科拜尔:主承销商关于战略投资者的专项核查报告

国元证券股份有限公司
关于合肥科拜尔新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
战略投资者的专项核查报告
合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“科拜尔”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）的申请已于 2024 年 8 月 23 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上
市委员会审核同意，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1372 号）。
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）、北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称“《实施细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号）、中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关规定，对本次发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告：
一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查
（一）战略配售方案
1、战略配售数量
本次发行股份数量 1,081.8129 万股，发行后总股本为 4,327.2514 万股，本
次发行数量占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予国元证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,244.0848万股，发行后总股本扩大至4,489.5233万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。
本次发行战略配售发行数量为 216.3625 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。
2、参与对象
本次发行中，战略配售投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：
（1）参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；
（2）认可发行人长期投资价值，并同意按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；
（3）最终战略配售投资者不超过 10 名。
结合《管理细则》《实施细则》等相关规定，选取国元证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、安徽联元创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联元创投”）、安徽国元基金管理有限公司（以下简称“国元基金”）、上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨鸣 9 号私募证券投资基金）（以下简称“上海晨鸣”）、首正泽富创新投资(北京)有限公司（以下简称“首正泽富”）、上海贝寅私募基金管理有限公司（云竺贝寅行稳 1 号私募证券投资基金）（以下简称“上海贝寅”）、第一创业证券股份有限公司（第一创业富显 11 号集合资产管理计划）（以下简称“第一创业证券”）、上海宽投资产管理有限公司（宽投北斗星 9 号私募证券投资基金）（以下简称“宽投资产”）、南京盛泉恒元投资有限公司（盛泉恒元多策略量化对冲 1 号基金）（以下简称“盛泉恒元”），均符合以上选取标准。
3、参与规模

序号 战略投资者名称 承诺认购数量 获配股票限售期限
（股） （月）
1 国元证券股份有限公司 150,000 6
2 国泰君安证券股份有限公司 223,737 12
3 安徽联元创业投资合伙企业（有限合伙） 223,736 12
4 安徽国元基金管理有限公司 223,736 12
5 上海晨鸣私募基金管理有限公司（晨鸣 9 号 223,736 12
私募证券投资基金）
6 首正泽富创新投资(北京)有限公司 223,736 12
7 上海贝寅私募基金管理有限公司（云竺贝寅 223,736 12
行稳 1 号私募证券投资基金）
8 第一创业证券股份有限公司（第一创业富显 223,736 12
11 号集合资产管理计划）
9 上海宽投资产管理有限公司（宽投北斗星 9 223,736 12
号私募证券投资基金）
10 南京盛泉恒元投资有限公司（盛泉恒元多策 223,736 12
略量化对冲 1 号基金）
合计 2,163,625 -
4、配售条件
参与本次战略配售的投资者均已分别与发行人、主承销商订立了参与此次配售的战略配售协议，不参加本次网上发行申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外，并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购。
5、限售条件
国元证券获配股票的限售期为 6 个月，其余战略投资者获配股票的限售期为12 个月。限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
（二）战略配售方案和战略投资者选取标准和配售资格核査意见
本次发行战略投资者及战略配售数量符合《管理细则》中“战略投资者不得超过 10 名”和“公开发行股票数量不足 5,000 万股的，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20%”的要求。
本次发行战略投资者目前均合法存续，符合发行人选取战略投资者的标准，同时亦符合《管理细则》第五节“战略配售”及其他相关法律法规等相关规定，
具有参与发行人公开发行股票并在北交所上市战略配售的资格。
二、本次战略配售投资者的具体情况
经核查，参与本次发行的战略投资者共 10 名，分别为国元证券、国泰君安、联元创投、国元基金、上海晨鸣、首正泽富、上海贝寅、第一创业证券、宽投资
产、盛泉恒元。
除以上战略投资者外，无其他战略投资者安排。
（一）国元证券股份有限公司
1、基本情况
公司名称 国元证券股份有限公司 统一社会信用代码 91340000731686376P
公司类型 股份有限公司（上市、国 法定代表人 沈和付
有控股）
注册资本 436377.7891 万人民币 成立日期 1997 年 6 月 6 日
住所 安徽省合肥市梅山路 18 号
经营期限 1997 年 6 月 6 日至无固定期限
许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；
保险兼业代理业务；证券投资基金托管（依法须经批准的项目，经相关部门批
经营范围 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：证券财务顾问服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目）
安徽国元金融控股集团有限责任公司（21.70%）
安徽国元信托有限责任公司（13.58%）
建安投资控股集团有限公司（6.05%）
安徽省皖能股份有限公司（3.69%）
安徽皖维高新材料股份有限公司（2.72%）
股东信息 广东省高速公路发展股份有限公司（2.37%）
中央汇金资产管理有限责任公司（1.56%）
安徽全柴集团有限公司（1.38%）
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投
资基金（1.35%）
香港中央结算有限公司（1.33%）
其他股东（44.27%）
主承销商核查了国元证券提供的营业执照及现行有效的公司章程，国元证券
不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或
其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期
债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形，为合法存续的公司。
2、控股股东和实际控制人
经核查，国元证券的控股股东为安徽国元金融控股集团有限责任公司，实际控制人为安徽省国资委。
3、战略配售资格
经核查，国元证券具有较强的资金实力，认可发行人长期投资价值，符合发行人选取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第三十三条关于对战略投资者选取标准的相关规定。
4、关联关系
主承销商取得了国元证券出具的承诺函。经核查，国元证券为发行人保荐机构（主承销商），国元证券与发行人之间不存在关联关系。
5、参与战略配售的认购资金来源
根据国元证券出具的承诺函，国元证券系使用自有资金参与本次战略配售，不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略配售情形。
6、锁定期
国元证券本次获配股票的锁定期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
（二）国泰君安证券股份有限公司
1、基本情况
公司名称 国泰君安证券股份有限公 统一社会信用代码 9131000063159284XQ
司
公司类型 其他股份有限公司（上市） 法定代表人 朱健
注册资本 890461.0816 万人民币 成立日期 1999 年 8 月 18 日
住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
经营期限 1999 年 8 月 18 日至无固定期限

公司名称 国泰君安证券股份有限公 统一社会信用代码 9131000063159284XQ
司
许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
经营范围 以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
上海国有资产经营有限公司（21.35%）
香港中央结算（代理人）有限公司（15.63%）