北玻股份:洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市上市公告书

股票简称：北玻股份 股票代码：002613
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
（Luoyang Northglass Technology Co., Ltd.）
（河南省洛阳市高新区滨河路 20 号）
向特定对象发行股票并在主板上市
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
公告日期：2024年11月

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事：
高学明 高理 夏冰
单立平 黄志刚
全体监事：
杨渊晰 韩俊峰 刘建军
除董事、监事外的
高级管理人员：
高琦 顿文博 刘艳玲
王鑫
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：163,398,692 股
（二）发行价格：3.06 元/股
（三）募集资金总额：人民币 499,999,997.52 元
（四）募集资金净额：人民币 493,679,242.82 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：163,398,692 股
2、股票上市时间：2024 年 11 月 26 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起六个月内不得转让，新增股份限售期从上市首日起算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

释 义 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
三、本次新增股份上市情况 ...... 26
四、股份变动及其影响 ...... 26
五、财务会计信息分析 ...... 29
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 31
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 31
八、其他重要事项 ...... 33
九、备查文件 ...... 33
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、北玻 指 洛阳北方玻璃技术股份有限公司
股份
本次发行 指 洛阳北方玻璃技术股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股
票的行为
本次发行方案 指 《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票并在
主板上市发行方案》
《认购邀请书》 指 《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票并在
主板上市认购邀请书》
保荐人/主承销商/ 指 华泰联合证券有限责任公司
华泰联合证券
发行人律师/本次发 指 北京大成律师事务所
行见证律师
募集资金专户验资
机构/主承销商账户 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构/信永中和
《公司章程》 指 《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
最近一年 指 2023 年
最近一期 指 2024 年 1-6 月/2024 年 6 月末
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

一、公司基本情况
中文名称 洛阳北方玻璃技术股份有限公司
英文名称 Luoyang Northglass Technology Co.,Ltd.
成立日期 1995 年 5 月 18 日
上市日期 2011 年 8 月 30 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 002613
股票简称 北玻股份
发行前总股本 937,170,000 股
法定代表人 高学明
董事会秘书 王鑫
注册地址 河南省洛阳市高新区滨河路 20 号
办公地址 河南省洛阳市高新区滨河路 20 号
联系电话 0379-65110505
联系传真 0379-64330181
统一社会信用代码 91410300171125094X
经营范围 研发、设计、制造、销售玻璃深加工设备及产品；从事货物及技
术的进出口业务
所属行业 C35 专用设备制造业和 C30 非金属矿物制品业
主营业务 玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造及销售
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序和发行过程简述
1、公司内部决策程序
2023 年 4 月 7 日，发行人召开了第八届董事会第六次会议，该次会议应到
董事 5 名，实际出席本次会议 5 名，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等议案。
2023 年 9 月 7 日，发行人召开了第八届董事会第十次会议，该次会议应到
董事 5 名，实际出席本次会议 5 名，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特
定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2024 年 4 月 25 日，发行人召开了第八届董事会第十四次会议，该次会议
应到董事 5 名，实际出席本次会议 5 名，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。发行人董事会同意将本次发行股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。
2023 年 7 月 7 日，发行人召开了 2023 年第一次临时股东大会，出席会议
股东代表持股总数 481,597,289 股，占发行人股本总额的 51.3885%，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等议案。
2024 年 5 月 17 日，发行人召开了 2023 年年度股东大会，出席会议股东代
表持股总数 439,663,567 股，占发行人股本总额的 46.9140%，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等议案。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2024 年 1 月 11 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于洛阳北方
玻璃技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对发行人本次发行的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2024 年 2 月 21 日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于同意洛阳北方
玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕270号），本次发行已取得中国证监会注册批复。
3、发行过程
（1）发出《认购邀请书》情况
在北京大成律师事务所的见证下，发行人与主承销商于 2024 年 10 月 22 日
收盘后向符合相关法律法规要求的投资者发出了《认购邀请书》及相关附件。发行人、保荐人（主承销商）向深交所报送的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市拟发送认购邀请书对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书对象名单》”）包括：发行人前 20 名股东中的 17 个股东（剔除发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方共 3 家）、证券投资基金管理公司 37 家、证券公司 26 家、保险机构投资者 14 家、董事会决议公告后已经提交过认购意向书的投资者 22 家，剔除重复计算部分共计 113 家。
自本次发行方案和《拟发送认购邀请书对象名单》报备深交所后至本次发行簿记前，保荐人（主承销商）收到 12 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。新增投资者的具体情况如下：
序号 投资者名称
1 华安证券资产管理有限公司
2 杭州东方嘉富资产管理有限公司
3 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
4 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司

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