◆业绩预测◆
截止2024-09-25,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。
预测2024年每股收益 0.23 元,较去年同比增长 19.74% ,预测2024年净利润 2.57 亿元,较去年同比增长 17.80% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 3 | 0.200.230.241.20 | 2.302.572.684.36 |
2025年 | 3 | 0.270.280.311.49 | 3.013.183.545.57 |
2026年 | 3 | 0.310.340.401.93 | 3.473.894.557.19 |
截止2024-09-25,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。
预测2024年每股收益 0.23 元,较去年同比增长 19.74% ,预测2024年营业收入 86.81 亿元,较去年同比增长 11.86% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 3 | 0.200.230.241.20 | 84.3286.8191.1585.99 |
2025年 | 3 | 0.270.280.311.49 | 94.9397.08101.56102.95 |
2026年 | 3 | 0.310.340.401.93 | 104.99107.25109.75126.39 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
增持 | 1 | 1 | 3 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.34 |
每股净资产(元) | 3.16 | 3.33 | 3.39 | 3.54 | 3.73 | 3.99 |
净利润(万元) | 26635.51 | 26843.73 | 21856.90 | 25746.75 | 31835.50 | 38921.25 |
净利润增长率(%) | 67.88 | 0.78 | -18.58 | 17.80 | 23.87 | 22.08 |
营业收入(万元) | 698299.50 | 854337.77 | 776046.11 | 868052.75 | 970788.00 | 1072521.75 |
营收增长率(%) | 20.70 | 22.35 | -9.16 | 11.86 | 11.84 | 10.52 |
销售毛利率(%) | 8.99 | 8.02 | 9.02 | 8.44 | 8.94 | 9.70 |
净资产收益率(%) | 7.44 | 7.13 | 5.69 | 6.66 | 7.65 | 8.75 |
市盈率PE | 42.02 | 26.76 | 26.07 | 21.61 | 17.58 | 14.52 |
市净值PB | 3.13 | 1.91 | 1.48 | 1.38 | 1.31 | 1.24 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-09-05 | 国盛证券 | 买入 | 0.200.270.35 | 23000.0030100.0039200.00 |
2024-08-15 | 国盛证券 | 买入 | 0.240.310.40 | 26800.0035400.0045500.00 |
2024-06-10 | 天风证券 | 买入 | 0.240.280.32 | 26807.0031412.0036245.00 |
2024-05-09 | 国投证券 | 增持 | 0.230.270.31 | 26380.0030430.0034740.00 |
2023-11-02 | 天风证券 | 买入 | 0.250.270.30 | 27972.0030262.0033643.00 |
2023-09-17 | 天风证券 | 买入 | 0.270.330.37 | 30480.0037444.0042254.00 |
2023-07-14 | 天风证券 | 买入 | 0.270.330.37 | 30464.0037435.0042124.00 |
2023-05-10 | 安信证券 | 增持 | 0.270.320.39 | 30600.0036700.0043800.00 |
2022-09-06 | 东北证券 | 买入 | 0.280.370.48 | 32100.0042300.0053900.00 |
2022-05-05 | 东北证券 | 买入 | 0.270.370.46 | 30300.0041900.0052300.00 |
2022-05-02 | 安信证券 | 增持 | 0.430.500.57 | 48510.0056500.0064680.00 |
2021-12-31 | 东北证券 | 买入 | 0.250.450.67 | 27800.0051000.0076300.00 |
2021-10-31 | 东北证券 | 买入 | 0.280.500.69 | 31200.0056500.0078200.00 |
2021-08-30 | 东北证券 | 买入 | 0.300.500.69 | 34500.0056500.0078200.00 |
2021-04-30 | 东北证券 | 买入 | 0.280.330.38 | 31700.0037400.0043100.00 |
2021-02-03 | 东北证券 | 买入 | 0.380.45- | 31400.0037700.00- |
2020-10-23 | 东北证券 | 买入 | 0.280.380.46 | 23000.0032100.0038000.00 |
2020-09-22 | 东北证券 | 买入 | 0.280.400.50 | 23000.0033500.0042100.00 |
2020-08-31 | 民生证券 | 增持 | 0.270.390.48 | 22100.0032100.0040300.00 |
2020-08-30 | 东北证券 | 买入 | 0.280.400.50 | 23000.0033500.0042100.00 |
2020-07-20 | 东北证券 | 买入 | 0.260.390.48 | 21666.6732500.0040000.00 |
2020-07-17 | 东北证券 | 买入 | 0.260.390.48 | 22000.0032100.0040400.00 |
2020-07-16 | 东北证券 | 买入 | 0.260.390.48 | 22000.0032100.0040400.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-09-05 宝钢包装:半年报点评:利润改善可期,产能出海领 (国盛证券 姜文镪)
- ●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.3/3.0/3.9亿元,对应PE分别为22X/17X/13X,维持“买入”评级。
- ●2024-08-15 宝钢包装:二片罐包装龙头,经营质量领先、全球产能扩张 (国盛证券 姜文镪)
- ●预计2024-2026年公司归母净利润将分别为2.7、3.5、4.6亿元,对应PE估值为19.5X、14.8X、11.5X。考虑到行业“资本开支重+充分竞争+负债率较高”特点,我们采取EV/EBITDA估值法。预计2024-2026年公司EBITDA将分别为7.6、9.1、10.8亿元,对应EV/EBITDA估值为7.8X、6.5X、5.1X。2024年可比公司平均估值为7.9X,考虑到公司处于全球扩张期,海外产能布局和生产效率领先国内可比公司,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-06-10 宝钢包装:优化市场布局,国企优势凸显 (天风证券 孙海洋)
- ●根据23年报及24年一季报,考虑当前行业竞争环境加剧及下游行业需求复苏节奏,我们调整盈利预测,预计24-26年归母净利分别为2.7/3.1/3.6亿元(24-25年前值分别为3.03/3.36亿元),对应PE分别为21/18/16X,维持“买入”评级。
- ●2024-05-09 宝钢包装:海内外市场持续开拓,国企龙头份额有望提升 (国投证券 罗乾生)
- ●我们预计宝钢包装2024-2026年营业收入为86.00、96.10、107.27亿元,同比增长10.82%、11.75%、11.62%;归母净利润为2.64、3.04、3.47亿元,同比增长20.70%、15.35%、14.09%,对应PE为23.5x、20.4x、17.8x,给予2024年27.1xPE,目标价6.30元,维持增持-A的投资评级。
- ●2023-11-02 宝钢包装:季报点评:国内外市场加速布局,品牌客户合作深化 (天风证券 孙海洋)
- ●考虑到公司业绩(公司23Q1-3收入58.16亿,同减6.4%,归母净利2.02亿,同减4.2%),因此我们调整盈利预测。预计公司23-25年归母净利2.80/3.03/3.36亿元(前值分别为3.05/3.74/4.23亿元),EPS分别为0.25/0.27/0.30元/股,对应PE分别为23/21/19x。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:金属制品
- ●2024-09-24 博迁新材:乘AI东风,盈利修复有望加速 (民生证券 邱祖学,李挺)
- ●我们认为电子行业需求复苏趋势明确,AI赋能有望助力电子需求增长,公司镍粉业务修复态势迎来加速拐点,银包铜粉出货量级有望持续提升,合金粉有望打开新成长曲线,业绩修复有望迎来加速期。公司依托核心技术优势构建了坚实护城河,竞争格局优异,成长空间可期,我们上调2024-2026年归母净利润分别为1.49/2.51/3.49亿元,对应2024年9月23日收盘价的PE为37/22/16倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-09-19 震裕科技:Q2业绩符合预期,盈利能力持续修复 (招商证券 游家训,胡小禹,陈宇超)
- ●2024年上半年公司实现营收、归母、扣非净利润分别31.33、1.32亿元、1.2亿元,分别同比增长30.64%、增长276.35%、增长425.67%。而收入体量最大的锂电结构件业务在今年行业价格竞争开始加剧,盈利能力的恢复会有所放缓,但在多方面的改进下也将维持增长态势,因此下调公司盈利预测,维持“增持”评级。
- ●2024-09-17 欧科亿:利润增速有待转正,海外市场量价齐升 (财信证券 杨甫)
- ●预计公司2024-2026年营收12.0亿、14.5亿、18.0亿,归属净利润1.8亿、2.4亿、3.1亿,EPS分别为1.1元、1.5元、1.9元,对应市盈率PE为12.9倍、9.9倍、7.6倍。公司积极布局高端刀具,完善产品及服务布局,持续拓展新产品及新市场业务,发展空间显著,给予公司2024年PE估值16~20倍,对应合理区间为18~23元/股,维持“买入”评级。
- ●2024-09-13 悦安新材:羰基铁粉受益汽车电子+显卡双轮驱动,降本新工艺打开成长空间 (华源证券 田源,田庆争,项祈瑞)
- ●我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为0.84/1.18/1.81亿元,截至2024年9月13日收盘价PE估值为27/19/13X。我们选取铂科新材、东睦股份作为可比公司,根据Wind一致预期,可比公司2024-2026年平均PE分别为25/19/15x。作为国内羰基铁粉龙头,公司募投项目有望贡献业绩增速,降本新工艺打开成长空间,折叠屏铰链开启合金粉末新一轮需求周期。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-09-13 祥鑫科技:2024半年度业绩点评:新能车和储能业务营收增速亮眼,积极探索海外市场机遇 (浙商证券 张雷,黄华栋)
- ●考虑到材料价格波动,我们下调2024-2025年公司归母净利润分别为5.13、6.67亿元(下调前分别为6.59、8.47亿元),新增2026年盈利预测为8.02亿元,对应EPS分别为2.51、3.27、3.93元/股,对应PE为10、7、6倍。维持“买入”评级。
- ●2024-09-11 华翔股份:半年报业绩点评:国内铸件领先企业,大股东定增及股权激励彰显发展信心 (国信证券 吴双,王鼎)
- ●我们预计2024-2026年归属母公司净利润分别为4.76/5.92/6.98亿元,对应PE10/8/7倍,一年期合理估值为14.19-16.37元(对应2024年PE13-15x),首次覆盖给予“优于大市”评级。
- ●2024-09-11 大金重工:2024年半年报点评:海外收入占比提升,海外海工项目发运顺利 (中信建投 朱玥,陈思同)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为40.3、55.5、86.1亿元,预计归母净利润分别为6、8、11.2亿元,对应PE分别为20、15、10.7倍。
- ●2024-09-11 科达利:2024半年度业绩点评:盈利能力稳中有进,全球化和多元化布局强化龙头优势 (浙商证券 张雷,黄华栋)
- ●公司电池结构件龙头地位稳固,费用管控能力和全球化布局强化竞争优势。我们维持公司2024-2026年归母净利润分别为14.12、17.34、19.97亿元,对应EPS分别为5.22、6.41、7.38元,对应PE分别为16、13、11倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-10 震裕科技:业绩符合预期,结构件毛利率同比改善 (海通证券 马天一,吴杰)
- ●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.82亿元、5.52亿元、7.72亿元。公司长期深耕精密级冲压模具及下游精密结构件,随着自动化程度不断提升,客户结构及产品结构持续优化,我们认为公司具有较大的增长潜力。参考可比公司估值,给予公司2024年18-21倍PE估值,对应合理价值区间为66.91-78.06元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
- ●2024-09-09 大金重工:半年报点评:24H1海外收入占比56%,订单持续交付 (海通证券 吴杰,徐柏乔)
- ●预计2024-2025年公司归母净利润分别为5.14亿元、7.15亿元,对应EPS为0.81、1.12元/股。考虑到公司出口单桩的发展潜力,参考可比公司估值,给予公司2024年25-30xPE(对应PS倍数为2.66-3.19x),合理价值区间为20.16-24.20元,给予“优于大市”评级。