天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于公司以募集资金及自有资金对全资公司增资的公告

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-058
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
关于公司以募集资金及自有资金对全资公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
增资标的名称：北京天下秀广告有限公司（以下简称“北京广告”）、北京天下联赢科技有限公司（以下简称“天下联赢”）、北京天下秀信息技术有限公司（以下简称“信息技术”）、北京五街科技有限公司（以下简称“五街科技”）、天下秀广告有限公司（以下简称“天下秀广告”）、上海秀天科技有限公司（以下简称“上海秀天”）、北京新三优秀科技有限公司（以下简称“新三优秀”）。
增资金额：人民币 224,000.00 万元，其中使用募集资金增资合计不超过
59,000.00 万元，自有资金增资合计 165,000.00 万元。
风险提示：本次增资标的均为公司合并报表范围内的全资子公司及全资孙公司(以下简称“全资公司”)。本次增资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事宜尚需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
根据天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及经营发展需要，公司第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对公司合并报表范围内全资公司增资的议案》，同意公司拟使用募集资金及自有资金对公司合并报表范围内全资公司进行增资，其中使用募集资金对募集项目实施主体增资合计不超过 59,000.00 万元，使用自有资金对合并报表范围内全资公司增资合计 165,000.00 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
公司名称 自有资金增资金额 募集资金增资金额 合 计
北京广告 100,000.00 - 100,000.00
天下联赢 40,000.00 - 40,000.00
公司名称 自有资金增资金额 募集资金增资金额 合 计
信息技术 5,000.00 2,000.00 7,000.00
五街科技 15,000.00 2,000.00 17,000.00
天下秀广告 - 50,000.00 50,000.00
上海秀天 - 5,000.00 5,000.00
新三优秀 5,000.00 - 5,000.00
合 计 165,000.00 59,000.00 224,000.00
公司将根据募投项目的建设安排、资金需求以及各主体实际经营需求逐步推进增资事项。本次增资款中，募集资金部分将全部用于募投项目“内容营销生态平台升级项目”及“创新技术模块升级项目”的建设。同时，公司提请股东大会同意由公司董事会授权公司经营管理层或其指定人员全权办理上述增资事项后续具体工作。
本次增资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事宜尚需提交公司股东大会审议。
二、募集资金概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天下秀数字科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1666 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）127,327,327 股，发行价格 16.65 元/股，募集资金总额人民币 2,119,999,994.55 元，扣除相关发行费用 48,120,120.01 元（不
含增值税）后，募集资金净额为 2,071,879,874.54 元。2020 年 9 月 3 日，上述募
集资金到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5770 号）。
公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及下属子公司天下秀广告有限公司连同保荐人分别与中国民生银行股份有限公司北京广安门支行、中国银行股份有限公司北海市北京路支行、招商银行股份有限公司北京北三环支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金投资项目使用情况如下：

单位：人民币万元
募集资金承 累计已投入募 尚未使用的募集资金金
项目名称 诺投资金额 集资金金额 额（不含利息及理财收
益）
新媒体商业大数
据平台建设项目 88,593.99 19,738.17 68,855.82
WEIQ 新媒体营销
云平台升级项目 55,593.99 3,950.56 51,643.43
补充流动资金 63,000.00 63,000.00 -
合 计 207,187.99 86,688.73 120,499.26
注 1：截至 2024 年 10 月 31 日，公司前次募集资金产生的利息及理财收益为 5,739.95
万元。
注 2：截至 2024 年 10 月 31 日，募集资金专户余额与尚未使用的募集资金金额的差异
主要系公司此前使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品尚未到期，按照有关银行的规定，上述未到期的现金管理产品无法提前终止赎回。相关产品将于2024年11月、2024
年 12 月、2025 年 3 月陆续到期，到期后上述闲置募集资金进行现金管理的本金及相关收益
将赎回至原有募集资金专户，并及时转至本次变更后的新募集资金专户。
（二）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况
为提高募集资金的使用效率，优化公司投资布局，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，公司拟将“新媒体商业大数据平台建设项目”及“WEIQ 新媒体营销云平台升级项目”尚未投入使用募集资金 120,499.26 万元（占非公开发行股票募集资金总额的 58.16%）连同累计利息及收益 5,739.95 万元，共计126,239.21 万元用于新项目建设。具体详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2024-060）。本次变更调整后，公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
变更后新项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
内容营销生态平台升级项目 112,053.75 109,053.75
创新技术模块升级项目 19,903.29 17,185.46
合 计 131,957.04 126,239.21
三、增资标的的基本情况

（一）基本情况
1. 北京天下秀广告有限公司
统一社会信用代码：9111010568436228XB
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：梁京辉
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2009-01-12
注册地址：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号 G 座 1 层 101
经营范围：设计、制作、代理、发布广告；广告信息咨询；展览服务；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；出租商业用房；出租办公用房；餐饮服务（仅限地上经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务（仅限地上经营）依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
项 目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 520,776.16 563,368.68
净资产 145,845.84 135,949.97
项 目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 328,484.38 453,295.72
净利润 8,505.62 8,468.18
2. 北京天下联赢科技有限公司
统一社会信用代码：91110105MA01B69B1K
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：李檬

成立日期：2018-04-02
注册地址：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号 B 座 1 层 102 室
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额