华懋科技:华懋科技2024年第一次债券持有人会议资料

证券简称：华懋科技 证券代码：603306
债券简称：华懋转债 债券代码：113677
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2024 年第一次债券持有人会议资料
2024 年 9 月

目录

2024 年第一次债券持有人会议参会须知...... 1
2024 年第一次债券持有人会议议程...... 2
议案一：关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案...... 3
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2024 年第一次债券持有人会议参会须知
为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事效率，以及债券持有人在债券持有人会议期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，特制定本须知。
一、债券持有人会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、债券持有人会议以现场结合通讯表决的形式召开，出席会议的债券持有人以记名投票方式表决。
三、为保证债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会债券持有人及债券持有人代表的合法权益，除出席会议的债券持有人及债券持有人代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、债券持有人及债券持有人代表参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他债券持有人及债券持有人代表的权益和扰乱会议秩序。除会务组工作人员外，谢绝会场录音、拍照或录像。
五、债券持有人及债券持有人代表有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。每位债券持有人及债券持有人代表发言时间一般不超过五分钟。
六、本次债券持有人会议共审议一项议案，应当由出席债券持有人会议的债券持有人（包括债券持有人代表）所持表决权的二分之一以上通过。
七、本公司聘请律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2024 年第一次债券持有人会议议程
现场会议时间：2024 年 9 月 18 日上午 10 点 30 分
现场会议地点：福建省厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长蒋卫军
会议议程：
一、参加现场会议的债券持有人（或债券持有人代理人）登记，参会人员签到；
二、主持人宣布现场会议正式开始，会议签到终止；宣布现场出席债券持有人（或债券持有人代理人）人数以及所持有表决权数；
三、宣读会议须知；
四、宣读会议议案并进行审议；
五、推举现场投票计票人、监票人（各一名，由债券持有人担任）；
六、债券持有人（或债券持有人代理人）投票表决；
七、计票人、监票人统计表决结果；
八、会议主持人宣读表决结果；
九、见证律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。
议案一
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案
各位债券持有人及其代表：
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“越南生
产基地建设项目（一期）”和“研发中心建设项目”截至 2024 年 7 月 31 日尚未
投入使用的募集资金及上述募集账户产生的理财和利息收益合计 44,779.70 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于“越南生产基地建设项目”（以下简称“新募投项目”）。
新募投项目“越南生产基地建设项目”总投资额 65,537.94 万元，系基于市场环境变化及实际建设进度对原募投项目之“越南生产基地建设项目（一期）”的投资结构调整及投资规模扩大，弥补原附属设施等建设工程的不足，并对主要生产及配套设备进行扩充。于越南实施的募投项目实施主体、实施地点、实施方
式等没有发生变化，预计完成时间延长至 2027 年 12 月 31 日。
此次变更及延期事项已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会、债券持有人会议审议。
一、变更部分募集资金投资项目并延期的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682 号文同意注册，公司于 2023
年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，募集资金总额
1,050,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）15,534,850.50 元，募集资金净额 1,034,465,149.50 元。债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。上述募
集资金已于 2023 年 9 月 20 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2023 年 9 月 21 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15223
号）予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金的投入情况
截止 2024 年 7 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资金 拟使用募集资金金 已投入使用金
号 额 额 额
1 越南生产基地建设项目（一期） 48,760.77 48,760.00 19,227.11
2 厦门生产基地改建扩建项目 35,613.42 35,613.00 23,710.23
3 信息化建设项目 5,586.05 5,586.00 959.09
4 研发中心建设项目 17,457.96 15,041.00 159.99
合计 107,418.20 105,000.00 44,056.42
（三）本次拟变更部分募集资金投资项目并延期的情况
本次拟变更的项目为“越南生产基地建设项目（一期）”和“研发中心建设
项目”。截至 2024 年 7 月 31 日，“越南生产基地建设项目（一期）”和“研发中
心建设项目”已投入募集资金 19,227.11 万元、159.99 万元。本次拟将上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财和利息收益合计 44,779.70 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设“越南生产基地建设项目”，如仍有不足部分由公司自有或自筹资金补足。
募投项目变更的具体情况如下：
单位：万元
阶 项目名称 项目投资 拟使用募集 实施主体 实施地点
段 金额 资金金额
越南生产基地建 华懋（海防）新材 越南海防市安
设项目（一期） 48,760.77 48,760.00 料科技有限公司 阳县安阳工业
变 区
更 厦门生产基地改 35,613.42 35,613.00 华懋（厦门）新材 厦门市集美区
前 建扩建项目 料科技股份有限公 后溪镇苏山路
信息化建设项目 5,586.05 5,586.00 司 69 号
研发中心建设项 17,457.96 15,041.00 东阳华懋新材料科 浙江省金华市
目 技研究院有限公司 东阳市
越南生产基地建 华懋（海防）新材 越南海防市安
变 设项目 65,537.94 64,006.81 料科技有限公司 阳县安阳工业
更 区
后 厦门生产基地改 35,613.42 35,613.00 华懋（厦门）新材 厦门市集美区
建扩建项目 料科技股份有限公 后溪镇苏山路
信息化建设项目 5,586.05 5,586.00 司 69 号

“越南生产基地建设项目”系对原募投“越南生产基地建设项目（一期）”进行的规划调整和规模扩充，新项目包含原项目在建工程及设备采购内容。预计
完成时间由 2026 年 12 月 31 日延长至 2027 年 12 月 31 日。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
（1）越南生产基地建设项目（一期）
越南生产基地建设项目（一期）项目实施主体为公司全资子公司华懋（海防）新材料科技有限公司（简称“越南子公司”），计划总投资 48,760.77 万元，其中募集资金支出 48,760.00 万元，其余由自有或自筹资金支出。拟投入金额和构成明细等情况详见公司于2023年9月12日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》。
公司自 2023 年开始着手在越南建设新生产基地，目前已经完成主体厂房建设封顶，筹备主体厂房的交付并逐步开启设备的安装、调试及定点项目的生产批准程序与试生产。
截至 2024 年 7 月 31 日，该项目已投入募集资金 19,227.11 万元，具体情况
如下：
单位：万元
序号 项目类别 计划投资金额 已投入募集资金 已投入占比
1 土地投