系统、液 氮存储系统、干式复苏仪等仪器设备 1,350 台套、包材 1,200 万个、干粉培养基 70,000 包、液体培养基 19,000 升、过滤器 43,000 片,相比公司 2021 年细胞制 备全站 28 台、细胞扩增系统 224 台、蜂巢培养系统 14 套,设备仪器产量合计 266 台套,仪器设备类产品规划产能比 2021 年产量扩增 407.52%,扩产规模较 大,同时本募投项目还规划了较大产能的配套培养基、包材及过滤器。因此在 该募投项目的产能消化过程中,如出现细胞及基因治疗市场发展速度不及预期, 相关装备及耗材的市场竞争加剧,公司开拓该领域客户进展不及预期或公司细 胞及基因治疗装备无法充分带动配套包材、耗材的销售等情况,可能导致该募 投项目投产后新增产能无法得到充分消化。 综上所述,公司募投项目产能消化受到行业政策、行业整体发展趋势、市 场竞争情况及公司市场开拓进展等多种因素影响。因此,未来募投项目建设完 成并投入实施后,如果出现公司不能及时适应行业政策调整,制药装备行业发 展速度减缓或发生不利变化,竞争企业市场开拓速度较快,公司潜在客户开发 不达预期,在手订单下降等情况,可能导致募投项目投产后新增产能无法充分 消化,从而对公司经营业绩产生不利影响。 (二)募集资金投资项目效益不达预期的风险 本次募集资金投资项目的决策是公司基于当前的宏观政策、行业竞争趋势、 公司经营状况和未来发展规划等作出,公司依据历史数据和对未来行业及公司 的发展趋势对本次募集资金投资项目的预计效益进行了测算。但是在本次募投 项目具体实施的过程中,对于生物制药装备产业试制中心项目中的复杂制剂配 1-1-5 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 液 系 统 产 线 , 其 达 产 年 预 计 营 业 收 入 约 为 61,698.02 万 元 , 净 利 润 约 为 14,487.23 万元,毛利率为 42.37%。但如出现复杂制剂行业发展速度不及预期, 公司复杂制剂配液系统无法满足客户持续更新的工艺需求,或原材料价格显著 上升等情况,将会导致募投项目实际指标无法达到效益测算水平等情形。对于 江苏生物医药装备产业化基地项目,其达产年营业收入约为 296,711.42 万元, 净利润约为 43,538.87 万元,毛利率为 41.51%。但如出现医药制造业行业政策 或整体发展趋势发生不利变化,医药制造企业新建产线需求下降,公司境内外 市场开拓进展不及预期,原材料价格显著上升等情况,将会导致募投项目实际 指标无法达到效益测算水平等情形。对于浙江东富龙生物技术有限公司生命科 学产业化基地项目,其达产年营业收入约为 185,315.00 万元,净利润约为 47,193.12 万元,毛利率为 57.21%。但如出现细胞及基因治疗市场发展速度不 及预期,相关装备及耗材的市场竞争加剧,公司开拓该领域客户进展不及预期, 公司装备无法充分带动配套包材、耗材的销售或相关产品毛利率下滑等情况, 将会导致募投项目实际指标无法达到效益测算水平等情形。 综上所述,公司本次募投项目的实施过程中如出现行业发展趋势发生不利 变化、市场竞争加剧、公司开拓客户进展不及预期、原材料价格上涨、或产品 毛利率下滑等情况,会导致募投项目出现实际指标无法达到效益测算水平,以 及实际销售情况无法达到规划产能等情形,进而将会导致本次募集资金投资项 目出现投资效益不达预期的风险。 (三)新增资产折旧、摊销费用导致业绩下滑的风险 本次生物制药装备产业试制中心项目预计于 2022 年即开工建设,其中复 杂制剂装备产线项目预计于建设期第 3 年即可实现部分收入,并于第 7 年 100% 达产;本次江苏生物医药装备产业化基地项目预计于 2023 年即开工建设,预 计于建设期第 2 年即可实现部分收入,并于第 5 年 100%达产;本次浙江东富龙 生物技术有限公司生命科学产业化基地项目预计于 2022 年即开工建设,预计 于建设期第 3 年即可实现部分收入,并于第 8 年 100%达产。公司本次募集资金 投资项目以资本性支出为主,投资金额较大,随着募集资金投资项目实施,公 司将新增较大金额的固定资产和无形资产,相应导致每年新增较大金额的折旧 及摊销费用,预计在项目实施第四年新增年折旧及摊销费用达到最大值,合计 1-1-6 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 为 20,729.15 万元,占当年预计营业收入(含募投项目)的比例为 3.20%,占当 年预计净利润(含募投项目)的比例为 20.03%。公司本次募集资金投资项目从 开工建设到完全投产产生效益需要一定时间,且若未来竞争环境和行业发展出 现重大不利变化,本次募投项目实施进度和效益可能不及预期,对公司的盈利 水平带来一定的影响。因此,公司存在未来因折旧、摊销费用大额增加而导致 经营业绩下滑的风险。 (四)毛利率下滑的风险 报告期各期,公司毛利率分别为 33.11%、41.76%、46.10%和 40.28%。在 未来经营过程中,随着市场竞争加剧、行业政策变化等因素均可能导致公司产 品价格下降。同时,随着原材料、人力等成本的提升,公司产品成本可能增加, 进而影响公司毛利率,使得公司毛利率存在下滑的风险。 (五)对下游行业依赖的风险 公司为订单式生产模式,业绩受到下游医药制造业固定资产投入的影响而 波动。当医药企业有新药上市需要建设产线,或对现有产线进行升级改造等, 将为公司在内的制药装备厂商带来业务机会。同时,下游医药企业的新型治疗 药物的发现和成功投产,亦将影响制药装备企业的产品开发方向。因此,如果 未来下游行业增速放缓,或公司对下游行业市场开拓不利,或不能敏锐的把握 新型治疗药物的发展趋势,将对公司未来经营产生不利影响。 (六)部分募投项目尚未取得土地使用权证的风险 公司拟在江苏省盐城东台市实施“江苏生物医药装备产业化基地项目”,拟 在浙江省杭州市实施“浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地项目”, 上述两个募投项目均已完成东台市编号为 2022(工)04 宗地和杭州市钱塘区下 沙街道杭政工出(2021)8 号宗地土地出让合同的签署和土地出让金的缴纳, 但该两个募投项目涉及的土地使用权证尚未获取。根据江苏东台经济开发区管 理委员会和杭州市规划和自然资源局分别对上述土地出具的《说明》,上述两 个募投项目实施主体取得上述土地使用权不存在障碍。 但由于目前募投项目实施主体仍尚未取得本次募投项目的土地使用权证, 若公司无法按照预期进展取得上述土地使用权,将对本次部分募投项目的实施 1-1-7 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 进度产生一定的不利影响。 (七)出口业务风险 报告期内,公司境外销售的收入分别为 56,013.38 万元、52,558.59 万元、 103,957.03 万元和 22,457.72 万元,分别占当期营业收入比例为 24.74%、19.41%、 24.80%和 18.15%,外销收入占营业收入比重较大。若未来公司不能有效管理海 外业务,或海外市场在政治经济、外交关系、贸易往来、汇率波动等方面发生 重大不利变化,均有可能对公司海外出口业务和盈利能力造成不利影响。 (八)存货规模较大的风险 报告期各期末,公司存货账面价值分别为 153,573.86 万元、168,516.27 万 元、319,773.14 万元和 353,976.24 万元,占流动资产总额的比例分别为 34.47%、 28.76%、37.76%和 40.64%,主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品。 公司存货规模较大主要系公司为制药装备企业,相关产品供、产、销周期相对 较长所致。报告期各期公司存货周转率持续下降,分别为 1.02、0.98、0.93 和 0.22,公司存货周转率下降主要系公司产品逐步从单机设备向系统化产品过渡, 导致交期增加所致。报告期各期,公司库存商品中发出商品占比均超过 50%, 订单覆盖率均超过 95%,若下游客户取消订单导致库存商品中发出商品及在产 品订单覆盖率下降或延迟验收导致公司存货期后无法顺利完成销售,可能产生 存货滞压和跌价的风险,从而可能会对公司的经营业绩产生不利影响。 (九)应收账款增加的风险 报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 54,330.41 万元、62,706.44 万元、80,664.95 万元和 96,809.09 万元,占同期流动资产的比例分别为 12.20%、 10.70%、9.52%和 11.12%,应收账款规模总体有所增加,账龄一年以上占比约 为 50%。如未来公司的应收账款持续增加或无法及时收回,可能对公司的财务 状况以及生产经营活动造成不利影响。 (十)主要客户变动或流失风险 公司所处行业为制药装备行业,所生产产品主要为定制化产品,相关订单 金额较大,当客户有新药上市建设生产线或产能扩建需求时需采购公司装备, 而后短期内不会再次采购相关装备,因此报告期各期公司前五大客户波动较大。 1-1-8 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 公司前五大客户中存在新增境外客户情形,若未来国际局势及市场竞争发生重 大不利变化,公司存在主要客户流失从而导致业绩下滑的风险。 1-1-9 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 目 录 声 明.............................................................................................................................. 1 重大事项提示 ............................................................................................................... 2 一、已履行及尚需履行的审批程序..................................................................... 2 二、发行对象与公司的关系................................................................................. 2 三、募集资金总额及用途..................................................................................... 2 四、发行对象及认购方式..................................................................................... 3 五、发行数量......................................................................................................... 3 六、定价基准日、发行价格及定价原则............................................................. 4 七、限售期............................................................................................................. 4 八、重大风险因素提示......................................................................................... 4 目 录............................................................................................................................ 10 第一节 释义 ............................................................................................................... 12 一、定义............................................................................................................... 12 二、专有名词释义............................................................................................... 13 第二节 发行人基本情况 ........................................................................................... 15 一、公司概况....................................................................................................... 15 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况................................................... 16 三、发行人所处行业情况及竞争状况............................................................... 18 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容................................................... 37 五、现有业务发展安排及未来发展战略........................................................... 72 六、财务性投资情况........................................................................................... 74 七、未决诉讼、仲裁及行政处罚情况............................................................... 82 第三节 本次向特定对象发行股票方案概要 ........................................................... 86 一、本次向特定对象发行的背景和目的........................................................... 86 二、发行对象及其与公司的关系....................................................................... 89 三、本次向特定对象发行方案概要................................................................... 89 四、本次发行是否构成关联交易....................................................................... 92 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化................................................... 92 六、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件................................... 93 七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序............... 93 1-1-10 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 94 一、本次募集资金使用情况............................................................................... 94 二、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、前次募投项目的区别 和联系................................................................................................................. 119 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响......................................... 121 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 123 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以 及业务收入结构的变化情况............................................................................. 123 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况............. 124 三、本次发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理 关系、关联交易及同业竞争等变化情况......................................................... 124 四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占 用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形......................... 125 五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括 或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况..... 125 第六节 本次发行相关的风险因素 ......................................................................... 126 一、行业政策及市场竞争风险......................................................................... 126 二、公司经营及管理风险................................................................................. 127 三、财务风险..................................................................................................... 129 四、募集资金投资项目相关的风险................................................................. 131 五、审批与发行风险......................................................................................... 134 第七节 与本次发行相关的声明 ............................................................................. 136 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..................................... 136 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..................................... 137 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..................................... 138 二、发行人控股股东、实际控制人声明......................................................... 139 三、保荐人及其保荐代表人声明..................................................................... 140 四、发行人律师声明......................................................................................... 143 五、会计师事务所声明..................................................................................... 144 六、发行人董事会声明..................................................................................... 145 1-1-11 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 第一节 释义 在本募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 一、定义 发行人/公司/本公司/东富龙 指 东富龙科技集团股份有限公司 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向 本次发行/本次向特定对象发行 指 特定对象发行 A 股股票的行为 《东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度 本募集说明书 指 向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 实际控制人/控股股东 指 郑效东 董事会 指 东富龙科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 东富龙科技集团股份有限公司监事会 股东大会 指 东富龙科技集团股份有限公司股东大会 管理层 指 东富龙科技集团股份有限公司管理层 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师/锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 会计师事务所/立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家发展和改革委员会、国家药品监督管 主管部门/行业主管部门/行政主管部门 指 理局 行业协会 指 中国制药装备行业协会 东富龙生物 指 浙江东富龙生物技术有限公司 德国星德科,原博世包装技术,2020 年 1 月 2 日德国博世集团将包装技术业务出售 SYNTEGON 指 成为独立公司,2020 年 1 月 16 日更名为星 德科 IMA 指 意大利伊马集团 GLATT 指 德国格拉特集团 SARTORIUS 指 德国赛多利斯集团 Cytiva 指 美国思拓凡公司 B+S 指 德国 Bausch-Stroebel 公司 1-1-12 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 楚天科技 指 楚天科技股份有限公司 新华医疗 指 山东新华医疗器械股份有限公司 迦南科技 指 浙江迦南科技股份有限公司 泰林生物 指 浙江泰林生物技术股份有限公司 洁特生物 指 广州洁特生物过滤股份有限公司 奥浦迈 指 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 拱东医疗 指 浙江拱东医疗器械股份有限公司 光谷生物产业园 指 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 豫港生物 指 郑州豫港生物医药科技园有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《东富龙科技集团股份有限公司章程》 《企业会计准则——基本准则》和具体企 《企业会计准则》 指 业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释及其他相关规定的统称 定价基准日 指 本次发行的发行期首日 报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-3 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 美元 指 美利坚合众国的法定货币 欧元 指 欧洲联盟 19 个国家使用的统一货币 二、专有名词释义 一种通过低温、真空条件下的冻干技术,使物质干燥并保持物质原有 冻干机 指 结构及生物活性的设备,通常包括制冷系统、真空系统、循环系统和 控制系统四个主要部分。广泛应用于生物制药领域 在冻干系统中,主要用于提供产品传送过程中所需的无菌环境的装 无菌隔离装置 指 置,能够使操作者、外界环境和操作对象完全隔离,避免了操作者、 /隔离器 操作环境和操作对象之间的互相干扰和污染 主要由洗瓶机、烘箱、灌装及压盖机等设备联动,实现对药品等灌装 联动线 指 目的,具有自动化、隔离化、工艺连续化和集成化等特点 全自动配液系 指 用于全自动罐体药液配制控制、全自动排水等场景的一种设备 统/配液系统 通过对光机电一体化技术(如图像处理、光源照明、机械和控制等) 智 能 灯 检 机/ 指 的整合与应用,结合工业相机拍摄的图像,实现对特定目标(如不同 灯检机 剂型的注射剂)内容物可见异物和外观缺陷的自动识别 不锈钢生物反应器的一种,用于疫苗、单克隆抗体、胰岛素、抗生 发酵罐 指 素、基因工程产品、重组蛋白产品等高分子生物制品 由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉 原料药 指 末、结晶、浸膏等,但病人无法直接服用的物质 化学药 指 可以缓解、预防和治疗疾病,以及具有调节机体功能的化合物统称 1-1-13 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 主要应用于含有小分子可溶性溶质和高分子物质(如蛋白、酶、病毒 超滤系统 指 等)溶液的浓缩、分离、提纯和净化及医用注射水的制造 压力容器 指 用于无菌冻干药品生产设备中承载一定压力的密闭容器产品 清洗机 指 外壁清洗机等,用于对轧盖后的瓶身外壁进行洁净的一种设备 主要由进料系统、出料系统、输送系统、整列理瓶系统、电气控制系 自动机械 指 统等组成,实现物料的无菌运转,降低人员对关键无菌操作污染风
东富龙科技集团股份有限公司被中华人民共和国上海浦东国际机场海关行政处罚(沪浦机关简违字[2019]1472号)
x来源:证券时报2022-07-06
东富龙科技集团股份有限公司
证券代码:300171 证券简称:东富龙 东富龙科技集团股份有限公司 TOFFLON SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP CO., LTD 上海市 闵行区 都会路 1509号 2022年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 (二次修订稿) 保荐机构(主承销商) 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 二〇二二年七月 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 声 明 东富龙科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”“发行人”“东 富龙”)及其全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保 证本募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所 (以下简称“深交所”)对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称 “本次发行”“本次向特定对象发行股票”)所作的任何决定或意见,均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与 收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作 出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格 变动引致的投资风险。 1-1-1 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 重大事项提示 发行人特别提醒投资者注意以下重大事项或风险因素,并认真阅读本募集 说明书相关章节。 一、已履行及尚需履行的审批程序 公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第十六次 (临时)会议、第五届监事会第十五次(临时)会议、2022 年第二次临时股东 大会审议通过。根据有关法律法规的规定,本次向特定对象发行股票尚需深交 所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施。 二、发行对象与公司的关系 公司本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象,因而无法确定发行对象 与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行 情况报告书》中予以披露。 三、募集资金总额及用途 本次向特定对象发行股票募集资金总金额不超过 320,000.00 万元(含本数), 扣除发行费用后,募集资金拟用于以下项目: 单位:万元 拟以募集资金 序号 项目名称 总投资额 投入金额 1 生物制药装备产业试制中心项目 76,251.60 53,000.00 2 江苏生物医药装备产业化基地项目 109,530.79 99,000.00 浙江东富龙生物技术有限公司生命 3 130,353.76 125,000.00 科学产业化基地项目 4 补充营运资金 43,000.00 43,000.00 合计 359,136.15 320,000.00 在本次发行募集资金到位前,公司可根据经营状况和业务规划,利用自筹 资金或其他资金对募集资金项目进行先行投入,并在本次发行募集资金到位后 以募集资金予以置换。 若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集 资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等 1-1-2 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投 资额,募集资金不足部分由公司自筹资金等方式解决。 四、发行对象及认购方式 本次向特定对象发行的发行对象不超过 35 名,为符合中国证监会规定的特 定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信 托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中 国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公 司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只 能以自有资金认购。 最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发行通过深交所审核并 经中国证监会同意注册后,按照中国证监会、深交所的相关规定,根据竞价结 果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定 对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。本次发行 的发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行股票。 五、发行数量 本次向特定对象发行的股票数量为本次向特定对象发行募集资金总额除以 发行价格(计算结果出现不足 1 股的,尾数应向下取整,对于不足 1 股部分的 对价,在认购总价款中自动扣除),同时不超过本次发行前公司总股本的 30%, 即不超过 188,501,112 股(含本数)。若公司股票在本次发行前有送股、资本公 积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公 司总股本发生变动,则本次发行的股票数量上限将作相应调整。 在前述范围内,最终发行数量将在本次发行经中国证监会同意注册后,由 董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主 承销商)协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文 件的要求予以调整,则本次发行的股票数量届时将相应调整。 1-1-3 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 六、定价基准日、发行价格及定价原则 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发 行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价 基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总 额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%。 若公司股票在本次向特定对象发行的定价基准日至发行日期间发生派息、 送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股或回购注销限制性股票等除权、 除息事项,本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。 最终发行价格将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注 册后,按照中国证监会、深交所的相关规定,根据竞价结果由董事会根据股东 大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 七、限售期 本次发行股票完成后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月 内不得转让,限售期满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结 束后,由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守 上述限售期安排。 八、重大风险因素提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 本次发行相关的风险因 素”章节,并特别注意以下风险: (一)新增产能无法充分消化的风险 公司本次募投项目新增产能相对较大,生物制药装备产业试制中心项目涉 及复杂制剂配液系统产线扩张,规划产能为年产 157 套配液系统,相比公司 2021 年配液系统产量 93 台扩增 68.82%,扩产规模相对较大,因此在该募投项 目的产能消化过程中,如出现复杂制剂市场增速不及预期,公司复杂制剂配液 系统无法满足客户持续更新的工艺需求等情况,可能导致该募投项目投产后新 增产能无法得到充分消化;江苏生物医药装备产业化基地项目涉及冻干系统、 后道灯检和包装线产能扩张,规划产能为年产冻干机 379 台、自动机械 37 台、 1-1-4 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 隔离器 1,933 台、灯检机 280 台、包装线 518 台,合计 3,147 台,相比公司 2021 年实际产量冻干机 475 台、自动机械 111 台、隔离器 472 台、灯检机 83 台和包装线 120 台,合计 1,261 台,合计规划产能比 2021 年合计产量扩增 149.56%,扩产规模较大,因此在该募投项目的产能消化过程中,如出现医药 制造业行业政策或整体发展趋势发生不利变化,医药制造企业新建产线需求下 降或公司境内外市场开拓进展不及预期等情况,可能导致该募投项目投产后新 增产能无法得到充分消化;浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地 项目主要新建细胞和基因治疗新型生物药生产相关的设备仪器、培养基类、包 材类及液体分离类等产线,规划产能为年产细胞制备全站、细胞扩增系统、液 氮存储系统、干式复苏仪等仪器设备 1,350 台套、包材 1,200 万个、干粉培养基 70,000 包、液体培养基 19,000 升、过滤器 43,000 片,相比公司 2021 年细胞制 备全站 28 台、细胞扩增系统 224 台、蜂巢培养系统 14 套,设备仪器产量合计 266 台套,仪器设备类产品规划产能比 2021 年产量扩增 407.52%,扩产规模较 大,同时本募投项目还规划了较大产能的配套培养基、包材及过滤器。因此在 该募投项目的产能消化过程中,如出现细胞及基因治疗市场发展速度不及预期, 相关装备及耗材的市场竞争加剧,公司开拓该领域客户进展不及预期或公司细 胞及基因治疗装备无法充分带动配套包材、耗材的销售等情况,可能导致该募 投项目投产后新增产能无法得到充分消化。 综上所述,公司募投项目产能消化受到行业政策、行业整体发展趋势、市 场竞争情况及公司市场开拓进展等多种因素影响。因此,未来募投项目建设完 成并投入实施后,如果出现公司不能及时适应行业政策调整,制药装备行业发 展速度减缓或发生不利变化,竞争企业市场开拓速度较快,公司潜在客户开发 不达预期,在手订单下降等情况,可能导致募投项目投产后新增产能无法充分 消化,从而对公司经营业绩产生不利影响。 (二)募集资金投资项目效益不达预期的风险 本次募集资金投资项目的决策是公司基于当前的宏观政策、行业竞争趋势、 公司经营状况和未来发展规划等作出,公司依据历史数据和对未来行业及公司 的发展趋势对本次募集资金投资项目的预计效益进行了测算。但是在本次募投 项目具体实施的过程中,对于生物制药装备产业试制中心项目中的复杂制剂配 1-1-5 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 液 系 统 产 线 , 其 达 产 年 预 计 营 业 收 入 约 为 61,698.02 万 元 , 净 利 润 约 为 14,487.23 万元,毛利率为 42.37%。但如出现复杂制剂行业发展速度不及预期, 公司复杂制剂配液系统无法满足客户持续更新的工艺需求,或原材料价格显著 上升等情况,将会导致募投项目实际指标无法达到效益测算水平等情形。对于 江苏生物医药装备产业化基地项目,其达产年营业收入约为 296,711.42 万元, 净利润约为 43,538.87 万元,毛利率为 41.51%。但如出现医药制造业行业政策 或整体发展趋势发生不利变化,医药制造企业新建产线需求下降,公司境内外 市场开拓进展不及预期,原材料价格显著上升等情况,将会导致募投项目实际 指标无法达到效益测算水平等情形。对于浙江东富龙生物技术有限公司生命科 学产业化基地项目,其达产年营业收入约为 185,315.00 万元,净利润约为 47,193.12 万元,毛利率为 57.21%。但如出现细胞及基因治疗市场发展速度不 及预期,相关装备及耗材的市场竞争加剧,公司开拓该领域客户进展不及预期, 公司装备无法充分带动配套包材、耗材的销售或相关产品毛利率下滑等情况, 将会导致募投项目实际指标无法达到效益测算水平等情形。 综上所述,公司本次募投项目的实施过程中如出现行业发展趋势发生不利 变化、市场竞争加剧、公司开拓客户进展不及预期、原材料价格上涨、或产品 毛利率下滑等情况,会导致募投项目出现实际指标无法达到效益测算水平,以 及实际销售情况无法达到规划产能等情形,进而将会导致本次募集资金投资项 目出现投资效益不达预期的风险。 (三)新增资产折旧、摊销费用导致业绩下滑的风险 本次生物制药装备产业试制中心项目预计于 2022 年即开工建设,其中复 杂制剂装备产线项目预计于建设期第 3 年即可实现部分收入,并于第 7 年 100% 达产;本次江苏生物医药装备产业化基地项目预计于 2023 年即开工建设,预 计于建设期第 2 年即可实现部分收入,并于第 5 年 100%达产;本次浙江东富龙 生物技术有限公司生命科学产业化基地项目预计于 2022 年即开工建设,预计 于建设期第 3 年即可实现部分收入,并于第 8 年 100%达产。公司本次募集资金 投资项目以资本性支出为主,投资金额较大,随着募集资金投资项目实施,公 司将新增较大金额的固定资产和无形资产,相应导致每年新增较大金额的折旧 及摊销费用,预计在项目实施第四年新增年折旧及摊销费用达到最大值,合计 1-1-6 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 为 20,729.15 万元,占当年预计营业收入(含募投项目)的比例为 3.20%,占当 年预计净利润(含募投项目)的比例为 20.03%。公司本次募集资金投资项目从 开工建设到完全投产产生效益需要一定时间,且若未来竞争环境和行业发展出 现重大不利变化,本次募投项目实施进度和效益可能不及预期,对公司的盈利 水平带来一定的影响。因此,公司存在未来因折旧、摊销费用大额增加而导致 经营业绩下滑的风险。 (四)毛利率下滑的风险 报告期各期,公司毛利率分别为 33.11%、41.76%、46.10%和 40.28%。在 未来经营过程中,随着市场竞争加剧、行业政策变化等因素均可能导致公司产 品价格下降。同时,随着原材料、人力等成本的提升,公司产品成本可能增加, 进而影响公司毛利率,使得公司毛利率存在下滑的风险。 (五)对下游行业依赖的风险 公司为订单式生产模式,业绩受到下游医药制造业固定资产投入的影响而 波动。当医药企业有新药上市需要建设产线,或对现有产线进行升级改造等, 将为公司在内的制药装备厂商带来业务机会。同时,下游医药企业的新型治疗 药物的发现和成功投产,亦将影响制药装备企业的产品开发方向。因此,如果 未来下游行业增速放缓,或公司对下游行业市场开拓不利,或不能敏锐的把握 新型治疗药物的发展趋势,将对公司未来经营产生不利影响。 (六)部分募投项目尚未取得土地使用权证的风险 公司拟在江苏省盐城东台市实施“江苏生物医药装备产业化基地项目”,拟 在浙江省杭州市实施“浙江东富龙生物技术有限公司生命科学产业化基地项目”, 上述两个募投项目均已完成东台市编号为 2022(工)04 宗地和杭州市钱塘区下 沙街道杭政工出(2021)8 号宗地土地出让合同的签署和土地出让金的缴纳, 但该两个募投项目涉及的土地使用权证尚未获取。根据江苏东台经济开发区管 理委员会和杭州市规划和自然资源局分别对上述土地出具的《说明》,上述两 个募投项目实施主体取得上述土地使用权不存在障碍。 但由于目前募投项目实施主体仍尚未取得本次募投项目的土地使用权证, 若公司无法按照预期进展取得上述土地使用权,将对本次部分募投项目的实施 1-1-7 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 进度产生一定的不利影响。 (七)出口业务风险 报告期内,公司境外销售的收入分别为 56,013.38 万元、52,558.59 万元、 103,957.03 万元和 22,457.72 万元,分别占当期营业收入比例为 24.74%、19.41%、 24.80%和 18.15%,外销收入占营业收入比重较大。若未来公司不能有效管理海 外业务,或海外市场在政治经济、外交关系、贸易往来、汇率波动等方面发生 重大不利变化,均有可能对公司海外出口业务和盈利能力造成不利影响。 (八)存货规模较大的风险 报告期各期末,公司存货账面价值分别为 153,573.86 万元、168,516.27 万 元、319,773.14 万元和 353,976.24 万元,占流动资产总额的比例分别为 34.47%、 28.76%、37.76%和 40.64%,主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品。 公司存货规模较大主要系公司为制药装备企业,相关产品供、产、销周期相对 较长所致。报告期各期公司存货周转率持续下降,分别为 1.02、0.98、0.93 和 0.22,公司存货周转率下降主要系公司产品逐步从单机设备向系统化产品过渡, 导致交期增加所致。报告期各期,公司库存商品中发出商品占比均超过 50%, 订单覆盖率均超过 95%,若下游客户取消订单导致库存商品中发出商品及在产 品订单覆盖率下降或延迟验收导致公司存货期后无法顺利完成销售,可能产生 存货滞压和跌价的风险,从而可能会对公司的经营业绩产生不利影响。 (九)应收账款增加的风险 报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 54,330.41 万元、62,706.44 万元、80,664.95 万元和 96,809.09 万元,占同期流动资产的比例分别为 12.20%、 10.70%、9.52%和 11.12%,应收账款规模总体有所增加,账龄一年以上占比约 为 50%。如未来公司的应收账款持续增加或无法及时收回,可能对公司的财务 状况以及生产经营活动造成不利影响。 (十)主要客户变动或流失风险 公司所处行业为制药装备行业,所生产产品主要为定制化产品,相关订单 金额较大,当客户有新药上市建设生产线或产能扩建需求时需采购公司装备, 而后短期内不会再次采购相关装备,因此报告期各期公司前五大客户波动较大。 1-1-8 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 公司前五大客户中存在新增境外客户情形,若未来国际局势及市场竞争发生重 大不利变化,公司存在主要客户流失从而导致业绩下滑的风险。 1-1-9 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 目 录 声 明.............................................................................................................................. 1 重大事项提示 ............................................................................................................... 2 一、已履行及尚需履行的审批程序..................................................................... 2 二、发行对象与公司的关系................................................................................. 2 三、募集资金总额及用途..................................................................................... 2 四、发行对象及认购方式..................................................................................... 3 五、发行数量......................................................................................................... 3 六、定价基准日、发行价格及定价原则............................................................. 4 七、限售期............................................................................................................. 4 八、重大风险因素提示......................................................................................... 4 目 录............................................................................................................................ 10 第一节 释义 ............................................................................................................... 12 一、定义............................................................................................................... 12 二、专有名词释义............................................................................................... 13 第二节 发行人基本情况 ........................................................................................... 15 一、公司概况....................................................................................................... 15 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况................................................... 16 三、发行人所处行业情况及竞争状况............................................................... 18 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容................................................... 37 五、现有业务发展安排及未来发展战略........................................................... 72 六、财务性投资情况........................................................................................... 74 七、未决诉讼、仲裁及行政处罚情况............................................................... 82 第三节 本次向特定对象发行股票方案概要 ........................................................... 86 一、本次向特定对象发行的背景和目的........................................................... 86 二、发行对象及其与公司的关系....................................................................... 89 三、本次向特定对象发行方案概要................................................................... 89 四、本次发行是否构成关联交易....................................................................... 92 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化................................................... 92 六、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件................................... 93 七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序............... 93 1-1-10 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 94 一、本次募集资金使用情况............................................................................... 94 二、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、前次募投项目的区别 和联系................................................................................................................. 119 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响......................................... 121 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 123 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以 及业务收入结构的变化情况............................................................................. 123 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况............. 124 三、本次发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理 关系、关联交易及同业竞争等变化情况......................................................... 124 四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占 用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形......................... 125 五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括 或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况..... 125 第六节 本次发行相关的风险因素 ......................................................................... 126 一、行业政策及市场竞争风险......................................................................... 126 二、公司经营及管理风险................................................................................. 127 三、财务风险..................................................................................................... 129 四、募集资金投资项目相关的风险................................................................. 131 五、审批与发行风险......................................................................................... 134 第七节 与本次发行相关的声明 ............................................................................. 136 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..................................... 136 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..................................... 137 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..................................... 138 二、发行人控股股东、实际控制人声明......................................................... 139 三、保荐人及其保荐代表人声明..................................................................... 140 四、发行人律师声明......................................................................................... 143 五、会计师事务所声明..................................................................................... 144 六、发行人董事会声明..................................................................................... 145 1-1-11 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 第一节 释义 在本募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 一、定义 发行人/公司/本公司/东富龙 指 东富龙科技集团股份有限公司 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向 本次发行/本次向特定对象发行 指 特定对象发行 A 股股票的行为 《东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度 本募集说明书 指 向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 实际控制人/控股股东 指 郑效东 董事会 指 东富龙科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 东富龙科技集团股份有限公司监事会 股东大会 指 东富龙科技集团股份有限公司股东大会 管理层 指 东富龙科技集团股份有限公司管理层 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师/锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 会计师事务所/立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家发展和改革委员会、国家药品监督管 主管部门/行业主管部门/行政主管部门 指 理局 行业协会 指 中国制药装备行业协会 东富龙生物 指 浙江东富龙生物技术有限公司 德国星德科,原博世包装技术,2020 年 1 月 2 日德国博世集团将包装技术业务出售 SYNTEGON 指 成为独立公司,2020 年 1 月 16 日更名为星 德科 IMA 指 意大利伊马集团 GLATT 指 德国格拉特集团 SARTORIUS 指 德国赛多利斯集团 Cytiva 指 美国思拓凡公司 B+S 指 德国 Bausch-Stroebel 公司 1-1-12 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 楚天科技 指 楚天科技股份有限公司 新华医疗 指 山东新华医疗器械股份有限公司 迦南科技 指 浙江迦南科技股份有限公司 泰林生物 指 浙江泰林生物技术股份有限公司 洁特生物 指 广州洁特生物过滤股份有限公司 奥浦迈 指 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 拱东医疗 指 浙江拱东医疗器械股份有限公司 光谷生物产业园 指 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 豫港生物 指 郑州豫港生物医药科技园有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《东富龙科技集团股份有限公司章程》 《企业会计准则——基本准则》和具体企 《企业会计准则》 指 业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释及其他相关规定的统称 定价基准日 指 本次发行的发行期首日 报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-3 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 美元 指 美利坚合众国的法定货币 欧元 指 欧洲联盟 19 个国家使用的统一货币 二、专有名词释义 一种通过低温、真空条件下的冻干技术,使物质干燥并保持物质原有 冻干机 指 结构及生物活性的设备,通常包括制冷系统、真空系统、循环系统和 控制系统四个主要部分。广泛应用于生物制药领域 在冻干系统中,主要用于提供产品传送过程中所需的无菌环境的装 无菌隔离装置 指 置,能够使操作者、外界环境和操作对象完全隔离,避免了操作者、 /隔离器 操作环境和操作对象之间的互相干扰和污染 主要由洗瓶机、烘箱、灌装及压盖机等设备联动,实现对药品等灌装 联动线 指 目的,具有自动化、隔离化、工艺连续化和集成化等特点 全自动配液系 指 用于全自动罐体药液配制控制、全自动排水等场景的一种设备 统/配液系统 通过对光机电一体化技术(如图像处理、光源照明、机械和控制等) 智 能 灯 检 机/ 指 的整合与应用,结合工业相机拍摄的图像,实现对特定目标(如不同 灯检机 剂型的注射剂)内容物可见异物和外观缺陷的自动识别 不锈钢生物反应器的一种,用于疫苗、单克隆抗体、胰岛素、抗生 发酵罐 指 素、基因工程产品、重组蛋白产品等高分子生物制品 由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉 原料药 指 末、结晶、浸膏等,但病人无法直接服用的物质 化学药 指 可以缓解、预防和治疗疾病,以及具有调节机体功能的化合物统称 1-1-13 东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(二次修订稿) 主要应用于含有小分子可溶性溶质和高分子物质(如蛋白、酶、病毒 超滤系统 指 等)溶液的浓缩、分离、提纯和净化及医用注射水的制造 压力容器 指 用于无菌冻干药品生产设备中承载一定压力的密闭容器产品 清洗机 指 外壁清洗机等,用于对轧盖后的瓶身外壁进行洁净的一种设备 主要由进料系统、出料系统、输送系统、整列理瓶系统、电气控制系 自动机械 指 统等组成,实现物料的无菌运转,降低人员对关键无菌操作污染风