◆业绩预测◆
截止2024-09-01,6个月以内共有 8 家机构发了 9 篇研报。
预测2024年每股收益 0.62 元,较去年同比增长 28.47% ,预测2024年净利润 9311.67 万元,较去年同比增长 27.30% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 8 | 0.580.620.661.05 | 0.870.931.004.01 |
2025年 | 6 | 0.680.770.841.32 | 1.031.171.275.06 |
2026年 | 6 | 0.820.951.071.53 | 1.241.431.616.96 |
截止2024-09-01,6个月以内共有 8 家机构发了 9 篇研报。
预测2024年每股收益 0.62 元,较去年同比增长 28.47% ,预测2024年营业收入 12.79 亿元,较去年同比增长 17.79% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 8 | 0.580.620.661.05 | 12.1712.7913.2958.13 |
2025年 | 6 | 0.680.770.841.32 | 14.0015.0615.8966.37 |
2026年 | 6 | 0.820.951.071.53 | 15.4217.3218.4485.61 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 4 | 5 | 8 | ||
增持 | 5 | 6 | 6 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.78 | 0.44 | 0.48 | 0.62 | 0.77 | 0.95 |
每股净资产(元) | 7.14 | 6.94 | 7.36 | 7.84 | 8.38 | 9.35 |
净利润(万元) | 8136.05 | 6636.36 | 7314.80 | 9311.67 | 11705.71 | 14293.67 |
净利润增长率(%) | 15.85 | -18.43 | 10.22 | 24.58 | 25.04 | 21.63 |
营业收入(万元) | 95297.38 | 89759.55 | 108598.46 | 127913.78 | 150590.14 | 173242.33 |
营收增长率(%) | 25.30 | -5.81 | 20.99 | 17.80 | 17.92 | 15.78 |
销售毛利率(%) | 26.24 | 24.10 | 22.88 | 23.20 | 23.57 | 23.92 |
净资产收益率(%) | 10.96 | 6.32 | 6.58 | 7.83 | 9.23 | 10.10 |
市盈率PE | 23.02 | 51.26 | 74.90 | 53.59 | 41.69 | 32.73 |
市净值PB | 2.52 | 3.24 | 4.93 | 4.20 | 3.85 | 3.25 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-04-26 | 平安证券 | 增持 | 0.590.780.96 | 8900.0011700.0014500.00 |
2024-04-19 | 开源证券 | 买入 | 0.60-- | 9000.00-- |
2024-04-19 | 长城证券 | 增持 | --1.01 | --15300.00 |
2024-04-16 | 申万宏源 | 买入 | --0.83 | --12500.00 |
2024-04-16 | 中泰证券 | 增持 | 0.580.680.82 | 8700.0010300.0012400.00 |
2024-04-16 | 光大证券 | 买入 | 0.640.821.07 | 9700.0012400.0016100.00 |
2024-04-15 | 西南证券 | 增持 | 0.630.800.99 | 9505.0012140.0014962.00 |
2024-04-12 | 平安证券 | 增持 | 0.660.84- | 10000.0012700.00- |
2024-03-31 | 华鑫证券 | 买入 | 0.620.78- | 9300.0011800.00- |
2024-03-14 | 申万宏源 | 买入 | 0.620.72- | 9400.0010900.00- |
2023-12-11 | 中泰证券 | 增持 | 0.550.720.96 | 8300.0010800.0014400.00 |
2023-11-18 | 开源证券 | 买入 | 0.540.620.81 | 8200.009400.0012300.00 |
2023-08-27 | 开源证券 | 买入 | 0.420.530.72 | 6400.008000.0010800.00 |
2023-04-21 | 开源证券 | 买入 | 0.650.981.25 | 9900.0014900.0018800.00 |
2022-12-19 | 开源证券 | 买入 | 0.480.721.17 | 7200.0010900.0017700.00 |
2021-03-25 | 中原证券 | 买入 | 1.391.702.11 | 11129.0013595.0016871.00 |
2020-10-19 | 中泰证券 | 买入 | 1.121.501.95 | 8900.0012000.0015600.00 |
2020-10-13 | 太平洋证券 | 买入 | 1.091.411.82 | 8725.0011285.0014567.00 |
2020-08-26 | 太平洋证券 | 买入 | 1.091.411.82 | 8725.0011285.0014567.00 |
2020-01-17 | 太平洋证券 | 买入 | 1.161.59- | 9295.0012757.00- |
2020-01-12 | 太平洋证券 | 买入 | 1.161.59- | 9295.0012757.00- |
◆研报摘要◆
- ●2024-08-28 中大力德:Q2利润超预期,精密减速器毛利率大幅提升 (中泰证券 冯胜,蔡星荷)
- ●公司全面布局三大精密减速器,技术积累深厚,市场地位领先。机器人国产替代持续推进,人形机器人空间广阔;公司作为精密减速器头部企业,有望充分受益新兴产业趋势。我们预计公司2024-2026年净利润分别为0.87/1.03/1.24亿元,对应PE分别为44、37、31倍,维持“增持”评级。
- ●2024-08-26 中大力德:2024年中报点评:Q2毛利率同比提升明显,归母净利润大幅增长 (西南证券 邰桂龙,周鑫雨)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.95亿元、1.21亿元、1.50亿元,对应EPS分别为0.63、0.80、0.99元,未来三年归母净利润将保持27%的复合增长率,维持“持有”评级。
- ●2024-04-26 中大力德:季报点评:把握机电一体化趋势,一季报扣非利润稳健增长 (平安证券 徐碧云,徐勇,付强)
- ●公司自成立以来深耕传动与控制应用领域关键零部件,同时布局精密行星减速器、谐波减速器、RV减速器等多种产品类型,在减速器方面积累深厚,并把握机电一体化行业趋势,智能执行单元业务快速起量。作为国内减速器的细分龙头,随着国内下游工业机器人、高端机床、工业自动化等智能制造行业景气度的恢复,叠加公司在机器人组件等方面的布局和扩产,公司产品线将进一步拓宽。根据公司最新财报,我们调整了公司的盈利预测,我们预计,2024-2026年公司的EPS分别为0.59元(前值为0.66元)、0.78元(前值为0.84元)和0.96元(新增),对应4月25日收盘价的PE分别为54.2X、41.2X、33.2X,我们看好公司在国内智能制造核心部件进口替代背景下,在精密减速器及机电一体化组件方面的市场份额提升空间,维持公司“推荐”评级。
- ●2024-04-19 中大力德:公司布局机电一体化,精密减速器产品逐步实现国产替代 (长城证券 何文雯,陈郁双,孙培德)
- ●公司布局“减速器+电机+驱动一体化”产品架构,同时坚持创新战略,研发投入不断发力助力产品实现国产替代,首次覆盖给予“增持”评级。我们预计2024-2026年实现归母净利润1.24、1.30、1.53亿元,EPS为0.82、0.86、1.01元,PE为38.2、36.3、30.9倍。
- ●2024-04-19 中大力德:业绩逆势增长,产品结构化升级 (开源证券 孟鹏飞,熊亚威)
- ●我们调低公司2024年-2025年的盈利预测,新增2026年的盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润0.90/1.08/1.30亿元(2024-2025年前值0.94/1.23亿元);当前股价对应PE为65.9/55.0/45.6倍,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:通用设备
- ●2024-08-30 长盛轴承:半年报点评:收入稳定增长,毛利率持续改善 (国盛证券 张一鸣,刘嘉林)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入为12.71/15.19/19.50亿元,归母净利润为2.61/3.06/3.86亿元,当前市值对应PE为15.5/13.2/10.5X。公司是国内自润滑轴承龙头,有望受益于风电轴承“滑替滚”及机器人产业趋势,具备利润与估值的向上弹性,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 三花智控:半年报点评:基本盘业务稳健,Q2盈利能力提升 (国盛证券 丁逸朦,江莹)
- ●公司发布2024H1业绩报告。2024H1,公司收入136.8亿元,同比+9%;归母净利润15亿元,同比+9%。2024Q2,公司收入72.4亿元,同比+6%,环比+12%;归母净利润8.7亿元,同比+9%,环比+34%。预计公司24-26年归母净利润分别为34/41/48亿元,对应PE分别为19/16/13倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 双环传动:系列点评六:业绩持续向好,智能执行机构+机器人加速成长 (民生证券 崔琰)
- ●公司是精密驱动系统齿轮龙头,正在加速全球化,同时开拓智能驱动机构、机器人关节业务,我们看好公司中长期成长,调整盈利预测,预计2024-2026年收入分别103.2/124.5/149.4亿元,归母净利润分别10.5/13.4/16.6亿元,EPS分别1.24/1.58/1.97元,对应2024年8月29日20.26元/股收盘价,PE分别为16/13/10倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-30 中金环境:2024年半年报点评:环保业务持续减亏,看好后续不锈钢泵国产替代 (国联证券 刘晓旭,蒙维洒)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为60.6/68.6/77.1亿元,同比增速分别为11%/13%/12%;归母净利润为3.9/6.0/6.9亿元,同比增速分别为93%/54%/16%。我们看好后续公司泵业务高质量发展,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 日月股份:24H1扣非业绩承压,看好下半年景气回暖 (华金证券 张文臣,周涛,申文雯)
- ●公司是风电铸件领域龙头,随着产能逐步释放,市占率有望进一步提高;乏燃料储运有望贡献新增量。预计公司24-26年归母净利润分别为6.45、8.18和10.14亿元,对应EPS0.63、0.79和0.98元/股,对应PE17、13和11倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 日月股份:2024年半年报点评:转让风场增厚投资收益,稳步推进产能扩张 (民生证券 邓永康,王一如,李佳,朱碧野,李孝鹏)
- ●我们预计公司2024-2026年营收分别为50.5/64.7/72.6亿元,增速为9%/28%/12%;归母净利润分别为7.0/7.7/9.2亿元,增速为46%/9%/20%,对应24-26年PE为15x/14x/12x。考虑到行业需求逐渐释放,公司新增优质产能即将兑现,铸件龙头地位稳固等,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-30 海天精工:机床产业链系列报告:业绩符合预期,补助减少影响利润 (中信建投 吕娟,许光坦)
- ●预计公司2024-2026年实现归母净利润6.71、7.65、9.26亿元,同比增速分别为10.09%、14.04%、21.05%,对应PE分别为15、13、11倍,考虑到公司的行业地位和海外拓展能力,继续给予“买入”评级。
- ●2024-08-30 纽威数控:机床产业链系列报告:业绩符合预期,海外拓展值得期待 (中信建投 吕娟,许光坦)
- ●预计公司2024-2026年实现归母净利润3.37、3.97、4.89亿元,同比增速分别为6.22%、17.74%、23.00%,对应PE分别为13、11、9倍,考虑到公司的行业地位及海外拓展,继续给予“买入”评级。
- ●2024-08-29 常润股份:营收增速回暖,业务拓展持续 (财通证券 于健)
- ●公司AM汽车后市场业务有望受益美国降息及消费力边际改善,叠加公司拓线上、拓品类,下半年收入端有望持续回暖。我们预计公司2024-2026年收入31.0/36.3/41.9亿元;归母净利2.5/3.1/3.7亿元,当前PE8/7/5X,维持“增持”评级。
- ●2024-08-29 纽威数控:2024年半年报点评:营收稳步增长,研发高企利润短期承压 (东吴证券 周尔双)
- ●考虑机床需求复苏放缓,我们下调公司2024-2026年归母净利润预测为3.34(原值3.73)/3.90(原值4.45)/4.57(原值5.26)亿元,当前市值对应PE分别为13/11/9倍,考虑公司具有长期成长性,维持公司“增持”评级。