妙可蓝多:关于公司参股并购基金进展及相关风险的提示公告

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-071
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于公司参股并购基金进展及相关风险的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
并购基金名称：上海祥民股权投资基金合伙企业（有限合伙）
公司投资金额：人民币 10,000 万元
风险提示：并购基金及其下属主体对外提供担保的债务人已发生违约，并购基金及其下属主体存在承担担保责任的风险，公司对并购基金及其下属主体的投资存在可能产生损失的风险，进而影响公司相关期间的净利润。
一、公司参股并购基金的基本情况
（一）公司参股并购基金的决策程序
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“妙可蓝多”）
于 2018 年 4 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过《关于参与认
购并购基金份额的议案》，同意公司使用自有资金人民币 10,000 万元参与认购渤海华美八期（上海）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”）有限合
伙份额。相关事项的具体内容，详见公司 2018 年 4 月 28 日披露的《关于参与认
购并购基金份额的公告》（公告编号：2018-041）。
董事会审议通过公司参股并购基金事项后，公司作为有限合伙人与并购基金普通合伙人渤海华美瑞拉（上海）股权投资基金管理有限公司（以下简称“渤海华美”）、吉林省联祥消防信息工程有限公司（以下简称“联祥消防”）及有限合伙人中航信托股份有限公司（代表“中航信托·天启【2017】678 号消费升级产业并购基金项目集合资金信托计划”，以下简称“中航信托”）、吉林省耀禾经贸
有限公司（以下简称“吉林耀禾”）签署了并购基金《有限合伙协议》（以下简称
“原合伙协议”）。并购基金于 2018 年 5 月 28 日完成相关工商变更登记后，各合
伙人认缴出资额及其占比情况如下：
合伙人 身份 认缴出资额（元） 认缴出资比例
渤海华美 普通合伙人 1,000,000 0.07%
联祥消防 普通合伙人 1,000,000 0.07%
中航信托 有限合伙人 446,000,000 29.73%
妙可蓝多 有限合伙人 100,000,000 6.67%
吉林耀禾 有限合伙人 952,000,000 63.47%
合计 1,500,000,000 100%
2018 年 6 月，公司按照原合伙协议的约定，向并购基金缴付了全部认缴出
资人民币 10,000 万元。相关事项的具体内容，详见公司 2018 年 6 月 9 日披露的
《关于参与认购并购基金份额的进展公告》（公告编号：2018-063）。
（二）并购基金后续变更情况
2021 年 1 月 29 日及 2021 年 2 月 22 日，公司分别召开第十届董事会第二十
七次会议及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司参股并购基金重新签署合伙协议的议案》，同意公司与相关各方重新签署并购基金《有限合伙协议》（以下简称“新合伙协议”）及相关文件，对并购基金名称、合伙人变更、存续期限、管理人等原合伙协议条款进行变更或补充。渤海华美和中航信托从并购基金退伙，盛方股权投资基金管理（云南）有限公司（以下简称“盛方基金”）加入并购基金成为普通合伙人，同时并购基金名称变更为“上海祥民股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“上海祥民”）。
因公司原控股股东、实际控制人柴琇女士及其配偶控制的公司于 2020 年 6
月完成对联祥消防 100%股权的收购，吉林耀禾为联祥消防子公司，联祥消防与吉林耀禾成为公司关联方，从而公司与联祥消防、吉林耀禾重新签署并购基金合伙协议被动形成关联交易。
相关事项的具体内容，详见公司 2021 年 2 月 2 日和 2021 年 2 月 5 日披露
的《关于参股并购基金进展暨重新签署合伙协议涉及关联交易的公告》（公告编
号：2021-017）和《关于参股并购基金进展暨重新签署合伙协议涉及关联交易的补充公告》（公告编号：2021-018）。
并购基金于 2021 年 5 月 6 日完成前述事项涉及的工商变更登记后，各合伙
人认缴出资额及其占比情况如下：
合伙人 身份 认缴出资额（元） 认缴出资比例
盛方基金 普通合伙人 1,000,000 0.08%
联祥消防 普通合伙人 1,000,000 0.08%
妙可蓝多 有限合伙人 100,000,000 8.21%
吉林耀禾 有限合伙人 1,116,453,559 91.63%
合计 1,218,453,559 100%
二、并购基金截至目前的基本情况
（一）并购基金各合伙人实缴出资情况
截至目前，并购基金各合伙人认缴出资及其实缴情况如下：
合伙人 身份 认缴出资额（元） 实缴出资额（元）
盛方基金 普通合伙人 1,000,000 0
联祥消防 普通合伙人 1,000,000 0
妙可蓝多 有限合伙人 100,000,000 100,000,000
吉林耀禾 有限合伙人 1,116,453,559 478,114,959
合计 1,218,453,559 578,114,959
根据原合伙协议及新合伙协议的约定，并购基金普通合伙人可基于自主决策不向并购基金缴付任何出资，截至目前，普通合伙人均未实缴。公司及吉林耀禾分别实缴 100,000,000 元和 478,114,959 元。
（二）并购基金对外投资情况
截至目前，并购基金持有长春市联鑫投资咨询有限公司（以下简称“长春联鑫”）99.99%股权，长春联鑫持有吉林芝然乳品科技有限公司（以下简称“吉林
芝然”）90%股权，吉林芝然持有 AUSTRALIA ZHIRAN CO. PTY LTD（以下简
称“澳洲芝然”）及香港芝然乳品科技有限公司（以下简称“香港芝然”）100%股
权或权益，澳洲芝然间接持有 BROWNES FOODS OPERATIONS PTY LIMITED
（以下简称“Brownes”）100%股权或权益。
除上述股权投资外，截至目前，并购基金作为持有长春联鑫 99.99%股权的股东，对长春联鑫尚有 23,608.00 万元无息债权投资。
并购基金截至目前的具体对外投资情况如下：
注：“澳洲芝然金融”全称为 Australia Zhiran Finance Co.Pty Ltd，“DairyWest”全
称为 Dairywest Group holdings Pty Limited，“DairyWest FinanceCo”全称为 Dairywest
Finance Pty Limited，“DairyWest LoanCo”全称为 Dairywest Loanco Pty Limited，
“DairyWest Property”全称为 Dairywest (Property) Pty Limited、“Gourmet Foods”
全称为 Dairywest Gourmet Foods Pty Ltd。前述公司及澳洲芝然、Brownes 均为注册于澳
大利亚的公司。
Brownes 为并购基金控制的核心资产，其主营业务为乳制品研发、生产、销售及贸易，是西澳大利亚州规模最大的乳制品生产企业之一，主要产品为巴氏杀菌乳、调制乳、发酵乳、奶油和奶酪。“Brownes”品牌是历史悠久的西澳大利亚州乳品品牌之一，创立于 1886 年，至今已有超过 130 年历史。
（三）其他
截至目前，盛方基金为并购基金执行事务合伙人及管理人。根据新合伙协议
约定，并购基金存续期限将于 2025 年 1 月 29 日届满。

三、公司参股并购基金及相关的风险
（一）风险起因
2020 年 12 月 24 日，吉林耀禾与中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮
信托”）签署《信托贷款合同》，中粮信托将向吉林耀禾累计发放本金不超过 7 亿元的贷款。中粮信托后续根据《信托贷款合同》的约定，以其发行的“中粮信托——瑞然单一资金信托”募集的信托资金向吉林耀禾发放了信托贷款。为担保前述信托贷款项下吉林耀禾的还款义务及其他各项义务的履行，相关主体提供了连带责任保证及相关财产的抵押、质押担保。其中，包含并购基金及其下属控制主体提供的如下担保（以下简称“担保措施”）：
1、2020 年 12 月 25 日，并购基金与中粮信托签署《股权质押合同》，将其
所持有的长春联鑫 99.99%股权质押给中粮信托，为吉林耀禾提供担保。
2、2020 年 12 月 24 日，长春联鑫与中粮信托签署《股权质押合同》，将其
所持有的吉林芝然 90%股权质押给中粮信托，为吉林耀禾提供担保。
3、2020 年 12 月 26 日，吉林芝然及澳洲芝然、澳洲芝然金融、DairyWest、
DairyWest FinanceCo、DairyWest LoanCo、DairyWest Property、Gourmet Foods、Brownes（以下统称“抵质押人”）与中粮信托签署《JilinZhiranandAZCPLGroupGuarantee and General Security Deed》，各抵质押人以其现时及将来取得的所有财产（包括持有的下属公司股权及其他资产），为吉林耀禾提供担保。
近日，公司收到控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）发来的《关于吉林耀禾逾期未偿还信托贷款及相关事项的告知函》（以下简称“《告知函》”）。根据《告知函》，吉林耀禾未能按时偿还其所欠中粮信托的信托贷款及部分利息，因目前中粮信托已将相关债权转让给内蒙蒙牛直接持有，自信托贷款项下债务到期以来，内蒙蒙牛一直与吉林耀禾及相关方进