莱克电气:华泰联合证券关于莱克电气部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于莱克电气股份有限公司
部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的
核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为莱克电气股份有限公司（以下简称“莱克电气”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对莱克电气部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,191,826,886.80 元。上述资金于 2022年 10 月 20 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。
二、募集资金投资项目基本情况
（一）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的
募集资金投资项目已使用募集资金合计 77,214.68 万元（含以自筹资金预先投入 置换金额 18,811.59 万元），募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
实际募集资金净额 119,182.69
减：置换预先投入募集资金投资项目 18,811.59
使用金额 直接投入募集资金投资项目 58,403.09
闲置募集资金暂时补充流动资金 28,500.00
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 1,175.89
募集资金专项账户余额 14,643.90
截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金专项账户余额 14,643.90 万元，尚未使用
募集资金余额 43,143.90 万元（含累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额 1,175.89 万元），差额 28,500 万元为使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额。
（二）募投项目的进度情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募
投项目的进度情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 承诺投资 募集资金累 尚未使用募 募集资金
总额 计使用金额 集资金金额 投入比例
年产 8,000 万件新能源汽车、5G
1 通信设备和工业自动化产业配套 75,490.00 44,258.95 31,231.05 58.63%
的关键零部件新建项目（一期）
2 新增年产环境清洁和健康生活小 14,311.00 9,410.83 4,900.17 65.76%
家电 125 万台扩建项目

3 智能数字化工厂技术改造项目 12,118.69 6,281.90 5,836.79 51.84%
4 补充流动资金 17,263.00 17,263.00 0.00 100.00%
合计 119,182.69 77,214.68 41,968.01 64.79%
三、部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的情况
（一）前次部分募集资金投资项目延期的情况
2024 年 1 月 9 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意公司将“新增年产环境清洁和健康生活小家电 125 万台扩建项目”达到预定可使用状
态的日期从 2024 年 1 月延期至 2024 年 12 月。
（二）本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的情况
公司根据所处国际形势、经济环境、行业背景以及客户要求，结合目前的实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，进一步提高募集资金使用效率，开拓海外市场，打造全球化优势，公司拟增加“年产 8,000 万件新能源汽车、5G 通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期）”、“新增年产环境清洁和健康生活小家电 125 万台扩建项目”和“智能数字化工厂技术改造项目”的实施主体和实施地点，并将募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

实施主体 实施地点 达到预定
项目名称 可使用状态日期
调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后
年产 8,000 万件新能 苏州莱克新 苏州高新区浒关分区
源汽车、5G 通信设备 苏州莱克新 能源科技有 苏州高新区 综合保税区、 2024 年 2025 年
和工业自动化产业 能源科技有 限公司、 浒关分区综 泰国春武里府伟华东 12 月 12 月
配套的关键零部件 限公司 帕捷泰国 合保税区 海岸工业区一区
新建项目（一期）
苏州市高新区浒墅关
莱克电气绿 苏州市高新 经济技术开发区石林
新增年产环境清洁 莱克电气绿 能科技（苏 区浒墅关经 路 55 号、
和健康生活小家电 能科技（苏 州）有限公 济技术开发 泰国春武里府伟华东 2024 年 2025 年
125 万台扩建项目 州）有限公 司、 区 石 林 路 海岸工业区二区、 12 月 12 月
司 莱克泰国、 55 号 越南同奈省隆城区隆
莱克越南 城镇隆城高科技工业
园区 6 号路
苏州市高新区狮山街
道向阳路 1 号、
智能数字化工厂技 莱克电气、 苏州市高新 泰国春武里府伟华东 2024 年 2025 年
术改造项目 莱克电气 莱克泰国、 区狮山街道 海岸工业区二区、 12 月 12 月
莱克越南 向阳路 1 号 越南同奈省隆城区隆
城镇隆城高科技工业
园区 6 号路
除上述募投项目增加实施主体和实施地点外，项目的投资总额、建设内容、
募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化。
增加实施主体后，公司拟使用募集资金分别向帕捷泰国、莱克泰国和莱克越
南提供无息借款，以推进募投项目的实施，借款期限为自实际借款之日起 4 年，
借款到期后可续借或提前偿还。帕捷泰国、莱克泰国和莱克越南将分别开立募集
资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协
议。董事会授权公司管理层或其授权代表，具体办理募集资金专项账户设立、募
集资金监管协议签署等相关事宜。
公司已取得本次募投项目新增实施地点的土地使用权，本次募投项目增加实
施主体、实施地点的相关审议程序通过后，公司将严格按照国家法律法规规定履
行政府有关部门的备案、审批等程序。

1、帕捷汽车零部件（泰国）有限公司
中文名称：帕捷汽车零部件（泰国）有限公司
英文名称：PGIAuto Components (Thailand) Co., Ltd.
企业类型：有限责任公司
注册资本：30,000 万泰铢
注册地址：泰国春武里省是拉差县高坎松分区村 41 组 890 号
股权结构：KINGCLEAN HOLDINGS SG CO., PTE. LTD.持股 99%，
KINGCLEAN TRADING SG CO., PTE. LTD.持股 1%，股权穿透后为莱克电气全
资子公司
经营范围：新兴能源技术研发；汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；机械零件、零部件销售；发动机零部件及机械配件生产、销售；汽车底盘零部件；金属工夹模具的设计、生产、销售；通信设备制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；电子、机械设