◆业绩预测◆
截止2024-09-11,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.80 元,较去年同比增长 196.30% ,预测2024年净利润 1.67 亿元,较去年同比增长 209.83% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.800.800.801.06 | 1.671.671.676.08 |
2025年 | 1 | 1.051.051.051.42 | 2.182.182.188.40 |
2026年 | 1 | 1.301.301.301.84 | 2.702.702.7011.58 |
截止2024-09-11,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.80 元,较去年同比增长 196.30% ,预测2024年营业收入 10.16 亿元,较去年同比增长 31.83% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.800.800.801.06 | 10.1610.1610.1692.90 |
2025年 | 1 | 1.051.051.051.42 | 12.8912.8912.89114.34 |
2026年 | 1 | 1.301.301.301.84 | 15.7615.7615.76145.18 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 4 | 11 | ||
增持 | 1 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 1.04 | 1.38 | 0.26 | 0.80 | 1.05 | 1.30 |
每股净资产(元) | 6.96 | 8.48 | 9.28 | 10.08 | 11.13 | 12.43 |
净利润(万元) | 16106.98 | 21580.00 | 5397.55 | 16723.00 | 21785.00 | 27003.00 |
净利润增长率(%) | 46.29 | 33.98 | -74.99 | 209.83 | 30.27 | 23.95 |
营业收入(万元) | 76807.19 | 107438.26 | 77088.93 | 101628.00 | 128898.00 | 157614.00 |
营收增长率(%) | 12.06 | 39.88 | -28.25 | 31.83 | 26.83 | 22.28 |
销售毛利率(%) | 46.97 | 44.82 | 36.08 | 38.86 | 39.22 | 38.55 |
净资产收益率(%) | 14.96 | 16.27 | 2.80 | 7.98 | 9.42 | 10.45 |
市盈率PE | 31.14 | 20.59 | 104.11 | 25.92 | 19.90 | 16.05 |
市净值PB | 4.66 | 3.35 | 2.91 | 2.07 | 1.87 | 1.68 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-04-29 | 东吴证券 | 买入 | 0.801.051.30 | 16723.0021785.0027003.00 |
2023-11-05 | 华安证券 | 买入 | 1.431.992.60 | 29800.0041400.0054000.00 |
2023-10-28 | 东吴证券 | 买入 | 1.481.952.44 | 30700.0040500.0050600.00 |
2023-09-12 | 中航证券 | 买入 | 1.551.721.99 | 32236.0035824.0041447.00 |
2023-08-18 | 东吴证券 | 买入 | 1.602.182.64 | 33000.0044900.0054400.00 |
2023-05-03 | 华安证券 | 买入 | 1.732.413.14 | 29800.0041400.0054000.00 |
2023-04-23 | 东吴证券 | 买入 | 1.922.613.17 | 33000.0045000.0054500.00 |
2023-04-21 | 东北证券 | 买入 | 1.902.523.19 | 32700.0043400.0054900.00 |
2023-04-20 | 光大证券 | 买入 | 1.732.432.94 | 29730.0041804.0050685.00 |
2023-01-17 | 中信建投 | 增持 | 1.912.61- | 29800.0040700.00- |
2023-01-12 | 华西证券 | 买入 | 2.142.85- | 33100.0044000.00- |
2022-10-28 | 华安证券 | 买入 | 1.411.882.41 | 22100.0029400.0037600.00 |
2022-08-31 | 东吴证券 | 买入 | 1.432.142.91 | 22100.0033100.0045000.00 |
2022-08-23 | 华安证券 | 买入 | 1.431.902.43 | 22100.0029400.0037600.00 |
2022-03-31 | 东北证券 | 买入 | 1.451.872.32 | 22400.0028900.0035900.00 |
2022-01-18 | 东吴证券 | 买入 | 1.682.32- | 26000.0035900.00- |
2021-10-21 | 东北证券 | 买入 | 1.221.732.32 | 18900.0026800.0035900.00 |
2021-08-24 | 国海证券 | 买入 | 1.101.492.20 | 17000.0023000.0034000.00 |
2021-08-22 | 东北证券 | 买入 | 1.221.732.32 | 18900.0026800.0035900.00 |
2021-04-23 | 国海证券 | 买入 | 1.101.492.20 | 17000.0023000.0034000.00 |
2021-04-23 | 东北证券 | 买入 | 1.151.672.16 | 17800.0025800.0033400.00 |
2021-03-28 | 申港证券 | - | 1.231.76- | 19292.0027694.00- |
2021-03-19 | 国海证券 | 买入 | 1.101.49- | 17000.0023000.00- |
2021-02-24 | 东北证券 | 增持 | 1.271.63- | 19700.0025200.00- |
2021-01-19 | 国海证券 | 买入 | 1.491.78- | 23000.0027500.00- |
2020-10-19 | 中信建投 | 增持 | 0.851.171.57 | 13300.0018300.0024600.00 |
2020-10-15 | 海通证券 | - | 0.811.111.44 | 12800.0017500.0022600.00 |
2020-10-14 | 中航证券 | 买入 | 0.911.131.35 | 14328.0017664.0021115.00 |
2020-10-13 | 国海证券 | 买入 | 0.931.471.75 | 14600.0023000.0027500.00 |
2020-08-30 | 太平洋证券 | 买入 | 0.691.051.36 | 10800.0016600.0021300.00 |
2020-08-27 | 国海证券 | 买入 | 0.961.281.56 | 14600.0019500.0023900.00 |
2020-08-04 | 国海证券 | 买入 | 0.961.281.56 | 14600.0019500.0023900.00 |
2020-04-17 | 方正证券 | 增持 | 0.791.031.32 | 12366.0016166.0020787.00 |
2020-04-16 | 安信证券 | 买入 | 0.821.071.41 | 12800.0016740.0022140.00 |
2020-04-16 | 国海证券 | 买入 | 0.961.281.56 | 14600.0019500.0023900.00 |
2020-03-26 | 国海证券 | 买入 | 0.931.24- | 14500.0019400.00- |
2020-03-01 | 国海证券 | 买入 | 0.931.24- | 14500.0019400.00- |
2020-02-25 | 申港证券 | - | 0.901.25- | 14400.0020100.00- |
2020-02-25 | 国海证券 | 买入 | 0.931.24- | 14500.0019400.00- |
2020-02-13 | 安信证券 | 买入 | 0.791.05- | 12680.0016860.00- |
2020-02-11 | 国海证券 | 买入 | 0.750.92- | 11800.0014300.00- |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-04-29 星网宇达:2023年年报点评:下游需求充裕,随募投项目推进产能释放有望加速 (东吴证券 苏立赞,许牧)
- ●公司业绩符合预期,但行业订单波动较大,因此我们下调公司2024-2025年归母净利润预测值分别至1.67/2.18亿元(前值3.07/4.05亿元),新增2026年归母净利润预测值2.70亿元,对应PE分别为26/20/16倍,考虑到公司无人系统、信息感知与卫星通信三大业务板块卡位关键,市场份额大,仍维持“买入”评级。
- ●2023-11-05 星网宇达:业绩稳步增长,持续深耕无人机系列产品 (华安证券 邓承佯)
- ●预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.98、4.14、5.40亿元,同比增速为38.2%、39.1%、30.5%。对应PE分别为19.39、13.94、10.68倍。维持“买入”评级。
- ●2023-10-28 星网宇达:2023年三季报点评:业绩稳步增长,无人系统市场广阔 (东吴证券 苏立赞,许牧)
- ●公司业绩符合预期,基于公司无人靶机领域的领先地位,我们调整先前对公司的预测,预计2023-2025年归母净利润分别为3.07(-0.23)/4.05(-0.44)/5.06(-0.38)亿元,对应PE分别为19/14/11倍,维持“买入”评级。
- ●2023-09-12 星网宇达:2023年中报点评:在手订单逾7亿元,盈利能力持续提升 (中航证券 张超,王宏涛)
- ●基于以上观点,我们预测公司2023、2024、2025年归母净利润分别为3.22亿元、3.58亿元、4.14亿元,EPS为1.55元、1.72元、1.99元,当前股价对应PE分别为18.37倍、16.53倍、14.29倍。
- ●2023-08-18 星网宇达:2023年中报点评:营收盈利双增长,无人机业务发展亮眼 (东吴证券 苏立赞,许牧)
- ●基于公司无人靶机领域的领先地位,我们维持先前对公司的预测,预计2023-2025年归母净利润分别为3.30/4.49/5.44亿元,对应PE分别为19/14/12倍,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2024-09-11 长飞光纤:半年报点评:产品结构改善,Q2毛利率有所提升 (海通证券 余伟民,于一铭)
- ●我们预计公司2024-2026年收入分别为131.74亿元、137.38亿元、143.39亿元,归母净利润分别为10.02亿元、10.39亿元、11.68亿元,EPS为1.32元、1.37元、1.54元。参考公司历史估值及可比公司平均估值水平,给予公司2024年动态PE区间20-22X,对应合理价值区间26.44-29.09元,“优于大市”评级。
- ●2024-09-11 卓胜微:2024年半年报点评:射频模组成长迅速,着力发展高端市场 (国联证券 熊军,王海)
- ●受射频前端行业景气度低迷,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为50.76/60.22/70.53亿元,同比分别增长15.95%/18.63%/17.12%;归母净利润分别为8.19/11.31/14.47亿元,同比增速分别为-26.98%/38.03%/27.92%,3年CAGR为8.84%;EPS分别为1.53/2.12/2.71元/股,对应PE分别为41x/30x/23x。鉴于公司是国内领先的射频前端企业且模组占比逐步提升,维持“买入”评级。
- ●2024-09-11 胜宏科技:AI HDI量产 (中邮证券 吴文吉)
- ●公司发布半年度业绩,上半年实现营业收入48.55亿元,同比增长32.29%;实现利润总额5.20亿元,同比增长44.37%,归属于上市公司股东的净利润4.59亿元,同比增长33.23%。我们预计公司2024-2026年归母净利润11.4/16.0/19.3亿元,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-09-11 领益智造:2024H1毛利率承压,看好端侧AI、折叠屏等新技术机遇 (中银证券 苏凌瑶)
- ●因2024年上半年公司毛利率承压,我们下调公司盈利预测。我们预计公司2024-2026年实现每股收益0.29元/0.45元/0.56元,对应市盈率23.2倍/15.1倍/12.0倍,维持买入评级。
- ●2024-09-11 移远通信:2024年中报点评:24H1紧抓物联网市场复苏机遇,业务多点开花 (东方财富证券 马行川)
- ●公司是全球领先的物联网整体解决方案供应商,拥有完备的IoT产品和服务,涵盖蜂窝模组(5G/4G/3G/2G/LPWA)、车载前装模组、智能模组(5G/4G/边缘计算)、短距离通信模组(Wi-Fi&BT)、GNSS定位模组、卫星通信模组、天线等硬件产品,以及软件平台服务、认证与测试、工业智能、农业智能等服务与解决方案。公司具备丰富的行业经验,产品广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业&环境监控、智慧工业、智慧生活&医疗健康、智能安全等领域。我们维持盈利预测,预计公司2024-2026年实现营收171.48/210.18/255.20亿元,实现归母净利润为4.70/6.55/8.89亿元,对应PE为24.39/17.52/12.91倍,维持“增持”评级。
- ●2024-09-10 春秋电子:笔电行业复苏业绩持续修复,新能源车结构件业务稳步推进 (中银证券 陶波,苏凌瑶,曹鸿生)
- ●我们预计2024-2026年实现营业收入39.65/48.80/56.25亿元,实现归母净利润1.57/2.65/3.77亿元,EPS为0.36/0.60/0.86元,当前股价对应PE为24.6/14.5/10.2倍,公司作为笔记本结构件领先企业,一方面有望受益于AI PC刺激下的笔记本行业景气度回升,另一方面公司积极推进通讯电子及新能源汽车“两翼”布局打开成长空间,维持买入评级。
- ●2024-09-10 圣邦股份:Q2利润同环比翻倍,规模效应推动盈利能力显著改善 (中泰证券 王芳,杨旭,王九鸿)
- ●平台化布局和SKU规模优势加持,公司24Q2收入在弱复苏的环境下取得高增长,毛利率继续稳定在较高水平,规模效应推动盈利能力显著改善,未来随着新品放量及市场份额持续提升,公司具备高增长弹性。预计公司2024-2026年归母净利润为3.72/6.95/10.57亿元(此前预测2024-2026年为3.35/6.85/10.75亿元),2024/9/9收盘价对应PE为89/47/31倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-10 闻泰科技:半年报点评:期待新项目拓展 (海通证券 张晓飞,李轩)
- ●我们认为公司已形成ODM和半导体双轮驱动的发展格局,安世半导体行业地位稳固、结合未来产能扩张稳健成长,产品集成业务渡过新产品培育期后将有望迎来业绩反弹。我们预计公司2024-2026年分别实现EPS0.87、1.88和2.44元,我们给予2024年PE28-30X,对应合理价格区间24.36-26.10元/股,给予“优于大市”评级。
- ●2024-09-10 源杰科技:光芯片需求强劲,股权激励彰显信心 (中信建投 刘永旭,阎贵成,武超则,杨伟松,尹天杰)
- ●公司是国内领先的光芯片IDM厂商,具备核心竞争力。光芯片市场空间广阔,高速率产品国产渗透率较低。公司10G1577nm EML激光器芯片有望快速放量,100G PAM4EML和大功率CW激光器产品有望受益AI发展。我们预计公司2024-2026年收入分别为2.46亿元、4.52亿元、7亿元,归母净利润分别为0.52亿元、1.45亿元、2.48亿元,当前市值对应PE132X、47X、28X,维持“买入”评级。
- ●2024-09-10 星宸科技:星耀时代,宸启未来 (中邮证券 吴文吉)
- ●我们预计公司2024-2026年分别实现收入26/33/43亿元,实现归母净利润分别2.7/4.0/6.1亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为46/31/21倍,首次覆盖,给予“买入”评级。