佳驰科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录

成都佳驰电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书附录
序号 文件 页码
1 发行保荐书 1
2 财务报告及审计报告 33
3 发行人审计报告基准日至招股意向书签署日之 224
间的相关财务报表及审阅报告
4 内部控制鉴证报告 353
5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 371
6 法律意见书 387
7 律师工作报告 742
8 公司章程（草案） 905
9 关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次 953
公开发行股票注册的批复

中信证券股份有限公司
关于
成都佳驰电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二四年九月

目录

目录......1
声明......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3
一、保荐人名称......3
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ......3
三、发行人基本情况 ......4
四、保荐人与发行人的关联关系......5
五、保荐人内部审核程序和内核意见 ......6
第二节 保荐人承诺事项 ......8
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 ......9
一、保荐结论......9
二、本次发行履行了必要的决策程序 ......9
三、发行人符合《证券法》规定的发行条件......10
四、发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件 ...... 11
五、发行人符合科创板定位要求......13
六、发行人面临的主要风险......14
七、发行人的发展前景评价......21
八、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意
见》要求的核查事项 ......25
九、发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查 ......26
十、对发行人利润分配政策的核查情况 ......27
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声明
中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。
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第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人名称
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“本机构”）。
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况
（一）项目保荐代表人情况
中信证券指定陈熙颖、何洋作为佳驰科技首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人。
陈熙颖：男，现任中信证券投资银行管理委员会工业与先进制造行业组执行总经理，
拥有 13 年投资银行经验，在 A 股 IPO、A 股再融资与重大资产重组等资本运作方面拥
有较为丰富的知识和经验。自保荐制度执行以来，曾负责或参与了金诚信矿业管理股份有限公司 IPO 项目（主板）、西藏华钰矿业股份有限公司 IPO 项目（主板）、北京安达维尔科技股份有限公司 IPO 项目（创业板）、广联航空工业股份有限公司 IPO 项目（创业板）、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 IPO 项目（主板）、科德数控股份有限公司 IPO 项目（科创板）、成都雷电微力科技股份有限公司 IPO 项目（创业板）、龙芯中科技术股份有限公司 IPO 项目（科创板）、南京高华科技股份有限公司 IPO 项目（科创板）、中金黄金股份有限公司再融资项目（主板）、金诚信矿业管理股份有限公司 2020年公开发行可转换债券项目（主板）、山东黄金股份有限公司 2014 年重大资产重组项目（主板）。陈熙颖先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
何洋：男，现任中信证券投资银行管理委员会工业与先进制造行业组执行总经理，具有 16 年投资银行业务工作经验。曾负责或参与了莱斯信息科创板 IPO、龙芯中科科创板 IPO、电气风电科创板 IPO、华大九天创业板 IPO、华东科技重大资产重组、中国船舶重大资产重组、中国铝业发行股份购买资产、国电南瑞重大资产重组（2013 年和2017 年）、东方电气发行股份购买资产、迪康药业重大资产重组、广船国际重大资产重组、东软载波发行股份购买资产、北方创业重大资产重组、新海股份重大资产重组、置信电气重大资产重组、祥龙电业重大资产重组、首钢股份重大资产重组、华域汽车重大资产重组、普天科技非公开发行、长安汽车非公开发行、华中数控非公开发行等项目。
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定，执业记录良好。
（二）项目协办人及项目组其他成员情况
中信证券指定张津源作为佳驰科技首次公开发行股票并在科创板上市项目的项目协办人，指定林楷、赵迎旭、方创涛、刘一村、王岫岩、石鑫、桑一帆、刘昊、盛钰淋、赵屾、白昕睿、那一凡、张子欧、李桐作为佳驰科技首次公开发行股票并在科创板上市项目的项目组成员。
张津源先生：硕士研究生学历，现任中信证券投资银行管理委员会工业与先进制造行业组高级经理，拥有 3 年投资银行经验，曾作为项目核心成员参与了南京高华科技股份有限公司 IPO 项目、珠海上富电技股份有限公司 IPO 项目。张津源先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）本次证券发行上市的项目人员联系方式
本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员执业情况联系方式如下：
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
联系电话：010-60836948
三、发行人基本情况
公司名称：成都佳驰电子科技股份有限公司
英文名称：Chengdu Jiachi Electronic Technology Co., Ltd.
统一社会信用代码：91510105677170167Y
注册资本：36,000.00 万元
法定代表人：姚瑶
有限公司成立日期：2008 年 7 月 18 日
股份公司成立日期：2021 年 8 月 18 日
注册地址：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段 288 号
邮政编码：611730
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联系电话：028-87888068
传真号码：028-87888068
互联网址：http://www.cdjc.com.cn/
电子信箱：jiachizqb@cdjc.com.cn
主营业务：公司专业从事 EMMS 的研发、制造、测试、销售和服务，主要产品包
括隐身功能涂层材料、隐身功能结构件、电磁兼容材料
本次证券发行的类型：首次公开发行股票并在科创板上市
公司证券法务部负责信息披露和投资者关系管理事务，负责人为董事会秘书卢肖先生，联系电话 028-87888068。
四、保荐人与发行人的关联关系
（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况
截至本发行保荐书签署日，本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、重要关联方股份。
此外，根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》及《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的要求，科创板试行保荐人相关子公司“跟投”制度。保荐人将安排依法设立的相关子公司参与本次发行战略配售，并按照股票发行价格认购发行人首次公开发行股票数量 2%至 5%的股票，具体比例根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定。保荐人及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况
除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，截至本发行保荐书签署日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份。
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（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况
截至本发行保荐书签署日，本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人权益及在发行人处任职等情况。
（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况
截至本发行保荐书签署日，本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供异于正常商业条件的担保或者融资等情况。
（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系
截至本发行保荐书签署日，本保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。
五、保荐人内部审核程序和内核意见
（一）内部审核程序
中信证券设内核部，负责本机构投资银行类项目的内核工作。本保荐人内部审核具体