盈康生命:盈康生命向特定对象发行股票上市公告书

盈康生命科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二四年十一月

发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
谭丽霞 彭文 沈旭东
潘绵顺 杜媛 姜峰
陈晓满
盈康生命科技股份有限公司
年 月 日



特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：107,897,664 股
2、发行价格：8.99 元/股
3、募集资金总额：969,999,999.36 元
4、募集资金净额：960,389,277.71 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：107,897,664 股
2、股票上市时间：2024 年 11 月 12 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内
不得转让，限售期从本次发行新增股份上市首日（2024 年 11 月 12 日）起算。
本次发行对象通过本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

发行人全体董事声明...... 1
特别提示...... 7
目 录...... 8
释 义...... 10
第一节 发行人基本情况......11
第二节 本次新增股份发行情况...... 12
一、发行类型和面值...... 12
二、本次发行履行的相关程序和发行过程...... 12
三、发行对象和发行方式...... 14
四、发行数量...... 14
五、发行价格...... 14
六、募集资金和发行费用...... 14
七、募集资金到位及验资情况...... 15
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 15
九、新增股份登记托管情况...... 16
十、发行对象认购股份情况...... 16
十一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 18
十二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 19
第三节 本次新增股份上市情况...... 21
一、新增股份上市批准情况...... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21
三、新增股份的上市时间...... 21
四、新增股份的限售安排...... 21
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 22
一、本次发行前后公司股本结构情况...... 22
二、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 22
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 24
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 24
五、本次发行对公司的影响............................................................................... 24第五节 财务会计信息分析........................................................................................ 27
一、主要财务数据及财务指标........................................................................... 27
二、管理层讨论与分析....................................................................................... 29第六节 本次新增股份发行上市相关机构................................................................ 32
一、保荐人（主承销商）................................................................................... 32
二、发行人律师................................................................................................... 32
三、审计机构....................................................................................................... 32
四、验资机构....................................................................................................... 33第七节 保荐人的上市推荐意见................................................................................ 34
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况....................................................... 34
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见........................... 34第八节 其他重要事项................................................................................................ 35第九节 备查文件........................................................................................................ 36
一、备查文件....................................................................................................... 36
二、查阅地点....................................................................................................... 36
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、上市公 指 盈康生命科技股份有限公司
司、盈康生命
控股股东、盈康医投 指 青岛盈康医疗投资有限公司
海创智 指 青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）
实际控制人 指 海尔集团公司
保荐人（主承销商）、 指 国泰君安证券股份有限公司
保荐人、国泰君安
发行人律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所
发行人会计师、审计机 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
构、验资机构、和信
本次发行、本次向特定 指 盈康生命科技股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为对象发行
《发行方案》 指 《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方
案》
《缴款通知书》 指 《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知
书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《盈康生命科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 盈康生命科技股份有限公司董事会
股东大会 指 盈康生命科技股份有限公司股东大会
定价基准日 指 公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告日（即
2022 年 8 月 13 日）
报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，系四舍五入所致。
第一节 发行人基本情况
中文名称 盈康生命科技股份有限公司
英文名称 INKON Life Technology Co., Ltd.
注册地址 山东省青岛市城阳区春阳路37号
法定代表人 彭文
成立日期 2010年12月9日
发行前注册资本 64,216.7010万元人民币
统一社会信用代码 91441900708014002M
股票简称 盈康生命
股票代码 300143
股票上市地 深圳证券交易所
办公地址 山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼
董事会秘书 刘泽霖
电话 0532-55776787
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