无线传媒:中信建投证券股份有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司
关于河北广电无线传媒股份有限公司
首次公开发行股票战略投资者专项核查报告
河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线传媒”或“发行人”）拟首次公开发行股票并在创业板上市（以下称“本次发行”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”、“主承销商”）作为无线传媒本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号，以下简称“《业务实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，对无线传媒本次发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告。
一、战略配售方案
（一）战略配售数量
本次发行数量为 4,001.0000 万股，占发行后总股本的 10.00%。本次发行初
始战略配售发行数量不超过 800.2000 万股，占发行数量的比例不超过 20.00%。其中，保荐人相关子公司跟投数量不超过本次发行数量的 5.00%，即不超过200.0500 万股如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）；其他参与战略配售的投资者预计认购金额不超过 2,000.00 万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨至网下发行。

（二）参与对象
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择系在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下两类：
（1）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业；
（2）实施跟投的保荐人相关子公司（若跟投）。
参与本次战略配售的投资者不参与本次公开发行证券网上发行与网下发行，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
（三）参与规模
本次战略配售对象的具体参与规模如下（具体比例和金额将在确定发行价格后确定）：
（1）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业
序 战略投资者名称 投资者类型 承诺认购金额上限
号 （万元）
1 中国保险投资基金（有 具有长期投资意愿的国家级大 2,000.00
限合伙） 型投资基金
（2）中信建投投资有限公司（若跟投，以下简称“中信建投投资”）
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，根据《实施细则》，本次保荐人相关子公司中信建投投资将参与本次发行的战略配售，跟投数量不超过本次发行数量的 5.00%，即不超过 200.0500 万股。最终实际认购数量与最终发行价格以及实际发行规模相关，发行人与中信建投证券将在确定发行价格后对中信建投投资最终实际认购数量进行调整，具体跟投金额将在发行价格确定后明确。
如发生上述情形，中信建投投资将按照相关规定参与本次发行的战略配售，并将按照本次发行确定的发行价格认购发行人首次公开发行证券数量 2%-5%的证券，具体比例根据发行人首次公开发行证券的规模分档确定：

（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万
元；
（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人
民币 6,000 万元；
（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人
民币 1 亿元；
（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
根据《战略配售方案》，若参与本次发行的战略配售，中信建投投资承诺：（1）中信建投投资将开立专用证券账户存放获配证券，并与其自营、资管等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账，不与其他业务进行混合操作；（2）中信建投投资将承诺不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。
（四）配售条件
经保荐人（主承销商）和北京德恒律师事务所（以下简称“德恒律师”）核查，参与本次战略配售的战略投资者已与发行人签署配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。
（五）限售期限
本次发行的战略配售对象为中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”）和保荐人（主承销商）跟投子公司（如有）。其中，中保投基金获配股票限售期为 12 个月，保荐人相关跟投子公司中信建投投资有限公司（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）获配股票限售期为 24 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

二、参与本次战略配售对象的主体资格
（一）中国保险投资基金（有限合伙）
1、基本情况
根据中保投基金提供的营业执照、合伙协议等资料并经核查，中保投基金的基本信息如下：
公司名称 中国保险投资基金（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
统一社会信用 91310000MA1FL1NL88
代码
住所 中国（上海）自由贸易试验区东园路18号20层
执行事务合伙 中保投资有限责任公司
人
出资额 1,079.94亿元1
成立日期 2016年2月6日
营业期限 2016年2月6日至长期
经营范围 股权投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
根据中保投基金提供的营业执照、合伙协议等资料，中保投基金系在中国境内依法设立、有效存续的有限合伙企业，不存在根据相关法律法规以及合伙协议
规定须予以终止的情形。中保投基金已于 2017 年 5 月 18 日办理私募基金备案
（编号：SN9076），基金管理人为中保投资有限责任公司（登记编号：P1060245）。
2、股权结构
根据中保投基金出具的文件，截至本核查意见出具日，中保投基金的出资结构如下：
序 合伙人名称 认缴金额（亿 占比
号 元） （%）
1 泰康资产管理有限责任公司 150.65 13.95
2 中国平安人寿保险股份有限公司 130.30 12.07
3 招商证券资产管理有限公司 91.94 8.51
4 中国人寿保险股份有限公司 79.06 7.32
5 上海浦东发展（集团）有限公司 60.00 5.56
1 截至本核查报告出具日，中保投基金的最新出资额为 1,079.94 亿元人民币，中保投基金尚未就该出资额进行工商变更登记。

序 合伙人名称 认缴金额（亿 占比
号 元） （%）
6 中信保诚人寿保险有限公司 43.74 4.05
7 厦门市城市建设投资基金合伙企业（有限合伙） 40.00 3.70
8 中保投资有限责任公司 34.32 3.18
9 太平资产管理有限公司 32.85 3.04
10 太平人寿保险有限公司 28.00 2.59
11 中国太平洋人寿保险股份有限公司 26.60 2.46
12 工银安盛人寿保险有限公司 26.00 2.41
13 中国人民财产保险股份有限公司 24.20 2.24
14 建信人寿保险股份有限公司 22.40 2.07
15 农银人寿保险股份有限公司 21.00 1.94
16 安诚财产保险股份有限公司 20.05 1.86
17 中邮人寿保险股份有限公司 20.00 1.85
18 中信证券资产管理有限公司 20.00 1.85
19 永安财产保险股份有限公司 19.15 1.77
20 利安人寿保险股份有限公司 18.00 1.67
21 阳光保险集团股份有限公司 18.00 1.67
22 光大永明人寿保险有限公司 17.00 1.57
23 招商信诺人寿保险有限公司 12.00 1.11
24 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限 11.85 1.10
合伙）
25 泰康人寿保险有限责任公司 11.60