国子软件(872953):完成多项兼容性认证助力国产发展,2024H1净利润+22％-北交所信息更新

2024H1实现营收8373.25万元、归母净利润1169.58万元

   资产管理数字化服务提供商国子软件2024H1实现营业收入8373.25万元(+6.39％),归母净利润1169.58万元(+22.19％),毛利率/净利率分别比为59.85％/13.97％。公司加大市场营销和产品研发投入,创新资产管理专用物联网终端和设备研发,资产管理数字化软件产品化程度进一步提升,持续保持公司在资产管理领域的竞争优势,实现业绩稳步提升。我们维持2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为66/78/93百万元,EPS分别为0.72/0.85/1.01元,当前股价对应P/E分别为15.9/13.4/11.2倍,维持"增持"评级。

   硬件产品实现收入1203.70万元,东北、华中、西北地区订单收入增加

   分产品看,2024H1,公司硬件产品实现收入1203.70万元,同比增长46.58％,主要是与软件产品相关的升级服务及衍生服务增加,导致与其相关的硬件产品也相应增加,毛利率为65.33％,同比增加8.59个百分点;技术服务实现收入4725.93万元,同比增长10.10％。分地区看,公司在东北、华中、西北地区投入加大、订单增加。20204H1公司在东北地区的收入为318.54万元,同比增加64.84％,在华中地区的收入为445.84万元,同比增加207.19％,在西北地区的收入为1212.42万元,同比增加814.78％。

   2024H1斩获发明专利5项,顺利完成多项产品兼容互认证

   2024年上半年,国子软件斩获发明专利5项、外观设计专利2项;公司积极适配国产的操作系统、数据库、中间件等,截至目前,已取得40项国产适配证书。公司自主研发的高校物联网资产管理平台V8.0、高校房产可视化管理平台V8.0、高校业财一体化平台V2.0等四项产品与达梦数据库管理系统V8(简称DM8)顺利完成产品兼容互认证。2024年1月入选2023年度山东省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业,3月公司被评为2023年度山东省高校毕业生就业"最具吸引力民营企业"100强。

   风险提示:业务开拓风险、市场区域相对集中风险、产业政策变动的风险