◆业绩预测◆
截止2024-10-20,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 1.64 元,较去年同比增长 30.30% ,预测2024年净利润 13.37 亿元,较去年同比增长 29.98% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 2 | 1.641.641.641.11 | 13.3513.3713.3812.31 |
2025年 | 2 | 1.881.881.891.46 | 15.3015.3215.3516.32 |
2026年 | 1 | 2.112.112.111.88 | 17.2117.2117.2122.12 |
截止2024-10-20,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 1.64 元,较去年同比增长 30.30% ,预测2024年营业收入 260.76 亿元,较去年同比增长 12.22% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 2 | 1.641.641.641.11 | 260.76260.76260.76297.74 |
2025年 | 2 | 1.881.881.891.46 | 288.82288.82288.82358.90 |
2026年 | 1 | 2.112.112.111.88 | 315.58315.58315.58450.26 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 2 | 4 | 6 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 1.55 | 1.21 | 1.26 | 1.64 | 1.88 | 2.11 |
每股净资产(元) | 13.34 | 13.64 | 14.98 | 16.62 | 18.50 | 20.62 |
净利润(万元) | 126568.97 | 98512.30 | 102821.40 | 133650.00 | 153250.00 | 172100.00 |
净利润增长率(%) | 49.00 | -22.17 | 4.37 | 29.98 | 14.67 | 12.12 |
营业收入(万元) | 1758782.28 | 1971636.57 | 2323626.05 | 2607600.00 | 2888200.00 | 3155800.00 |
营收增长率(%) | 4.12 | 12.10 | 17.85 | 12.22 | 10.76 | 9.27 |
销售毛利率(%) | 18.76 | 17.00 | 17.02 | 17.00 | 17.10 | 17.20 |
净资产收益率(%) | 11.66 | 8.87 | 8.43 | 9.90 | 10.20 | 10.30 |
市盈率PE | 12.93 | 10.76 | 9.83 | 8.35 | 7.24 | 6.58 |
市净值PB | 1.51 | 0.95 | 0.83 | 0.84 | 0.75 | 0.68 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-05-05 | 广发证券 | 买入 | 1.641.892.11 | 133500.00153500.00172100.00 |
2024-04-29 | 中金公司 | 买入 | 1.641.88- | 133800.00153000.00- |
2023-11-17 | 中信证券 | 买入 | 1.481.732.04 | 120200.00140900.00166000.00 |
2023-11-05 | 广发证券 | 买入 | 1.451.691.96 | 118200.00137200.00159300.00 |
2023-08-25 | 中信证券 | 买入 | 1.481.732.04 | 120200.00140900.00166000.00 |
2023-04-30 | 中金公司 | 买入 | 1.461.73- | 118600.00140700.00- |
2022-09-06 | 中信证券 | 买入 | 1.281.541.96 | 104425.00125398.00159523.00 |
2022-08-28 | 中金公司 | 买入 | 1.271.59- | 103800.00129200.00- |
2022-05-09 | 中信证券 | 买入 | 1.641.982.38 | 133190.00160903.00194152.00 |
2022-03-16 | 中银证券 | 买入 | 1.862.21- | 151200.00180000.00- |
2022-01-26 | 中信证券 | 买入 | 1.762.13- | 143186.00173474.00- |
2021-10-21 | 中信证券 | 买入 | 1.872.142.48 | 116814.00134270.00155122.00 |
2021-10-19 | 中泰证券 | 增持 | 2.272.603.03 | 142100.00162800.00189800.00 |
2021-09-07 | 中泰证券 | 增持 | 2.272.603.03 | 142100.00162800.00189800.00 |
2021-08-31 | 中信证券 | 买入 | 1.872.142.48 | 116814.00134270.00155122.00 |
2021-08-26 | 中金公司 | - | 2.272.75- | 141900.00172000.00- |
2021-07-02 | 中信证券 | 买入 | 1.872.142.48 | 116814.00134270.00155122.00 |
2021-04-30 | 中信证券 | 买入 | 1.792.142.48 | 111963.00134271.00155121.00 |
2021-04-28 | 中金公司 | - | 1.902.28- | 119100.00142500.00- |
2021-03-29 | 中信证券 | 买入 | 1.792.15- | 112260.00134796.00- |
2021-02-26 | 中信证券 | 买入 | 1.792.15- | 112260.00134795.00- |
2021-02-19 | 中银国际 | 买入 | 1.692.07- | 105800.00129800.00- |
2021-02-10 | 中信证券 | 买入 | 1.792.15- | 112270.00134760.00- |
2021-02-09 | 中金公司 | - | 1.902.27- | 119000.00142100.00- |
2021-02-09 | 中信证券 | 买入 | 1.792.15- | 112270.00134760.00- |
2020-11-02 | 财通证券 | 买入 | 1.021.682.02 | 64100.00105000.00126400.00 |
2020-10-28 | 中金公司 | - | 1.09-- | 68200.00-- |
2020-10-28 | 渤海证券 | 增持 | 1.231.792.12 | 76900.00112400.00133000.00 |
2020-08-27 | 中银国际 | 买入 | 1.441.842.11 | 90300.00115200.00132000.00 |
2020-08-27 | 中信证券 | 买入 | 1.441.792.15 | 90304.00112270.00134760.00 |
2020-08-27 | 天风证券 | 买入 | 1.541.892.35 | 96635.00118211.00147131.00 |
2020-08-27 | 中金公司 | - | 1.411.84- | 88400.00115400.00- |
2020-05-06 | 中信证券 | 买入 | 1.441.792.15 | 90304.00112270.00134760.00 |
2020-05-04 | 中金公司 | - | 1.411.84- | 88400.00115400.00- |
2020-04-29 | 渤海证券 | 增持 | 1.621.862.10 | 101300.00116400.00131700.00 |
2020-04-29 | 天风证券 | 买入 | 1.601.902.22 | 100211.00118793.00139147.00 |
2020-04-29 | 中银国际 | 买入 | 1.441.842.11 | 90300.00115200.00132000.00 |
2020-04-29 | 财通证券 | 买入 | 1.291.631.96 | 80500.00102100.00122800.00 |
2020-03-12 | 渤海证券 | - | 1.832.07- | 114800.00129500.00- |
2020-03-08 | 方正证券 | 买入 | 1.802.13- | 112822.00133545.00- |
2020-03-02 | 国信证券 | 买入 | 1.802.08- | 113000.00130200.00- |
2020-02-27 | 中信证券 | 买入 | 1.85-- | 116127.00-- |
2020-02-27 | 中银国际 | 买入 | -2.13- | -133600.00- |
2020-02-27 | 中金公司 | - | -1.97- | -123600.00- |
2020-02-27 | 财通证券 | 买入 | 1.812.04- | 113600.00128000.00- |
2020-02-26 | 方正证券 | 买入 | 1.802.13- | 112822.00133545.00- |
2020-02-26 | 天风证券 | 买入 | 1.872.19- | 117003.00136998.00- |
2020-02-11 | 中信证券 | 买入 | 1.852.24- | 116136.00139983.00- |
2020-02-04 | 方正证券 | 买入 | 1.742.04- | 108934.00128060.00- |
2020-01-31 | 天风证券 | - | 1.732.01- | 108348.00125573.00- |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2022-03-16 宁波华翔:业绩稳步增长,员工持股利好长期健康发展 (中银证券 朱朋)
- ●考虑海外重组等影响,我们调整盈利预测,预计公司2021-2023年每股收益分别为1.53元、1.86元和2.21元,估值处于较低水平,维持买入评级。
- ●2021-10-19 宁波华翔:q3业绩符合预期,20亿分红超预期 (中泰证券 苏晨,陈传红)
- ●公司是国内汽车内外饰龙头标的,客户结构优化且布局新能源产品,充分受益于新能源领域的高速发展。同时,汽车电动智能化后,内饰科技化、外饰内饰化趋势显著,公司单车价值量有望持续提升;20年关闭亏损的德国工厂,解决了海外业务持续亏损的老大难问题,海外经营反转在即;实际控制人拟全额认购定增股份彰显对公司发展信心。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为14亿、16亿、19亿,对应PE分别为11、9、8倍,维持增持评级。
- ●2021-09-07 宁波华翔:优化客户结构,充分受益于新能源汽车崛起 (中泰证券 苏晨,陈传红)
- ●公司是国内汽车内外饰龙头标的,客户结构优化且布局新能源产品,充分受益于新能源领域的高速发展。同时,汽车电动智能化后,内饰科技化、外饰内饰化趋势显著,公司单车价值量有望持续提升;20年关闭亏损的德国工厂,解决了海外业务持续亏损的老大难问题,海外经营反转在即;实际控制人拟全额认购定增股份彰显对公司发展信心。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为14亿、16亿、19亿,对应PE分别为10、9、8倍,首次覆盖给予增持评级。
- ●2021-02-19 宁波华翔:实控人参与增发彰显信心,欧洲重组利好长期发展 (中银国际 朱朋)
- ●考虑重组费用等影响,我们调整盈利预测,预计公司2020-2022年每股收益分别为1.05元、1.69元和2.07元,估值处于较低水平,维持买入评级。
- ●2020-11-02 宁波华翔:季报点评:欧洲业务止血,轻装上阵再出发 (财通证券 彭勇)
- ●受海外重组一次性费用影响,下调公司业绩,预计公司2020-2022年EPS分别为1.02元、1.68元、2.02元,对应PE分别为16.0倍、9.8倍、8.1倍,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:汽车制造
- ●2024-10-18 银轮股份:业绩预告同比高增长,第三曲线业务持续突破 (财通证券 佘炜超,邢重阳,李渤)
- ●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润8.32/11.67/15.01亿元。对应PE分别为17.95/12.80/9.95倍,维持“增持”评级。
- ●2024-10-16 飞龙股份:24Q3毛利率环比改善明显,新能源+液冷加速放量 (天风证券 邵将,郭雨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润3.72/4.92/6.15亿元,当前市值对应2024-2026年PE为16/12/10倍,维持“买入”评级。
- ●2024-10-16 银轮股份:2024年三季度业绩预告点评:2024Q3业绩符合预期,公司经营整体稳健 (东吴证券 黄细里,刘力宇)
- ●我们维持公司2024-2026年归母净利润为8.49亿元、11.13亿元、13.71亿元的预测,对应的EPS分别为1.02元、1.34元、1.65元,2024-2026年市盈率分别为17.96倍、13.71倍、11.12倍,维持“买入”评级。
- ●2024-10-16 雷迪克:轮毂轴承小巨人企业,前装+后装双向布局 (华鑫证券 林子健)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为7.78、12.18、14.95亿元,EPS分别为1.22、1.52、1.89元,当前股价对应PE分别为19.73、15.76、12.70倍。公司轮毂轴承毛利率可观,整体经营业绩稳中有进。公司依托售后市场,积极进军前装市场,已取得多个主流新能源汽车品牌的定点。公司正处于快速扩张期,第二工厂的产能迅速爬坡,第三工厂一期预计于2024年年底完工投产。产能快速释放支撑公司业绩高增,首次覆盖给予公司“买入”评级。
- ●2024-10-16 宇通客车:9月销量持续向上,深拓海外市场合作 (中原证券 余典)
- ●随着十四五交通规划落地、公共领域车辆全面电动化试点建设推进以及“以旧换新”政策提振,同时旅游业持续复苏以及海外市场恢复,预计客车行业需求将持续向上,公司行业龙头有望充分受益行业上行周期。预计公司2024-2026年营业收入分别344.24/398.64/465.21亿元,对应EPS分别1.45/1.89/2.19元,按照10月15日24.89元/股收盘价计算,对应PE估值分别为14.24/10.88/9.42倍,维持公司“买入”投资评级。
- ●2024-10-16 北特科技:滚柱丝杠产能落地,人形机器人板块未来可期 (首创证券 岳清慧)
- ●公司基本盘业务稳定,积极布局滚柱丝杠。我们预计2024-2026年公司营收21.1/24.1/29.2亿元,对应归母净利润0.8/1.1/1.4亿元,当前市值对应2024-2026年PE为112.6/80.9/60.5倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-10-16 北特科技:行星滚柱丝杠基地落地,规模化生产未来可期 (东北证券 刘俊奇)
- ●预计2024-2026年公司实现归母净利润依次为0.82/1.16/1.59亿元,对应PE依次为107/76/55,首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2024-10-16 银轮股份:2024年Q3业绩预告点评:2024年Q3归母净利润预告均值同比高增,管理创新助力订单快速获取 (国海证券 戴畅,吴铭杰)
- ●在经营制度改革、海外业务盈利能力、新业务持续开拓等正向因素影响下,公司业绩有望持续高增,我们预计公司2024-2026年实现营业总收入136、167、195亿元,同比增速为23%、23%、17%;实现归母净利润8.46、11.03、13.77亿元,同比增速为38%、30%、25%;EPS为1.02、1.33、1.66元,对应当前股价的PE估值分别为18、14、11倍,维持“买入”评级。
- ●2024-10-15 银轮股份:系列点评三:2024Q3业绩符合预期,海外业务贡献增量 (民生证券 崔琰)
- ●我们看好公司在新能源汽车热管理领域产品&;项目&;客户三重维度的扩展,以及全球化布局、第三曲线为公司中长期发展提供强劲发展引擎,我们预计公司2024-2026年营收分别为136.1/163.1/193.0亿元,归母净利分别为8.52/10.45/12.61亿元,EPS分别为1.02/1.26/1.52元。对应2024年10月14日19.07元/股收盘价,PE分别为19/15/13倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-10-15 银轮股份:深耕汽车热管理,第三曲线打开成长新空间 (招商证券 汪刘胜,杨献宇)
- ●公司新能源热管理业务快速增长,支撑公司未来的增长,工业及民用板块产品研发稳步推进,储能热管理、数据中心热管理等领域均有所突破。公司营收稳健增长,盈利能力持续提升,预计公司2024/2025/2026年归母净利润为8.5/11.1/14.3亿元,维持“强烈推荐”投资评级。