金天钛业:金天钛业首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录
序号 文件名称 页码
1 发行保荐书 1-78
2 财务报告及审计报告 79-205
3 内部控制鉴证报告 206-220
4 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 221-233
5 法律意见书 234-614
6 律师工作报告 615-812
7 公司章程（草案） 813-884
8 中国证监会同意本次发行注册的文件 885-886
中泰证券股份有限公司
关于
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86 号）
二〇二四年十月

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 发行保荐书
声 明
中泰证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中相关用语，如无特别说明，均与《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》中的相关用语具有相同的含义。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 发行保荐书
目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构名称...... 3
二、保荐机构指定的保荐代表人...... 3
三、本次发行项目的协办人及其他项目组成员...... 3
四、发行人基本情况...... 4
五、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的说明...... 5
六、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 9
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 10
一、本次证券发行履行的决策程序...... 10
二、本次证券发行是否符合相关法律、法规规定的相关条件...... 10
三、发行人符合科创板定位及国家产业政策...... 14
四、发行人存在的主要风险...... 16
五、对发行人发展前景的评价...... 27
六、关于发行人股东是否存在私募投资基金及该基金是否按规定履行备案
程序的核查意见...... 31
七、保荐机构关于使用第三方机构或个人服务的情况核查...... 32
八、关于发行人利润分配政策的核查情况...... 33
附件...... 36
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 发行保荐书
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中泰证券”）。
二、保荐机构指定的保荐代表人
中泰证券指定程超、陆杨作为金天钛业本次发行的保荐代表人。
程超先生：现任中泰证券投资银行业务委员会高级副总裁，保荐代表人，具有法律职业资格证书。曾负责或参与科翔股份（300903.SZ）向特定对象发行股票项目、科翔股份（300903.SZ）以简易程序向特定对象发行股票项目、中科云网（002306.SZ）重大资产重组项目、湖北联投公司债、武汉地产公司债项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。联系地址：广东省深圳市福田区鹏程一路 9 号广电金融中心 26楼；联系电话：0755-82772171；其他通讯方式：chengchao01@zts.com.cn。
陆杨女士：现任中泰证券投资银行业务委员会高级副总裁，保荐代表人，注册会计师。曾参与新华制药（000756.SZ）非公开发行项目、腾龙股份（603158.SH）非公开发行项目、华大基因（300676.SZ）、上海莱士（002252.SZ）、梅花生物（600873. SH）财务报表审计等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。联系地址：广东省深圳市福田区鹏程一路 9 号广电金融中心 26 楼；联系电话：0755-82772171；其他通讯方式：luyang@zts.com.cn。
程超先生和陆杨女士熟练掌握保荐业务相关的专业知识，最近 5 年内具备
36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 3 年
未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施。
三、本次发行项目的协办人及其他项目组成员
项目协办人：吴希，现任中泰证券投资银行业务委员会副总裁，保荐代表人，注册会计师，具有法律职业资格证书。曾参与科翔股份（300903.SZ）向特定对
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象发行股票等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。联系地址：广东省深圳市福田区鹏程一路9 号广电金融中心 26 楼；联系电话：0755-82772171；其他通讯方式：wuxi@zts.com.cn。
项目组其他主要成员：翟云耀、熊瑶、吴泽雄、左熠、冀峪、李瑶、高骜旻。四、发行人基本情况
公司名称：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
英文名称：Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry Technology Co., Ltd.
法定代表人：李新罗
成立日期：2004 年 4 月 8 日
注册资本：人民币 37,000.00 万元
公司住所及联系地址：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97 号
邮政编码：415001
电话：0736-7326908
传真：0736-7318996
公司网站：www.xtjtty.com
电子邮箱：ir@xtjtty.com
经营范围：钛及钛合金等稀有金属,各类金属复合材料及其设备的研发、生产、加工、销售；企业对外投资（上述生产经营涉及前置审批或许可证的凭资质证书生产、经营）
本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 发行保荐书
五、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的说明
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况
截至本发行保荐书签署之日，保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
保荐机构将安排子公司中泰创业投资（上海）有限公司按照相关法律法规规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求，参与发行配售。（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况
截至本发行保荐书签署之日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况
截至本发行保荐书签署之日，保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人处任职等情况。
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况
截至本发行保荐书签署之日，保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。
（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系
截至本发行保荐书签署之日，保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。六、保荐机构内部审核程序和内核意见
（一）内部审核程序
本保荐机构对发行人本次证券发行项目履行了以下内部审核程序：
1、2022 年 6 月，项目组向本保荐机构提交了《湖南湘投金天钛业科技股份
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有限公司首次公开发行股票并在科创板上市立项申请报告》，申请在科创板上市。
2022 年 6 月 23 日，本保荐机构召开了立项会议，同意湖南湘投金天钛业科技股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目立项。
2、正式申请文件制作完毕后，投资银行业务委员会质控部组织相关审核人
员对本项目进行了内部审核。审核人员 2023 年 4 月 10 日至 2023 年 5 月 14 日对
申报文件的质量、材料的完备性、发行人的合规性等方面进行审查，并与项目组进行了充分沟通，对发行人本次发行申请文件进行了书面审查，并赴发行人所在
地进行了现场及工作底稿核查，于 2023 年 5 月 14 日出具了《湖南湘投金天钛业
科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目质量控制报告》（质控股 2023 年 13 号）及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目工作底稿验收意见》（底稿验收股 2023 年 13 号）。
3、2023 年 4 月 10 日至 2023 年 5 月 16 日，中泰证券证券发行审核部相关
审核人员对本项目进行了审核。经过审查，证券发行审核部于 2023 年 5 月 16 日
出具《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目证券发行审核部审核意见》（证审[2023]101 号），并要求项目组修订和完善申报材料。项目组根据证券发行审核部审核意见对全套申报材料进一步修改完善，经内核负责人同意后，证券发行审核部组织召开内核会议。