嘉泽新能:嘉泽新能源股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告

嘉泽新能源股份有限公司
截至 2024 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-8

前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2024YCAA1B0198
嘉泽新能源股份有限公司
嘉泽新能源股份有限公司全体股东：
我们对后附的嘉泽新能源股份有限公司（以下简称嘉泽新能公司）于2018年非公开发行A股股票募集资金及2020年公开发行可转换公司债券募集资金（以下简称前次募集资金）截至2024年9月30日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
嘉泽新能公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，嘉泽新能公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了嘉泽新能公司截至2024年9月30日前次募集资金的使用情况。

鉴证报告（续） XYZH/2024YCAA1B0198
嘉泽新能源股份有限公司
本鉴证报告仅供嘉泽新能公司向特定对象发行股票之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二四年十一月十二日

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》之《第十三号 上市公司募集资金相关公告》，编制了本公司2018年非公开发行A股股票募集资金及2020年公开发行可转换公司债券募集资金截至2024年9月30日的使用情况专项报告。
一、 前次募集资金的募集及存放情况
1．2018 年非公开发行股票
经中国证监会证监许可〔2019〕1501 号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司
非公开发行股票的批复》核准，嘉泽新能非公开发行不超过 38,660 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 14,110 万股，每股发行价 3.43 元，募集资金总额为人民币483,973,000.00 元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 18,387,830.18 元，实际募集资金净额为人民币 465,585,169.82 元（ 其中含各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币 1,103,269.82 元）。
上述募集资金已于 2019 年 12 月 9 日到账，已经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具了 XYZH/2019YCMCS10309 号验资报告。
截至 2024 年 9 月 30 日，本公司非公开发行股票的募集资金已使用完毕，募集资金
银行账户均无余额且已经全部注销，具体如下：
开户银行 开户账号 初始存放金额 2024 年 9 月 账户状态
30 日余额
中国银行银川市兴庆支 106056363003 166,870,176.00 已销户
行营业部
中国银行银川市兴庆支 106056609436 175,644,158.00 已销户
行营业部
中国银行银川市兴庆支 106056363659 122,458,666.00 已销户
行营业部
合计 464,973,000.00
注:上述初始存放金额与募集资金净额465,585,169.82元差额为非公开发行发生的审计费、律师费和登记费 491,100.00 元及各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币1,103,269.82 元。
2．2020 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2020〕1512 号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，嘉泽新能向社会公开发行面值总额 13 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面
值为人民币 100 元，发行数量为 1,300,000 手(13,000,000 张)，按面值发行；募集资金
总额为人民币 1,300,000,000.00 元扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民
币 1,289,482,075.47 元。
上述募集资金已于 2020 年 8 月 28 日到账，已经信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)审验并出具了 XYZH/2020YCMCS10240 号验证报告。
截至 2024 年 9 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券的募集资金已使用完毕，
募集资金银行账户均无余额且已经全部注销，具体如下：
开户银行 开户账号 初始存放金额 2024 年 9 月 账户状态
30 日余额
中国银行股份有限公司银 106059247530 731,200,000.00 已销户
川市兴庆支行营业部
中信银行股份有限公司银 811240101420 560,000,000.00 已销户
川分行所辖民族南街支行 0072757
合计 1,291,200,000.00
注:上述初始存放金额与募集资金净额1,289,482,075.47元差额为公开发行可转换公司债券发生的审计费、律师费和发行手续等其他费用 2,349,000.00 元扣除各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币 631,075.47 元。

二、 前次募集资金实际使用情况
2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额： 483,973,000.00 已累计使用募集资金总额： 483,973,000.00
募集资金净额： 465,585,169.82 各年度使用募集资金总额： 483,973,000.00
2019 年： 483,973,000.00
变更用途的募集资金总额： 2020 年：
变更用途的募集资金比例： 2021 年：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资
金额与募 项目达到预定
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 集后承诺 可使用状态日
号 项目 项目 资金额 投资金额 金额 资金额 资金额 额 投资金额 期
的差额
1 苏家梁 100MW 苏家梁 100MW 700,000,000.00 36,379,076.00 36,379,076.00 700,000,000.00 36,379,076.00 36,379,076.00 2021年2月28日
风电项目 风电项目
2 焦家畔 100MW 焦家畔 100MW 700,000,000.00 175,644,158.00 175,644,158.00 700,000,000.00 175,644,158.00 175,644,158.00 2021年3月31日
风电项目 风电项目
3 兰考兰熙50MW 兰考兰熙 50MW 410,000,000.00 122,458,666.00 122,458,666.00 410,000,000.00 122,458,666.00 122,458,666.00 2020年 12月31日
风电项目 风电项目
4 补充流动资金 补充流动资金 736,6