渤海租赁:关于控股子公司AvolonHoldingsLimited融资的进展公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-066
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited
融资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司 AvolonHoldings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司 ParkAerospace
Holdings Limited（以下简称“Park Aerospace”）收购 C2 Aviation Capital, Inc.（以
下简称“C2 公司”）100%股权项目的融资需求，Park Aerospace 之全资子公司
Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.à r.l.
（以下简称“AvolonTLBBorrower”）于 2017 年 3 月 20 日向相关金融机构申请合
计 55 亿美元贷款。其中，5 亿美元贷款期限为 C2 公司 100%股权交割日后的 3.5
年，贷款利率为 LIBOR 利率加上 2.25%（以下简称“TLB-1 贷款”）；50 亿美元
贷款期限为 C2 公司 100%股权交割日后的 5 年，贷款利率为 LIBOR 利率加上
2.75%，且 50 亿美元贷款的 LIBOR 利率不低于 0.75%（以下简称“TLB 贷款”）。
Avolon 及其全资子公司 Park Aerospace 为 Avolon TLB Borrower 就上述 55 亿美
元贷款提供连带责任保证担保，并在 C2 公司 100%股权交割完成后以 C2 公司拥
有的飞机资产提供抵押担保。
根据 Avolon 信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon 分别于 2017 年
10 月 4 日、2017 年 11 月 17 日、2018 年 5 月 9 日、2019 年 5 月 9 日、2020 年 2
月 12 日、2020 年 12 月 1 日、2021 年 7 月 30 日、2023 年 6 月 22 日、2023 年
12 月 27 日对 TLB 贷款进行了重新定价、提前偿还部分本金、新增融资及延长
部分贷款期限。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 24 日、2017 年 9 月 18 日、
2017 年 10 月 11 日、2017 年 11 月 20 日、2018 年 5 月 11 日、2019 年 5 月 11
日、2020 年 2 月 14 日、2020 年 12 月 4 日、2021 年 8 月 2 日、2023 年 6 月 29
日、2023 年 12 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2017-053、2017-165、2017-177、2017-195、2018-083、2019-052、2020-008、2020-106、2021-053、2023-047、2023-097 号公告。
2024 年 10 月 9 日（纽约时间），Avolon TLB Borrower 与 Morgan Stanley
Senior Funding INC.、MUFG Bank, Ltd.及相关方签署了《EleventhAmendment To
Term Loan Credit Agreement》，同意将上述 TLB 贷款项下的 TLB-6 贷款重新定
价并延长贷款期限。截至 2024 年 10 月 9 日，TLB-6 贷款项下本金余额约 23.26
亿美元。其贷款利率由 one-month SOFR+2%且 SOFR 利率不低于 0.5%调整为
one-month SOFR+1.75%且 SOFR 利率不低于 0.5%，贷款到期日由 2028 年 6 月
21 日延长至 2030 年 6 月 22 日。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2024 年 10 月 11 日