3-3上市保荐书(申报稿)(阳光电源股份有限公司)

中国国际金融股份有限公司
关于
阳光电源股份有限公司
境外发行全球存托凭证
新增境内基础 A 股股份
之
上市保荐书
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2024 年 10 月
深圳证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本机构”或“中金公司”）接受阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”、“发行人”或“公司”）的委托，就发行人境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《阳光电源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集说明书》中相同的含义）
一、发行人基本情况
（一）发行人基本资料
公司名称 阳光电源股份有限公司
英文名称 Sungrow Power Supply Co.,Ltd.
注册地址 安徽省合肥市高新区习友路 1699 号
注册时间 1997 年 11 月 28 日
注册资本 207,321.1424 万元
法定代表人 曹仁贤
上市时间 2011 年 11 月 2 日
上市板块 创业板
新能源发电设备、分布式电源、及其配套产品的研制、生产、销售、服
务、系统集成及技术转让；新能源发电工程、制氢系统及新能源汽车充
换电设施的设计、开发、投资、建设和经营；电力电子设备、电气传动
经营范围 及控制设备、不间断电源、储能电源、制氢设备、新能源汽车充换电设
备及系统、电能质量控制装置的研制、生产及销售；货物或技术进出口
（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
联系电话 0551-65325617
邮政编码 230088
传真 0551-65327800
公司网址 www.sungrowpower.com
电子信箱 dshms@sungrow.cn、kangml@sungrowpower.com
本次证券发行类型 境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份
（二）主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
资产总额 9,441,912.45 8,287,650.67 6,162,744.02 4,284,122.20
负债总额 6,106,268.44 5,342,201.04 4,188,921.63 2,613,645.29
少数股东权益 193,916.07 174,927.79 107,093.01 104,875.38
归属于母公司的所 3,141,727.94 2,770,521.84 1,866,729.38 1,565,601.54
有者权益

2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 3,101,976.50 7,225,067.49 4,025,723.92 2,413,659.87
营业利润 595,522.52 1,146,645.44 414,114.45 189,757.74
利润总额 594,851.66 1,145,996.32 413,396.16 189,267.21
净利润 504,661.63 960,873.98 369,557.34 170,508.57
归属于母公司的净 495,907.36 943,956.18 359,344.65 158,362.06
利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现 -260,370.69 698,183.90 121,049.85 -163,863.21
金流量净额
投资活动产生的现 -160,184.02 -382,115.69 34,555.53 -371,320.93
金流量净额
筹资活动产生的现 290,171.45 327,950.89 174,671.75 517,865.56
金流量净额
现金及现金等价物 -129,907.24 646,492.96 324,209.29 -19,268.69
净增加额
4、报告期内主要财务指标
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
/2024 年 6 月末 /2023 年末 /2022 年末 /2021 年末
流动比率（倍） 1.61 1.51 1.47 1.54
速动比率（倍） 1.04 1.04 0.93 1.09
资产负债率（%）（合并报表） 64.67 64.46 67.97 61.01
资产负债率（%）（母公司报表） 48.97 48.69 52.21 44.76
应收账款周转率（次） 1.38 4.14 3.57 3.15
存货周转率（次） 0.85 2.60 2.12 2.59
每股净资产（元） 15.15 13.32 8.98 7.53
每股经营活动现金流量（元） -1.26 3.36 0.58 -0.79
每股现金流量（元） -0.63 3.11 1.56 -0.09
归属于上市公司股东的净利润 495,907.36 943,956.18 359,344.65 158,362.06
（万元）
扣除非经常性损益后归属于上 488,241.09 921,560.40 338,583.38 133,550.26
市公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益前每 基本 2.39 4.55 1.73 0.77

项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
/2024 年 6 月末 /2023 年末 /2022 年末 /2021 年末
股收益（元） 稀释 2.39 4.55 1.73 0.77
扣除非经常性损益后每 基本 2.35 4.45 1.63 0.65
股收益（元） 稀释 2.35 4.45 1.63 0.65
扣除非经常性损益前净 加 权 16.54 40.96 20.95 13.05
资产收益率（%） 平均
扣除非经常性损益后净 加 权 16.29 39.99 19.74 11.00
资产收益